7月6日,據上清所信息披露顯示,大連萬達商業管理集團股份有限公司擬發行2020年度第三期中期票據。
觀點地產新媒體查閲獲悉,本期票據基礎發行規模30億元,發行金額上限50億元,面值面值100元,票據期限2+1年,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
該票據主承銷商兼簿記管理人為招商銀行股份有限公司,聯席主承銷商為招商證券股份有限公司。票據發行日2020年7月8日-2020年7月9日,起息日(繳款日)2020年7月10日,上市流通日2020年7月13日。
關於募集資金用途,萬達商管本期中期票據發行金額為50億,本次發行的募集資金到賬後,擬全部用於償還大連萬達商業地產股份有限公司2015年度第一期中期票據。
截至本募集説明書籤署之日,萬達商管及其下屬子公司待償還債券融資人民幣餘額711.52億元,美元餘額14億元。其中中期票據人民幣340億元、公司債人民幣345.60億元、資產支持證券人民幣25.92億元,海外債券14億美元。
早於7月2日,便有消息稱萬達商管計劃於本月發行不超過60億元的中票,期限為3年,預計於7月初發行,募資所得將用於償還到期存續債劵。