承載着實現金融機構多元化使命的民營銀行迎來了第五個發展的年頭，通過探索純線上、輕資產的經營模式，不斷實現高速成長。
目前我國共有19家民營銀行成立，截至4月30日，共有13家民營銀行披露了2019年業績，無論是較早成立的先行者還是成立一兩年的新玩家，大部分民營銀行都交出了一份不錯的成績單。
微眾銀行和網商銀行在資產規模、營收淨利方面依然遙遙領先；像蘇寧銀行、億聯銀行和遼寧振興銀行這種起步較晚的銀行營收淨利也實現了超高增長。
民營銀行成立之初由於缺乏線下網點，吸儲成為難題，同業負債佔全部負債比重較高，而存款佔比較低。從2019年年報來看，各家民營銀行的負債結構延續了2018年的調整步伐，同業負債繼續壓降，存款佔負債的比重繼續提升。
業績分化
就披露業績的13家民營銀行來説，有業績分化的趨勢，而且頭部特徵明顯。微眾銀行在資產規模、營收、淨利潤等方面都問鼎冠軍，其2019年資產規模達2912.36億元，甚至已經超過了發展數十年的農商行，營業收入148.7億元、增幅48.26%；淨利潤39.5億元，增幅59.64%。網商銀行以1395.50億元的總資產、66.28億元的營業收入和12.56億元的淨利潤的成績位居第二。僅成立兩年的蘇寧銀行資產規模大漲97.14%，以639.01億元超越了三湘銀行和富民銀行擠進前三，後兩者分別排名第四和第五；資產規模排位第六到第十的民營銀行分別是新網銀行、華瑞銀行、億聯銀行、山東藍海銀行和遼寧振興銀行。億聯銀行資產規模增速也達133.11%。
大部分民營銀行營收和淨利潤都實現了不同程度的增長，尤其是一些起步較晚的銀行在2019年的表現更加驚人，例如蘇寧銀行營業收入10.17億元，同比增長125.85%，淨利潤7573萬元，同比增幅高達2032%。記者查閲財報發現，蘇寧銀行業績大增主要是因其利息收入達到18.17億元，增幅283.28%，撥備前的利潤達6.56億元，增幅262.28%。億聯銀行營收同比增長488%至9.56億元，淨利潤1.53億元，同比增長202%；遼寧振興銀行的情況類似，其在2019年的營收和淨利潤分別同比增長246%和457%；
不過，也有兩家民營銀行出現了業績下滑的情況。上海華瑞銀行營業收入9.93億元，同比降低了9.18%；淨利潤2.68億元，同比降低了17.95%；華瑞銀行在財報裏表示，業績下滑主要是受經營結構調整、負債成本上升等因素帶來的壓力的影響。另一家是北京中關村銀行，其2019年營業收入4.47億元，增長了3.15%；淨利潤5015萬元，同比降低了49.88%，下滑的原因並未在財報中提及。
從不良率看，大部分民營銀行該數據有所上升。例如，億聯銀行不良率同比上升了1.207個百分點、遼寧振興銀行同比上升了1.15個百分點、微眾銀行同比上升了0.73個百分點；不過各家銀行不良率基本在1.5%以下，網商銀行、微眾銀行、億聯銀行、華瑞銀行和振興銀行不良率在1%以上，除部分銀行未披露相關數據外，其餘銀行不良率在1%以下。
從14家民營銀行的財報看來，撥備覆蓋率普遍都比較高，如新網銀行、山東藍海銀行、微眾銀行2019年末的撥備覆蓋率高達525.24%、454.68%、444.31%；其餘多家民營銀行的撥備覆蓋率也多在200%以上。
同業負債繼續壓降存款增加
民營銀行成立之初由於缺乏線下網點，吸儲成為老大難問題，所以存款佔比較低，同業負債佔全部負債比重較高。2014年的“127號文”規定同業負債不得超過銀行負債總額的三分之一；2017年4月，銀監會下發“53號文”，檢查商業銀行同業融入資金餘額是否超過負債總額的三分之一。
這種現象如今已有較大改善。從2019年年報來看，各家民營銀行的負債結構出現調整，存款佔負債的比重大大提升。截至2019年末，微眾銀行各項存款餘額2363億元，比年初增長53%，存款在負債中的佔比接近86%，同業佔比14%；網商銀行的負債中存款788億元，佔比61%，同業負債持續壓降；新網銀行存款在負債結構中的佔比從41%上升到了67%；蘇寧銀行存款在負債結構中的佔比也逐年升高，從68%上升到了73%；富民銀行存款在負債結構中的佔比從60%上升到了69%。
