兩家大行超標！銀行涉房貸款半年考 個人住房貸款佔比壓降成趨勢

　　今年，房地產貸款集中度新規正式實施。隨着半年報收官，銀行房貸佔比情況浮出水面。 

　　中證君統計15家在A股上市的國有大行和股份行的數據發現，與去年末相比，絕大多數銀行在壓降個人住房貸款佔比。不過，截至6月末，建設銀行、郵儲銀行、招商銀行、中信銀行、興業銀行等5家銀行的個人住房貸款佔比雖有降低，但仍然超標。 

　　“從目前觸及監管‘紅線’的銀行看，佔比超限程度不嚴重。同時，國內強化監管，預計過渡期內絕大多數銀行能完成整改。接下來應該會看到部分超標銀行房貸增量放緩，也可能出現部分銀行加大其他貸款，做大分母。”光大銀行分析師周茂華對中證君表示。 

　　六大國有銀行 

　　全面壓降個人住房貸款佔比 

　　房地產貸款集中度管理新規年初落地後，大中型銀行火速調整。從目前數據來看，已取得一定成效。 

　　國有六大銀行屬於第一檔梯隊。對比去年末數據來看，六家大行個人住房貸款佔比均有所下降。截至上半年末，郵儲銀行和建設銀行兩家銀行略微超標。

　　數據來源：半年報，以集團口徑統計 

　　根據房地產貸款集中度新規，中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)的個人住房貸款佔比上限分別為32.5%、20%。 

　　9家A股上市股份行則屬於第二檔中資中型銀行。數據顯示，興業銀行、招商銀行、中信銀行3家超標，截至上半年末個人住房貸款餘額佔比分別為25.95%、24.71%和20.25%。

　　數據來源：半年報，以集團口徑統計 

　　同樣與去年末數據比較，興業銀行、招商銀行、中信銀行個人住房貸款佔比均有所下降，部分距離上限較遠的銀行佔比則有些許提高。 

　　也就是説，六大國有大行和去年末超標的股份行均在壓降個人住房貸款佔比。對於個人購房者而言，這一點在房地產市場上的體現便是申請房貸變難。 

　　近期，記者通過走訪和致電北京、上海、廣州、深圳四大一線城市多家國有行、股份行以及城商行分支行發現，在“房住不炒”背景下，一線城市房貸市場的“降温”持續演進：銀行房貸額度緊張、貸款週期較此前有所拉長等現象普遍存在，個別銀行對二手房已停貸。同時，銀行對首付資金來源和資質審批更加從嚴。 

　　“接得慢，審得嚴。如果這個時候申請，放貸時間差不多要到明年2-3月，且還款方式要求是等額本金。新房雖然優先放貸，但等的時間也差不多。”滬上一家國有大行個貸中心人士表示。 

　　光大銀行分析師周茂華對記者表示：“買房人感覺貸款難、放款慢，主要是國內房貸監管趨嚴後，部分超限銀行整體額度確實緊張，尤其是部分熱點城市；另一方面，銀行預期房貸額度趨緊，對貸款人的資質審核趨嚴。” 

　　房地產行業貸款不良率有所上升 

　　除個人住房貸款外，房地產行業貸款也是涉房貸款的重要組成部分。 

　　中證君注意到，由於“大户”拖累，部分銀行在涉房貸款佔比下降的同時，房地產行業的貸款不良率卻出現增長。 

　　數據顯示，剔除滬農商行後的40家A股上市銀行中，20家銀行在今年中報中披露了房地產業不良貸款率。其中，13家銀行房地產業不良貸款率與2020年年末相比出現升高。這意味着，上述銀行中大部分房地產業不良貸款率逆勢提高。 

　　具體來看六大國有行中報，其中，工商銀行房地產業不良貸款率為4.29%，中國銀行為4.91%，交通銀行為1.69%，建設銀行為1.56%，均較上年末上升；農業銀行為1.54%，較上年末下降；郵儲銀行該項數據則未披露。 

　　業內人士分析稱，房地產業不良貸款率抬頭，主要是受個別房企租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響。 

　　“當前房企面臨較大債務壓力，一方面融資政策持續收緊；另一方面，有息債務高企，償債高峯來臨，進而使得部分槓桿率較高且資金週轉能力較弱的房企違約風險大幅上升。”某銀行業分析人士指出，但目前房地產行業風險仍在預期之內，且銀行已在調整房地產貸款佔比，其整體影響有限。