據中國證券報記者不完全統計，國家大基金一期和二期直接持股的A股上市公司共23家，覆蓋了半導體全產業鏈(芯片設計、製造、裝測、設備材料)，且多為各細分領域龍頭。東財Choice數據顯示，2020年，這23家公司整體業績向好，合計實現營收1517億元，同比增長12%;合計盈利144億元，同比增長58%。
2020年下半年以來，全球半導體市場面臨近20年來最嚴重的晶圓、封裝產能緊缺，行業景氣度一路上漲。業內人士預計，全行業供應緊缺的態勢至少要持續到2022年才能緩解，產業鏈公司將持續受益。
逾八成公司盈利增長
從營收規模看，上述23家公司差異較大。中芯國際、長電科技、納思達、太極實業、通富微電這5家公司超過100億元，分別為274.71億元、264.64億元、195.85億元、178.46億元和107.69億元。三安光電、華潤微、匯頂科技、北方華創這4家公司介於50億元到100億元之間，分別為84.54億元、69.77億元、66.87億元和60.56億元。兆易創新、北斗星通等7家公司介於10億元到50億元之間。其餘7家公司均低於10億元。
在營收增速方面，21家公司實現同比增長。其中，15家公司同比增速超過20%，長川科技、晶方科技、北方華創分別以101.54%、96.93%和49.23%的增速位居前三名;中芯國際、通富微電這兩家收入百億級公司的增速也不低，分別為24.8%、30.27%。由於利盟打印機業務受疫情影響，納思達2020年整體收入同比下滑15.93%。
從歸母淨利潤指標看，中芯國際以43.32億元穩坐頭把交椅，匯頂科技、長電科技、三安光電分別以16.59億元、13.04億元、10.16億元緊隨其後。華潤微、兆易創新、太極實業、北方華創這4家公司盈利介於5億元到10億元之間，雅克科技、晶方科技等9家公司介於1億元到5億元之間。
在盈利增速方面，19家公司實現同比增長，佔比82%。其中，16家公司同比增速超過30%。其中半導體封測公司盈利能力最為顯著，通富微電從2019年的0.19億元增至2020年的3.38億元，同比增長1668%;長電科技、晶方科技分別盈利13.04億元、3.82億元，同比分別增長1371%、252%。儘管長川科技2020年的盈利規模不大(0.85億元)，但同比增速高達611%。中芯國際、華潤微、安集科技這3家公司的盈利同比增速均超100%，滬硅產業和北斗星通扭虧為盈。
經營亮點頻現
過去一年，多家公司在新品上市、客户拓展、研發投入、併購整合等方面的表現可圈可點。
在2020年多項財務指標創下歷史新高的同時，中芯國際在先進製程方面完成了1.5萬片FinFET安裝產能目標，第一代量產穩步推進，第二代進入風險量產。此外，公司先進製程收入貢獻比例由2019年的4.3%增加至2020年的9.2%。
2020年，封測龍頭長電科技併購的新加坡星科金朋實現營業收入13.41億美元，同比增長25.41%，淨利潤從2019年的虧損5431.69萬美元變為2020年盈利2293.99萬美元。另外，子公司長電國際利用星科金朋的技術、廠房等新設立的長電韓國工廠在2020年實現營業收入12.35億美元，同比增長64.97%;淨利潤為5833.49萬美元，同比增長669.97%。
通富微電與全球處理器大廠AMD深度合作，2020年，公司立足7nm，進階5nm，全力支持AMD的高速發展，其產品在筆記本、服務器、顯卡、遊戲機等領域多點開花，其他客户的產品也在高速成長。
報告期內，化合物半導體龍頭三安光電與全球多家下游知名客户在Mini LED導入TV、顯示器等領域開展合作，一些客户的出貨量正在逐月遞增。
半導體綜合設備龍頭北方華創的集成電路先進製程多種產品通過客户驗證，成熟製程設備工藝覆蓋率快速提升。刻蝕機、PVD、立式爐、清洗機等產品在集成電路、先進封裝主流客户實現規模銷售，在新能源光伏、LED、第三代半導體、新型顯示等泛半導體領域，產品競爭力及出貨量再上新台階。
2020年，兆易創新推出國內首款容量高達2Gb、高性能的GD25/GD55 B/T/X系列產品，代表了SPI NOR Flash行業的最高水準;量產全國產化24nm工藝節點的4Gb SPI NAND Flash產品，實現了從設計研發、生產製造到封裝測試所有環節的純國產化和自主化等。公司預計，今年上半年將推出第一顆自有品牌的DRAM產品。
把握國產替代機遇
多家公司看好半導體領域自主可控、國產替代浪潮下的發展機遇。
國內半導體材料龍頭之一的雅克科技表示，2021年，公司將不斷拓展電子材料業務板塊的國際和國內市場，積極推進電子材料的國產化戰略和建設項目的落地。
國科微表示，對比固態硬盤同行企業，公司是中國為數不多的基於自有控制器芯片開發硬盤的企業。公司全國產固態存儲控制器芯片GK2302已實現多版本開發，該款芯片已通過國測和國密的認證，並已實現量產。公司新一代固態存儲控制器芯片GK2302V200已全面投片，將在2021年全面上市。
芯朋微表示，中國電源管理芯片設計產業正處於上升期，國內企業設計開發的電源管理芯片產品在多個應用市場領域，尤其是中小功率段的消費電子市場已經逐漸取代國外競爭對手的份額，進口替代效應明顯增強。目前，國產電源管理集成電路佔中國電源管理集成電路市場的比例不到20%，未來成長空間巨大。
向集成電路裝備材料方向轉型的萬業企業表示，國際形勢的變化驅使龍頭整機企業加速國產化供應鏈重塑，未來國內廠商在先進製程上的不斷突破，將會迎來半導體設備需求的顯著提升，更多國內設備公司將被納入採購體系。2020年，旗下凱世通加速離子注入機產品推進商用化，並取得商業訂單突破。
滬硅產業300mm硅片產品在技術上實現了14nm及以上工藝節點的全覆蓋，且實現了國內300mm芯片製造企業的全覆蓋。談及經營計劃時，公司表示將立足國內芯片製造企業的需求，加快產品認證的進程。
太極實業表示，2020年，旗下太極半導體積極順應國產替代大趨勢，大力開拓國內市場。
國內打印機芯片龍頭納思達表示，公司將牢抓國產替代機會，加快中高端產品研發，發展通用MCU微控制器、高端SoC-eSE安全主控芯片，做自主可控技術的引領者、國產替代的先鋒。