上週五兩市午後走高，三大指數漲幅均超1%。盤面上，氫能源、HIT電池、環氧丙烷、智能音箱等板塊漲幅前列，東方日升(300118)20CM漲停，中利集團(002309)7天5板。養殖、鹽湖提鋰、金屬新材料等少數板塊跌幅居前。總體上個股普漲，近3300股飄紅，滬深兩市成交額連續第21個交易日突破萬億，北向資金全天淨買入超80億元。
美股三大指數上週五收盤漲跌不一，道指跌0.75%，上週累跌1.38%;標普500指數跌0.14%，上週累漲0.32%;納指漲0.4%創收盤新高，上週累漲1.24%。在線教育、新能源車板塊漲幅居前，好未來漲超18%，“美國小鵬”Lucid漲超17%，高途漲超5%，特斯拉漲超3%。油氣股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英國石油、道達爾跌超3%。
今日的券商晨會上，中原證券預計政策將逐步轉向穩增長，市場將延續反彈格局;海通證券(600837)表示低估值的價值股反而可能會受到市場的重點關注;中信建投認為房地產行業資金改善，四季度板塊配置正當時。
中原證券：政策轉向穩增長，市場或繼續反彈
中原證券指出，10月社會消費品零售總額同比增長4.9%，環比增長0.43%。由於節假日消費、網絡購物促銷前移、通訊器材新品銷售等因素帶動下，全國市場銷售保持恢復態勢。隨着疫情好轉，歲末消費旺季到來，消費有望繼續保持回升態勢。1-10月全國固定資產投資同比增長6.1%;比2019年同期增長7.8%，兩年平均增長3.8%。由於去年下半年基數抬升、10月疫情散發、能源供應緊張等因素的影響，投資同比增速有所放緩。隨着房地產融資政策放鬆，投資增速放緩態勢或有所改善。央行貨幣政策強調以我為主，增強境內人民幣資產吸引力。面對經濟新下行壓力，支持市場主體政策加快落實。投資繼續下行，消費企穩向好，央行政策以我為主，政府關注經濟新的下行壓力。預計政策將逐步轉向穩增長，市場將延續反彈格局，建議倉位維持7成，關注銀行、食品飲料和石油石化等板塊。
海通證券：食品飲料和醫藥或存在估值修復的機會
海通證券表示，上週“喝酒吃藥”行情再現，2021年食品飲料和醫藥板塊表現不佳帶來估值回落，同時相較於受經濟下行影響的A股整體盈利下滑，食品飲料和醫藥板塊業績仍然較穩健。我們認為，在市場出現新的主線之前，食品飲料和醫藥或存在估值修復的機會，價值風格有望迎來補漲。從歷史數據來看，業績穩定的板塊，在年底同樣呈現出較大概率的估值切換的行情。10月份三季報期披露過後，市場迎來長達數月的業績真空期，近期周行情體現出來的還是個股活躍、指數一般的情況，影響市場的主要矛盾將過渡到估值因素。在這種情況下，前期已經充分反映業績增速的成長板塊可能面臨股價博弈加劇的情形，容易出現估值高位滯漲甚至是殺估值的情況，相反，那些低估值的價值股反而可能會受到市場的重點關注。
中信建投：房地產行業資金改善，四季度板塊配置正當時
中信建投表示，我們認為房地產行業四季度行業流動性危機將得到逐步緩釋，從中長期來看，行業產能初清疊加房地產市場長效機制的建立將有助於行業資源進一步向優質企業集聚。繼續看好高信用開發商、優質轉型房企和龍頭物管公司三類公司。其中地產開發板塊主推經營穩健、槓桿率低或改善明顯的龍頭房和商業運營能力突出的房企。此外，多元化轉型卓有成效的開發商也值得關注。（財聯社）
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