樂居財經訊 王鴻 7月9日，佳兆業集團發佈公告稱，於二零二零年七月八日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行（國際）、國泰君安國際、海通國際、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。
待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為4億美元的二零二三年票據，除非根據二零二三年票據條款提前贖回，否則其將於二零二三年九月二十八日到期。
待若干完成條件達成後，公司將發行本金總額為3億美元的二零二五年票據，除非根據二零二五年票據條款提前贖回，否則其將於二零二五年四月十六日到期。
二零二三年票據將按年利率9.75%計息（自二零二零年七月十六日起（包括該日）），並須各年每半年期末於三月二十八日及九月二十八日支付，惟將於二零二一年三月二十八日作出首次支付利息將有關自二零二零年七月十六日起（包括該日）至二零二一年三月二十八日（但不包括該日）的期間則除外。
二零二五年票據將按年利率11.25%計息（自二零二零年七月十六日起（包括該日）），並須各年每半年期末於四月十六日及十月十六日支付，惟將於二零二一年四月十六日作出首次支付利息將有關自二零二零年七月十六日起（包括該日）至二零二一年四月十六日（但不包括該日）的期間則除外。
公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。