正帆科技過會:今年科創板過會第64家 國泰君安過5單

  中國經濟網北京6月17日訊 科創板上市委2020年第44次審議會議於昨日召開,審核結果顯示,上海正帆科技股份有限公司(以下簡稱“正帆科技”)首發獲通過。這是今年過會的第64家科創板企業。

  正帆科技本次發行的保薦機構是國泰君安證券,保薦代表人為楊志傑、業敬軒。這是國泰君安證券今年保薦成功的第5單科創板項目。4月30日,國泰君安證券保薦的北京億華通科技股份有限公司過會;6月2日,國泰君安證券保薦的蘇州敏芯微電子技術股份有限公司過會;6月10日,國泰君安證券保薦的寧波天益醫療器械股份有限公司過會;6月12日,國泰君安證券保薦的九號機器人有限公司過會。

  正帆科技是一家致力於為泛半導體、光纖通信、醫藥製造等行業客户提供工藝介質和工藝環境綜合解決方案的高新技術企業。正帆科技的主營業務包括:(1)氣體化學品供應系統的設計、生產、安裝及配套服務;(2)高純特種氣體的生產、銷售;(3)潔淨廠房配套系統的設計、施工。

  正帆科技的控股股東是風帆控股,持有其5328.88萬股股份,佔正帆科技本次發行前股本總額比例的27.72%。YU DONG LEI和CUI RONG夫婦持有風帆控股100%股權,通過風帆控股控制正帆科技27.72%股份,為正帆科技的實際控制人。二人均為美國國籍。

  正帆科技本次擬在上交所科創板發行新股不超過6423.54萬股(未考慮本次發行的超額配售選擇權)且不低於本次發行後總股本的25%(以中國證監會同意註冊後的數量為準)。超額配售部分不超過本次公開發行股票數量的15%。發行後總股本不超過 2.57億股(未考慮本次發行的超額配售選擇權)。本次擬募集資金4.42億元,其中8081.00萬元用於“新能源、新光源、半導體行業關鍵配套裝備和工藝開發配套生產力提升項目”,1.82億元用於“超高純砷化氫、磷化氫擴產及辦公樓(含研發實驗室)建設項目”,1.8億元用於“補充流動資金”。

  上市委審核意見

  請發行人説明:(1)發行人已經對長春長光圓辰微電子技術有限公司起訴,但以股東背景較強等為由沒有單項認定計提壞賬,是否符合《企業會計準則》的規定;(2)發行人對銷售人員的薪酬考核機制中,針對上述逾期款項的懲罰措施是否落實。請保薦人發表明確核查意見。

  上市委會議提出問詢的主要問題

  1.請發行人代表説明,認定通過風帆控股僅持有發行27.72%股份的 YU DONG LEI 和 CUI RONG 夫婦為實際控制人的法律依據是否充分,是否與發行人報告期內重大決策行為相吻合,且符合未來發展的需要,是否存在通過其他股東的相關承諾而規避對部分股東減持限制的情形。請保薦代表人發表明確意見。

  2.請發行人代表:(1)結合與同行業可比公司的對比分析,説明收入及銷售利潤率增長的原因及合理性;(2)説明報告期內各年度與包括中芯國際在內的主要客户的簽約及收入確認情況;(3)結合國際貿易環境發生重大變化的背景,分析發行人應對下游客户固定資產投資規模發生變動是否可能導致業績大幅下滑,並説明擬採取的應對措施;(4)結合國內外市場前景和市場格局,分析募投項目投資的可行性。請保薦代表人發表明確意見。

  3.請發行人代表結合主要核心零部件所存在的進口依賴風險,説明國際貿易環境發生重大變化,是否可能導致發行人主要產品的原材料供應不足、成本上升,從而對發行人未來的持續經營產生重大不利影響,並説明發行人擬採取的應對措施。請保薦代表人發表明確意見。

