中小銀行的合併潮再起，這一次來自河南省內多家城商行。
近日，在香港上市的中原銀行披露，董事會通過決議，擬吸收合併河南省內的洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（潛在吸收合併），潛在吸收合併完成後，該行將繼續投入並拓展其本身的主營業務。
河南省內當前有鄭州銀行(3.380, 0.01, 0.30%)、中原銀行兩家上市銀行。如果此次合併順利完成，截至2020年末，中原銀行、洛陽銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行四家資產規模合計近1.2萬億元，這也是河南省內首家通過合併重組規模過萬億元的城商行。
對於此次河南銀行業大事件，當地機構人士向券商中國記者評價稱，“金融改革的一項重大舉措。”中原銀行也在公告中稱，“為深化金融領域改革，做優做強地方金融，着力打造一流城商行及提升金融服務全省經濟社會發展能力，本集團期望通過潛在吸收合併優化本行。”
城商行大合併
10月27日，中原銀行晚間公告，董事會通過決議，擬吸收合併洛陽銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行（潛在吸收合併），潛在吸收合併完成後，該行將繼續投入並拓展其本身的主營業務。
中原銀行成立於2014年12月26日，彼時其就是合併重組河南省內多地方銀行，旨在“做大做強金融豫軍”。也正是因此，其一躍成為河南省唯一一傢俱有營業網點覆蓋全省的省級法人銀行。2017年7月19日，中原銀行在香港聯交所主板掛牌上市，目前仍是河南省規模最大的城市商業銀行。
截至2021年6月末，中原銀行全行資產總額7530億元，存款餘額為4485億，貸款餘額為3849億，不良率為2.17%；下轄18家分行和2家直屬支行，共有營業網點494家；作為主發起人，在省內設有9家村鎮銀行和1家消費金融公司；控股設立邦銀金融租賃公司。
對於此次合併重組，10月27日晚間，當地機構人士向券商中國記者評價是，“（這是）金融改革的一項重大舉措。”
對於此次合併重組的戰略暢想，中原銀行也在公告中稱，“為深化金融領域改革，做優做強地方金融，着力打造一流城商行及提升金融服務全省經濟社會發展能力，本集團期望通過潛在吸收合併優化本行，並使本行能繼續拓展成一流的商業銀行及實現整體業務的高質量發展。”
耐人尋味的是，今年9月29日，中原銀行舉行的董事會會議上，徐諾金獲選舉為該行董事長及戰略發展委員會主任委員（委任將自銀保監會河南監管局核准之日起生效）。公開履歷顯示，徐諾金今年58歲，經濟學博士，曾長期在中國人民銀行工作，擔任中國人民銀行鄭州中心支行黨委書記、行長，國家外匯管理局河南省分局局長，是河南地方金融的重要監管官員。
此外，值得一提的是，目前，河南省內還有另一家老牌城商行——鄭州銀行成立於1996年11月16日，2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市，2018年9月在深交所掛牌上市，首開國內城商行“A+H”股上市先河；截至今年6月末，鄭州銀行資產總額5719.7億元、增幅4.41%。
要誕生萬億規模城商行？
時隔數年之後，河南中原大省再次出現中小銀行合併重組，尤其是，此次中原銀行發起的擬合併重組3家銀行的規模、實力都相對較強。
“一般情況下，引入實力較強的戰略投資者入股的重組方式，在農商行較為常見，這樣一來可以保持縣域法人資格完整；而城商行則是合併重組的情況較為常見。另外一種情況就是類似於中原銀行這次的合併重組，各家中小銀行都在區域內有着較強的競爭力，就並不主要出於去化解風險的考量來進行合併”，曾剛告訴券商中國記者，這樣一來，“通過擴充規模並實現強強聯合，達到1+1大於2的效果，從而提升省內金融機構的整體競爭力，為後續的健康可持續發展打開空間。”
曾剛認為，“在中小銀行的兼併重組中，經營優秀、規模實力較強的機構，可以與合併的機構通過整合，提供資金資源、技術資源等全方位的支持和能力輸出”，在他看來，比如，中原銀行的數字化運營水平就具有比較優勢，而洛陽銀行、平頂山銀行服務本地央企國企資源深厚，焦作中旅銀行有特色金融業務，都可以實現優勢互補。
洛陽銀行前身是洛陽城市合作銀行，成立於1997年，總部設在河南省洛陽市，早在2011年10月份簽署輔導協議開始，洛陽銀行就開始了謀求A股上市之旅，根據本週最新發布的上市輔導報告，該行部分外部批覆文件未取得等問題尚待解決。
