收評:滬指大漲2% 深成指漲2.36%

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證券時報網 吳永芳

2月9日,兩市股指高開高走,盤中強勢拉昇單邊上行,滬指大漲2%收復3600點,深成指漲幅超2.3%,創業板指漲近2%。兩市板塊多數走強,軍工、稀土、醫藥等板塊漲幅居前;兩市成交量較昨日小幅放大,北向資金淨流入超25億元。

截至收盤,滬指漲2.01%報3603.46點,深成指漲2.36%報15630.57點,創業板指漲1.71%報3334.24點。兩市合計成交8374億元,北向資金淨流入26.24億元。

盤面上看,軍工、醫藥、化纖、稀土、軟件、煤炭、化工、釀酒、工程機械、半導體、券商、食品飲料等板塊均走強。醫美概念、稀土、光伏、降解塑料等題材表現活躍。

個股方面,玻尿酸龍頭愛美客漲停,股價突破1000元大關,躋身兩市第三高價股;貴州茅台大漲3.7%收報2456.43元,總市值突破3萬億元,再創歷史新高。

太平洋證券表示,目前國內經濟仍在復甦中,短期國內貨幣緊平衡,後續市場利率大幅高於政策利率的情形有望修正。美債收益率持續走高,主要由經濟復甦預期主導,全球流動性未到收緊時,春節期間外圍市場暫無系統性風險。反觀自1月底A股觸發流動性擔憂後,大盤陷入3500點拉鋸戰,但外資流入規模卻較此前提升,前期大量發行的公募產品也存在建倉需求。歷史上,A股易於在春節後流動性改善、政策刺激窗口下逐漸走強,近期A股觀望情緒有望在節後出現改觀。對節後行情保持期待,持股過節亦可為。

配置方面,佈局風格切換,保持均衡配置。1)受益經濟復甦且低估值的品種:銀行、保險;2)受益出口驅動且補庫存的中游製造:化工、有色、機械;3)“科技內循環”:光伏、新能源汽車、軍工、雲計算;4)“消費內循環”:可選消費中的汽車、消費電子、家電家居、旅遊酒店、影視影院。

安信證券認為,從短期來看,銀行間流動性已經得到極大改善,短端利率低於過去5年同期水平,A股有望在節後再次迎來“開門紅”行情。從中期來看,儘管距離貨幣政策顯著收緊還有一段時間,但由於復甦動能趨緩,當前市場對於流動性變化的敏感性正在提升,市場更多的將是結構性牛市的狀態。建議節前積極佈局三大方向:一是年報業績呈現高景氣的行業,二是業績優秀、邏輯清晰、估值合理,適合新基金建倉的白馬龍頭。三是有望受益於疫情好轉迎來複蘇的行業。行業重點關注:食品飲料、銀行、醫藥、傢俱、家電、化工、軍工等。

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責任編輯:馬秋菊 SF186

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