10月份即將收官,“跌宕起伏”的行情中主動權益類基金的排名也跟着起起伏伏。截至10月28日更新的淨值(如無特殊説明,下同),全市場已經誕生三隻“翻倍基”,分別是信誠新興產業A、前海開源公用以及前海開源新經濟混合A(同類份額僅計算A類業績情況)。
三隻基金年內翻倍
數據顯示,46只基金年內回報已經超過60%。其中,信誠新興產業混合A、前海開源公用事業股票以及前海開源新經濟混合A位列前三名,年內業績分別為102.36%、101.84%以及100.55%。
業績排名TOP10中,其他7只基金分別為金鷹民族新興混合、長城行業輪動混合A、東方阿爾法優勢產業混合A、中海能源(398021)策略混合、大成國企改革靈活配置混合、泰達轉型機遇A和大成新鋭產業,業績回報各自是98.73%、95.70%、89.87%、80.66%、79.35%、77.04%和76.94%。
對比9月底數據情況,整體業績水平小幅回升。冠軍基金有可能最有可能出現在信誠新興產業混合A、前海開源公用事業股票和前海開源新經濟混合A之中,王睿、孫浩中管理的信誠新興產業混合暫時領先。
10只產品回撤幅度超20%
一方面多隻基金業績翻倍,另一方面已有10只基金的年內回撤超過20%。具體來看,方正富邦創新動力混合A、長安裕盛混合A、銀河龍頭股票、長安鑫禧混合A、東方新興成長、大成智惠量化多策略混合、博時消費創新混合A、國融融銀混合A、蜂巢卓睿混合A以及華夏興陽一年持有混合回撤幅度都超過了20%,分別為-26.49%、-24.21%、-23.64%、-22.73%、-22.22%、-22.10%、-21.15%、-21.00%、-20.43%以及-20.11%。
值得注意的是,方正富邦創新動力混合A連續兩個月年內回報“墊底”,該基金最近一年、兩年、三年乃至五年分別為-23.38%、-9.08%、21.95%、-13.62%,同期同類排名都處於尾部區域。數據顯示,方正富邦創新動力混合A、C份額僅剩0.16億元、0.11億元。
另外,華夏興陽一年持有混合短期業績也不盡如人意。數據顯示,最近三個月、六個月華夏興陽一年持有混合的回撤幅度分別為7.22%、20.38%。其基金經理就是蔡向陽,截至9月30日,蔡向陽管理的基金規模達到635.87億元。
近6個月業績左右年內排名
不過,年內績優基金也並非完美。事實上,包括信誠新興產業混合A、金鷹民族新興混合、長城行業輪動混合A以及中海能源策略混合在內的數只基金最近6個月業績回報分別為93.02%、74.28%、83.87%以及75.11%,貢獻了年內絕大多數漲幅。
然而,前海開源公用事業股票、前海開源新經濟混合A、東方阿爾法優勢產業混合A、泰達轉型機遇A、平安鼎泰混合、國投瑞銀新能源混合A和國投進寶最近六個月回報分別為109.22%、106.41%、92.19%、84.57%、79.94%、75.61%和81.02%,已經超過年初至今業績表現。
換句話説,近6個月業績左右了年內基金業績排名,上述基金並非年初至今一直保持優秀,而是最近六個月踩對了A股市場的“風口”。進一步分析持倉也不難發現,這些基金大多數持有了新能源板塊的股票,這段時間也正是以寧德時代為代表的新能源公司漲幅最明顯的階段。