徽商銀行擬溢價1.5倍定增近99億元,存保基金認購89億

央行旗下全資子公司存款保險基金管理有限責任公司(下稱存保基金)有望成為徽商銀行(3698.HK)單一第一大股東。

8月20日,徽商銀行發佈了非公開發行內資股及簽署股份認購協議公告。

公告顯示,為補充本行核心一級資本,經與存保基金及安徽省交通控股集團有限公司(下稱安徽交控)等各方溝通,董事會於2020年8月20日通過決議,擬根據徽商銀行2019年股東周年大會對董事會的一般性授權向存保基金及安徽交控分別發行不超過15.59億股內資股及1.76億股內資股。

根據協議,每股認購股份人民幣5.703元,較股份於2020年8月20日於聯交所報收市價每股H股2.55港元溢價約150.24%。認購價款總額為98.95億元,其中存保基金認購認購價款為88.91億元,安徽交控認購價款為10.04億元。

本次非公開發行完成後,存保基金對徽商銀行內資股持股比例為11.22%,安徽交控對徽商銀行內資股持股比例為4.98%。

值得注意的是,此次徽商銀行定增結束後,徽商銀行的單一第一大股東將變更為存保基金,持股11.22%;上海宋慶齡基金會與其關聯公司持股比例稀釋為10.59%;與此同時,安徽省能源集團有限公司持股比例將變為9.7%、安徽交控持股比例變為5%。天眼查顯示,安徽省能源集團和安徽交控均為安徽省國資委100%控股子公司。

徽商銀行擬溢價1.5倍定增近99億元,存保基金認購89億

本次非公開發行完成後,徽商銀行的股權架構。

徽商銀行公告顯示,此次非公開發行完成後,存保基金將成為上市規則項下的主要股東,安徽交控將不會成為上市規則項下的主要股東。徽商銀行擬將所得款項淨額全部用於補充該行核心一級資本。

存保基金為中國人民銀行全資設立,註冊資本100億元,成立於2019年5月,其經營範圍為:進行股權、債權、基金等投資;依法管理存款保險基金有關資產;直接或者委託收購、經營、管理和處置資產;依法辦理存款保險有關業務;資產評估;國家有關部門批准的其他業務。

8月19日,根據《財經》報道,存保基金即將實現實體化運行,中國人民銀行武漢分行黨委書記、行長王玉玲有望出任該公司董事長,央行穩定局副局長黃曉龍有望出任公司總經理。

安徽省交通控股集團有限公司為安徽省國有資產監督管理委員會下屬的國有獨資有限責任公司,成立於1993年4月27日,註冊資本為160億元,經營範圍為:公路及相關基礎設施建設、監理、檢測、設計、施工、技術諮詢與服務;投資及資產管理;房地產開發經營;道路運輸;物流服務;高速公路沿線服務區經營管理;收費、養護、路產路權保護等運營管理等。

徽商銀行是全國首家由城市商業銀行、城市信用社聯合重組成立的區域性股份制商業銀行,總部設在安徽省合肥市,1997年4月4日註冊成立。2005年12月28日正式合併安徽省內蕪湖、馬鞍山、安慶、淮北、蚌埠5家城市商業銀行,及六安、淮南、銅陵、阜陽科技、阜陽鑫鷹、阜陽銀河、阜陽金達等7家城市信用社。2013年11月12日,徽商銀行在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。

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