2月9日晚,華夏幸福(600340)發佈《關於公司債務重組的進展公告》。公告顯示,截至目前《債務重組計劃》中的金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為429.18億元,相應減免債務利息、豁免罰息金額共計28.69億元,其中:
1、適用“兑、抵、接”方式:公司及下屬子公司與相關債權人簽署的《債務重組協議》涉及公司及下屬子公司債務金額累計為373.11億元,相應減免債務利息、豁免罰息共計28.69億元,佔公司最近一期經審計歸屬於公司股東的淨利潤36.65億元的78.28%。其中包括債券及債務融資工具債務金額233.86億元,其他金融債務金額139.25億元;
2、適用“展”方式:公司及下屬子公司通過與相關債權人簽署《債務重組協議》達成公司及下屬子公司優先類金融債務展期涉及金額4.15億元;
3、適用“帶”方式:即通過出售資產帶走金融債務約51.93億元。
受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響,華夏幸福流動性出現階段性緊張。為化解公司債務風險,加快促進公司有序經營,華夏幸福積極協調各方商討多種方式解決當前問題。
在省市政府及專班的指導和支持下,華夏幸福於2021年10月8日披露了《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》,其中披露了《華夏幸福債務重組計劃》的主要內容。2021年12月27日,公司第七屆董事會第十七次會議審議通過了《關於實施債務重組的議案》,就《債務重組計劃》中涉及的債務重組交易的相關事項進行審議並授權。
根據公司披露的《關於重大事項進展暨股票復牌的公告》,公司存續金融債務共計2192億元,截至目前累計未能如期償還的債務金額合計為627.53億元(不含利息),公司全部金融債務的償付將在《債務重組計劃》的統一安排下實施。
自從華夏幸福爆發債務危機以來,其債務化解思路堪稱行業“模板”。
2021年1月,首次債務違約;
2月1日,華夏幸福金融機構債權人委員會成立;
3月底,華夏幸福脱困方案開始共同制定;
4月初,相關機構對華夏幸福展開盡調;
4月17日,召開債委會全體會議,通報企業近況;
6月28日,專班牽頭,各機構集中辦公,統一數據,交流盡調結果,完善債務重組計劃;
7月底,在廊坊專班指導下,不斷完善重組計劃,制定重組溝通方案,最大程度保障債權人利益:化債方案初步內容溝通;
9月30,華夏幸福召開全體金融機構債權人會議,公佈債務化解方案;
12月9日,債務重組計劃獲債委會高票通過。
……
在業內人士看來,在當下行業下行、哀鴻遍野的大環境下,華夏幸福在省市政府及工作專班的指導下探索出的債務化解思路,對於行業具有重要的參考價值和示範意義。
華夏幸福債務化解幾個重要階段:
1、2021年2月1日召開債權人大會、成立債委會,找到了組織,具備了方法,問題有人回答,有方法解決
2、企業:
(1)承擔主體責任,確立化債和經營兩手抓的方略
(2)化債上開始制定方案初稿,多個版本同時制定,中間數十次反覆推翻、修改
(3)經營上保交房,穩經營,抓生產;總裁帶隊春節後走訪產業新城所在地政府,坦誠溝通;與供應商溝通,確保施工進度
(4)高管降薪 維持骨幹團隊穩定;所有高管表態與公司共進退
3、廊坊政府積極承擔屬地管理責任:
(1)協助籌備資金支持,解決春節前農民工工資和兩會期間維穩
(2)幫助協調金融機構;對公司進行大量調查,與公司溝通賬目;幫助公司處置資產;
(3)司法集中管轄,便於集中處理訴訟;
4、債委會里工行、平安等主席單位:
(1)推動更多債權人加入債委會,穩定債權人情緒,理性表達訴求,統一認識,統一行動,請債權人對化債予以理解和支持
(2)監督上市公司,對公司盡調;
(3)建議公開透明,統一償付標準,公平公正,同債同權;
5、其他合作方:克服困難,給與理解與支持,按時施工交房,專業機構提供法務、金融等專業諮詢建議;
6、9.30債權人溝通會方案公佈;
7、開展債權人溝通,堅持公平公正,求同存異,爭取方案通過;
8、降費增效組織優化,瘦身健體;
9、債務重組計劃獲得債權人高票通過,也標誌着自債務危機出現後,持續處於低谷的華夏幸福已有觸底反彈的趨勢。將繼續推進資產重整、債務償付,做好在手產業新城與孔雀城業務,尋找第二增長曲線!
10、2022年2月9日,華夏幸福債務重組再獲推進 三種方式化解金融債務累計429億!