安能物流(09956)國際發售獲適度超額認購 每股定價13.88港元

智通財經APP訊,安能物流(09956)公佈配發結果,該公司發行8022萬股,香港公開發售佔10%,國際發售佔90%,目前超額配股權未獲行使。 最終發售價已釐定為每股發售股份13.88 港元,每手500股,預期股份將於2021年11月11日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

其中,香港發售股份已獲適度超額認購,超購1.8倍。分配予香港公開發售的發售股份最終數目為802.2萬股股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%,並已根據香港公開發售分配予6144名獲接納申請人。合共5028名申請人已獲配發一手發售股份。

國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約2.78倍。國際發售項下發售股份最終數目為7219.8萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%(任何超額配股權獲行使前)。

根據基石投資協議,基石投資者已按最終發售價認購合共700.5萬股發售股份,總認購額為1250萬美元(相當於約9723萬港元),佔全球發售項下初步可供認購發售股份數目(任何超額配股權獲行使前)的約 8.73%及佔緊隨全球發售完成後已發行股份的約0.6%。

假設超額配股權未獲行使,按每股發售股份最終發售價13.88港元計算,全球發售淨籌約10.092億港元。約40%將用於在戰略地區興建、升級和潛在收購5至10個核心中轉樞紐,以適應貨運量的高增長,並改善公司的網絡結構。約30%將用於投資公司的幹線運輸車隊以進一步提升運營效率。約20%將用於投資於科技創新。約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

假設超額配股權獲悉數行使,則公司將就超額配股權獲行使後將予發行的1203.3萬股額外股份收取約1.595億港元的額外所得款項淨額。

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