樂居財經 張林霞 12月22日，上坤地產(06900.HK)發佈公告稱，披露關於延長交換要約屆滿期限。
據悉，早在12月14日，上坤地產發佈要約及建議發行新票據公告，於2021年12月14日，上坤地產就美國境外的非美國籍人士持有的現有票據展開交換要約，交換要約自2021年12月14日開始，2021年12月21日交換屆滿期限。
同時公司正在進行一項發行及出售額外新票據的獨立同步發售項目，2021年12月29日，新票據於聯交所上市。
另悉，涉及現有票據為一筆發行規模1.85億美元、息票率12.75%的債券，於2022年1月21日到期。
交換屆滿期限由2021年12月21日倫敦時間下午4時正延長至2021年12月28日倫敦時間下午四時正，即時生效。相應地，待日期為2021年12月13日的交換要約備忘錄所載條件獲達成或豁免後，新票據結算、向已有效提交現有票據並已獲接納交換的合資格持有人交付交換代價及籤立契約預期將於2021年12月11日或前後發生，而新票據預期將於2022年1月3日或前後在香港聯交所上市。
待交換要約完成後，上坤將就於經延長屆滿期限或之前有效提交及獲接納交換的現有票據支付交換要約備忘錄所載的交換代價。
同時，上坤已透過修訂新票的違約事件條文修訂新票據的條款，即時生效，方式為移除因尚未償還票據項下的任何違約或違約事件而直接或間接產生的任何交叉違約事件的豁免。因此，相關風險因素將從交換要約備忘錄中移除。
文章來源:樂居財經