事實上，這種改變從2018年已經顯現。2017年前，民營銀行的存款在負債佔比中依然偏低，例如2017年微眾銀行這個指標僅為7%；網商銀行和新網銀行的存款佔比是34%和25%。2018年，微眾銀行、網商銀行的存款佔比提升為74%和47%。這一年，民營銀行推出的一類創新產品“智能存款”，相較於普通定期存款更為靈活，智能存款起存門檻低，年化預期收益率一般超過4%，收益隨實際存款天數浮動，而且支持隨時取出，取出實時到賬。彼時有近10家民營銀行相繼推出了智能存款產品，微眾銀行“智能存款 ”、網商銀行的“定活寶”、富民銀行的“富民寶”、藍海銀行的“藍寶寶”等都是這類產品的代表。
2018年12月，央行對銀行智能存款產品進行了一次窗口指導，彼時消息稱，雖然央行沒有完全叫停相關業務，但此類存款未來可能會限量限價。2019年底，市場利率定價自律機制召開會議，倡議各類存款類金融機構，暫停新增可定期存款提前支取靠檔計息的產品餘額和新增客户，劍指“智能存款”。
除了智能存款外，還有銀行玩起了“拼團存款”吸儲。例如億聯銀行，其推出的吸儲產品名為 “億聯智存(利添利A款)”，起存金額是5000元，拼團的人越多，利率越高，2019年8月，該產品五年期拼團利率最高達到了5.88%，同時還與京東金融、陸金所、小米金融等平台合作。存款團購營銷藉助各大互聯網巨頭平台推廣帶動了億聯銀行2019年存款大幅增長。億聯銀行2019年存款餘額為251億元，較2018年大增189%，存款佔負債的佔比達85%。
做小而美的銀行
2016年印發的《關於民營銀行監管的指導意見》中要求民營銀行明確差異化發展戰略，堅持特色經營，為實體經濟特別是中小微企業、“三農”和社區，以及大眾創業、萬眾創新提供更有針對性、更加便利的金融服務。
在民營銀行的五年發展過程中，雖然各家銀行成立時間長短不一，但幾乎每家都推出了面向小微企業或者針對個體經營者的貸款產品，還有一些針對特定羣體的特色貸款產品，例如農户、民營醫療機構或者創業者。
例如針對農户方面，網商銀行的“旺農貸”提供3-24個月不等的種養殖貸款或者經營性貸款、新近成立的江西裕民銀行推出“易建欄”、“養户貸”、“生豬活體抵押貸”等產品，主要用於解決養殖户新建、改擴建養殖場、養殖户向養殖公司採購豬苗、飼料和獸藥的流動資金需求等；億聯銀行“億農貸”向農户個人提供用於生產經營或生活消費的貸款產品。
對於創業者，上海華瑞銀行就向科創機構推出生態鏈融資業務，通過創投貸款的方式實現業務和產品對接，與外部投資機構合作，通過投資機構主“投”銀行主“貸”的方式實現投貸聯動；又如安徽新安銀行，針對科創企業，專門開發了“新創貸”“新創盈”“安票寶”等產品，在構建完善的科技金融服務體系基礎上，有效滿足客户多層次綜合金融需求。
“民營銀行雖然都有自己的定位，但產品多參照傳統商業銀行而設，並無多少創新，特色有待加強。”天風證券銀行業分析師廖志明如此評價。
有部分民營銀行也公佈了針對小微企業經營的具體數據。截至2019年末，網商銀行歷史累計服務小微企業和小微經營者客户2,087萬户，户均餘額僅3.1萬元；重慶富民銀行針對小微企業特點自主研發的極速貼現產品，累計服務企業超3萬家，貼現金額突破千億元大關；蘇寧銀行2019年小微企業貸款餘額78.95億元，同比新增了48.35億元，貸款户數8534户。
儘管民營銀行沒有屬地經營限制，但是多數銀行的小微貸款業務仍侷限於當地企業申請，如藍海銀行的惠農貸，目前面向威海地區農民、漁民、涉農個體工商户及小微企業主；温州民商銀行的商人貸需要有温州地區常住户口或擁有當地產權房。“其實能服務好當地的小微企業，做小而美的銀行也未嘗不可，不一定要對標傳統銀行。”一位民營銀行人士表如此示。
（文章來源：經濟觀察報）