軟銀也趕時髦 首個SPAC IPO項目擬籌資逾5億美元

財聯社(上海,編輯卞純)訊,今年以來,美股IPO市場掀起一股SPAC熱潮,日本投資巨頭軟銀成為最新的加入者。週一(12月21日),軟銀集團為其首個空白支票公司SVF Investment Corp.提交了IPO申請,計劃籌資5.25億美元。

SVF由一個非常小的兩人董事會領導。軟銀願景基金負責人Rajeev Misra擔任該公司董事長兼首席執行官,願景基金首席財務官Navneet Govil則在SVF擔任首席財務官。

根據提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件,這家特殊目的收購公司(SPAC)將專注於包括移動通信技術、人工智能、機器人、雲技術和軟件在內的領域。

招股説明書顯示,SVF Investment已經簽署了一份遠期收購協議,承諾在與另一家公司合併時提供2.5億至3億美元的資本。據知情人士透露,SVF Investment計劃收購一家軟銀之前從未投資過的公司。

花旗集團(Citigroup Inc.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)和康託菲茨傑拉德(Cantor Fitzgerald)擔任此次上市的顧問。

加入SPAC熱潮

SPAC(Special Purpose Acquisition Company)即“特殊目的併購公司”,是美國資本市場特有的一種上市公司形式,在海外人們往往更願意稱它為“Blank Cheque”(空白支票)。

其目的是為了併購一家優質的企業(目標公司),使其快速成為美國主板上市公司。作為一個上市平台(殼公司),SPAC只有現金,而沒有實際業務。目標公司與SPAC合併即可實現上市,並同時獲得SPAC的資金。相較於傳統IPO或者借殼上市,SPAC上市模式具有時間快速、費用少、流程簡單、融資有保證等特點,對投資者和目標公司來説都具有較大優勢。

今年以來,越來越多的公司繞開傳統的IPO程序,選擇通過SPAC上市。軟銀是最新一家加入所謂空頭支票公司浪潮的大公司。

對於利用私募資金投資過數百家初創公司的軟銀創始人孫正義來説,SPAC為其利用飆升的公開市場籌集資金的同時,提供了一種投資新興公司的新方式。

包括對沖基金大佬比爾·阿克曼(Bill Ackman)在內的一些知名投資者也加入了這股SPAC熱潮。根據媒體收集的數據,今年已經有超過240個SPAC在美國上市,為潛在收購籌集了810億美元。

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