  科創板過會企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

上海三友醫療器械股份有限公司

2020/01/08

6.00億元

東方花旗證券

2

浙江德馬科技股份有限公司

2020/01/14

3.78億元

光大證券

3

湖南南新制藥股份有限公司

2020/01/17

6.70億元

西部證券

4

無錫奧特維科技股份有限公司

2020/01/17

7.64億元

信達證券

5

深圳市聯贏激光股份有限公司

2020/01/17

5.81億元

中山證券

6

江蘇吉貝爾藥業股份有限公司

2020/01/17

6.90億元

國金證券

7

天合光能股份有限公司

2020/03/11

30.00億元

華泰聯合證券

8

湖南金博碳素股份有限公司

2020/03/11

3.22億元

海通證券

9

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

2020/03/30

27.00億元

中金公司

10

孚能科技(贛州)股份有限公司

2020/03/31

34.37億元

華泰聯合證券

11

北京神州細胞生物技術集團股份公司

2020/03/31

19.82億元

中金公司

12

湖南松井新材料股份有限公司

2020/04/01

4.22億元

德邦證券

13

北京天智航醫療科技股份有限公司

2020/04/01

4.52億元

中信建投證券

14

深圳市燕麥科技股份有限公司

2020/04/02

5.38億元

華泰聯合證券

15

澤達易盛(天津)科技股份有限公司

2020/04/02

4.37億元

東興證券

16

成都秦川物聯網科技股份有限公司

2020/04/03

4.07億元

華安證券

17

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

2020/04/03

6.5億元

海通證券

18

北京市博彙科技股份有限公司

2020/04/07

3.66億元

浙商證券

19

埃夫特智能裝備股份有限公司

2020/04/13

11.35億元

國信證券

20

蘇州金宏氣體股份有限公司

2020/04/17

9.98億元

招商證券

21

南京迪威爾高端製造股份有限公司

2020/04/24

5.32億元

華泰聯合證券

22

山大地緯軟件股份有限公司

2020/04/27

3.79億元

民生證券

23

安徽皖儀科技股份有限公司

2020/04/28

2.56億元

光大證券

24

南通國盛智能科技集團股份有限公司

2020/04/28

7.60億元

申港證券

25

濟南恆譽環保科技股份有限公司

2020/04/28

6.33億元

方正承銷保薦

26

康希諾生物股份公司

2020/04/30

10.00億元

中信證券

27

北京億華通科技股份有限公司

2020/04/30

12.00億元

國泰君安證券

28

北京慧辰資道資訊股份有限公司

2020/04/30

5.33億元

中信證券

29

三生國健藥業(上海)股份有限公司

2020/05/11

31.83億元

華泰聯合證券

30

江蘇雲湧電子科技股份有限公司

2020/05/11

3.19億元

浙商證券

31

無錫芯朋微電子股份有限公司

2020/05/14

5.66億元

華林證券

32

深圳震有科技股份有限公司

2020/05/14

5.45億元

中信證券

33

芯原微電子(上海)股份有限公司

2020/5/21

7.90億元

招商證券

34

北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司

2020/5/21

7.46億元

中信建投證券

35

愛博諾德(北京)醫療科技股份有限公司

2020/5/22

8.00億元

招商證券

36

杭州華光焊接新材料股份有限公司

2020/5/26

3.56億元

中國銀河

37

意南京偉思醫療科技股份有限公司

2020/5/26

4.67億元

長江保薦

38

合肥江航飛機裝備股份有限公司

2020/5/27

5.31億元

中航證券

中信證券

39

上海先惠自動化技術股份有限公司

2020/5/27

3.99億元

東興證券

40

深圳市力合微電子股份有限公司

2020/5/28

3.18億元

興業證券

41

安徽大地熊新材料股份有限公司

2020/5/28

3.52億元

華泰聯合證券

42

崑山龍騰光電股份有限公司

2020/5/29

15億元

東吳證券

43

江蘇艾迪藥業股份有限公司

2020/6/1

7.46億元

華泰聯合證券

44

北京賽科希德科技股份有限公司

2020/6/1

3.71億元

中金公司

45

青島高測科技股份有限公司

2020/6/1

6.00億元

國信證券

46

中科寒武紀科技股份有限公司

2020/6/2

28.01億元

中信證券

47

路德環境科技股份有限公司

2020/6/2

3.50億元

安信證券

48

蘇州敏芯微電子技術股份有限公司

2020/6/2

7.07億元

國泰君安證券

49

北京鍵凱科技股份有限公司

2020/6/3

3.20億元

中信證券

50

廣州安必平醫藥科技股份有限公司

2020/6/3

3.74億元

民生證券

51

江蘇固德威電源科技股份有限公司

2020/6/3

6.93億元

東興證券

52

成都盟升電子技術股份有限公司

2020/6/3

5.08億元

華泰聯合證券

53

上海凱賽生物技術股份有限公司

2020/6/5

46.99億元

中信證券

54

南亞新材料科技股份有限公司

2020/6/10

9.20億元

光大證券

55

成都苑東生物製藥股份有限公司

2020/6/10

11.61億元

中信證券

56

河南仕佳光子科技股份有限公司

2020/6/10

5.00億元

華泰聯合證券

57

寧波天益醫療器械股份有限公司

2020/6/10

5.10億元

國泰君安證券

58

西安瑞聯新材料股份有限公司

2020/6/10

10.52億元

海通證券

59

上海復潔環保科技股份有限公司

2020/6/11

5.00億元

海通證券

60

北京博睿宏遠數據科技股份有限公司

2020/6/11

4.13億元

興業證券

61

九號機器人有限公司

2020/6/12

20.77億元

國泰君安證券

62

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

2020/6/15

3.98億元

民生證券

63

浙江中控技術股份有限公司

2020/6/15

16.07億元

申萬宏源證券

64

上海正帆科技股份有限公司

2020/6/16

4.42億元

國泰君安證券

  注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。

  科創板暫緩審議企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬募集資金

保薦機構

1

前沿生物藥業(南京)股份有限公司

2020/06/05

20.01億元

瑞銀證券

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