11月28日晚間,證通電子披露非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書。
公告顯示,本次證通電子發行A股9920.60萬股,每股發行價格5.68元,共募集資金總額約5.63億元,募集資金用於證通智慧光明雲數據中心項目和償還銀行貸款。
證通電子作為一家業務涉及IDC及雲計算、金融科技等領域的現代化高科技企業,本次募集資金項目圍繞公司主營業務,擴大業務服務規模,提升業務服務水平,提升綜合管理效率,更好地滿足市場需求,本次發行後,公司資產負債率相應下降,公司的財務結構更趨合理,資產質量得到提升,償債能力得到明顯改善,融資能力得以提高,有利於降低公司的財務風險和財務費用,支持公司經營業務發展,為公司長期發展提供資金支持。
本次發行得到投資者積極響應。其中不乏具有國資背景的股東,包括髮行後進入前十大股東的深圳市高新投大數據投資合夥企業(有限合夥)和中國國際金融股份有限公司,以及此次認購5035211股的深圳市科發啓航壹號私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)。
此外,證通電子本次定增還獲得了知名境外投資機構JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION認購651.41萬股,而參與了證通電子上一輪定增的財通基金管理有限公司,此次通過38個產品再次認購1522.89萬股。
本報記者 趙學毅 見習記者 王鏡茹
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