當地財政局為洛陽銀行第一大股東、持股比例逾17%。截至去年末，洛陽銀行總資產2275.9億，存款餘額1623億，貸款餘額1256億，不良率1.82%；目前下轄鄭州、三門峽、焦作、許昌、平頂山、信陽、南陽、安陽、鶴壁、駐馬店10家分行及洛陽區域6家管理行，分支機構數量達到165家（含43家社區支行）；同時在深圳及洛陽欒川、孟津兩縣分別發起設立了控股村鎮銀行，發起設立了1家金融租賃公司，控股子公司數量達到4家；基本形成了覆蓋洛陽全市、輻射河南全省、面向全國的服務網絡及較為健全的產品體系。
不過，洛陽銀行股權近期頻現拍賣，其中不乏躋身前十大股東的民營股東方。券商中國記者此前也有報道 ，9月初，該行原股東方河南嘉達棉業有限公司、河南九冶重工有限公司所持有的3.38億股、2.08億股股權，分別被洛陽城鄉建設投資集團有限公司和洛陽城市發展投資集團有限公司收入囊中，起拍價分別為7.31億元和4.50億元，這兩家公司也是此次交易的唯一出價方。
平頂山銀行為2001年11月在原13家城市信用社基礎上重組為平頂山市城市信用社，2005年12月改製為股份有限公司，2007年12月25日經中國銀行(3.050, 0.00, 0.00%)業監督管理委員會批准籌建平頂山市商業銀行，2010年11月17日經中國銀行業監督管理委員會批准更名為平頂山銀行。
目前，其在鄭州、洛陽、南陽、新鄉、信陽、商丘等省轄市設立了分行，全行營業網點74個，發起設立了郟縣廣天村鎮銀行。截至去年年末，平頂山銀行總資產1132.39億，存款餘額896.52億，貸款餘額605.44億，不良率2.58%。
焦作中旅銀行前身是焦作市商業銀行，2012年引入中國旅遊集團作為戰略投資者，2015年獲批更名為焦作中旅銀行，開啓“旅遊+金融+互聯網”發展之路。截至今年三季度末，焦作中旅銀行總資產940.06億，淨資產77.5億，去年年末存款644.72億，貸款餘額549.01億，不良率2.05%。
中小銀行重組潮起
券商中國記者不完全統計，去年以來，在山西、陝西、遼寧、四川等多地出現了10餘起中小銀行合併重組案例，涉及30餘家銀行機構，其中又以農商行為主。
實際上，金融監管部門對中小銀行做大做強早有關注。銀保監會副主席曹宇在2020年4月22日國新辦舉行的新聞發佈會上提到，中小銀行在疫情期間受到明顯衝擊， 今年將會大力推進中小銀行的改革重組工作。
“按照國務院金融委的要求，銀保監會全力以赴推動深化中小銀行改革和化解風險工作，已經制定了相關的工作方案，工作進展比較順利。”曹宇表示，“大家今年會陸續看到中小銀行的改革重組工作力度會比較大，特別是進行市場化重組這方面的力度和措施會比較多。最近有關方面對中小銀行提供了很多有利的條件，特別是中小銀行的再貸款政策、定向降準政策等，包括銀保監會也將對中小銀行實行差異化的監管政策，這些都將為中小銀行的改革重組創造有利條件。”
在金融業內人士看來，中小銀行的重組方式主要通過這兩大類方式：
區域性中小銀行的整合重組， 這樣有助於做大做強區域性的城商行或農商行，集中區域內的資源支持當地實體經濟，理順區域信貸市場，減小區域內同業競爭。
引入有實力的戰略投資者， 可以有利於規範銀行的公司治理，盤活銀行內部資產，增厚銀行資本金，增強其抗風險能力，通過強強聯合的形式，提高中小銀行的競爭能力。
曾剛在受訪時也認為，“通過合併重組，以小變大，並通過注資等夯實資本，有助於化解存量風險，並通過合併重組過程中的改革提升部分中小銀行的內部經營管理能力，來進一步優化公司治理，提高銀行競爭力，助其實現健康可持續發展。”
隨着相關案例越來越多，合併重組中，商業銀行如何堅持市場化、法治化也引起關注。
東方金誠首席分析師徐承遠在受訪時談到需重點處理好以下問題：“第一，股權關係。不同於全國性銀行，城商行、農商行股權相對比較分散，涉及各方利益關係，如何釐清中小銀行股權關係以及兼顧各方關係往往存在較大難度。第二，人員安排問題。在城商行、農商行合併過程中，如何妥善安置高管、員工等人員需要各方協調。第三，資源配置問題。比如合併之後城商行、農商行信貸資源在區域內如何傾斜，可能涉及各地方政府之間博弈。”
曾剛告訴記者，挑戰也在於，“中小銀行之間合併重組，並不會是簡單的機制複製和移植，各家發展路徑不同。所以在優秀銀行向整合機構內進行能力輸出的同時，還應該看到，一套規範的、完整的公司治理體系是當務之急。”
徐承遠建議，在合併過程中，各地要因地制宜，儘量做到“一行一策”；同時，做好合並過程中的信息披露工作，避免在併購重組中違規操作，損害中小股東合法權益等行為；進一步提升中小銀行對區域內中小微企業的信貸支持能力，避免合併重組後偏離原本的定位和發展方向等。
來源：券商中國