剛剛過會！年內第三家上市銀行來了！

2020-12-03 由司徒元基發佈於財經

年內A股第三家上市銀行來了！

11月26日晚間，證監會網站顯示，

上海農村商業銀行股份有限公司首發過會。

首發過會，上海農商行成A股年內第三家上市銀行

據悉，今年7月，上海農村商業銀行股份有限公司在證監會網站上披露了《招股説明書》。此次上海農商行IPO所請保薦機構為國泰君安證券和海通證券。

《招股説明書》顯示，上海農商行本次公開發行的股票數量不低於本次發行並上市後總股本的10%（含10%），且不超過發行並上市後總股本的25%（含25%），即不低於9.6億股，且不超過28.93億股。本次公開發行擬採取全部發行新股的方式，該行股東不公開發售其所持股份。

另外，本次發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充該行核心一級資本，提高資本充足水平。

據悉，此次收發過會後，上海農商行將成為年內A股第三家上市銀行，同時也是A股第9家上市的農村商業銀行及第38家A股上市銀行。在這之前，廈門銀行、重慶銀行A股IPO分別於7月16日、8月27日成功過會。

總資產超9300億元，2019年淨利潤近90億元

資料顯示，上海農村商業銀行系根據國務院批准的《上海市農村信用合作社體制改革實施方案》，經中國銀監會和上海市政府批准，由原上海市農村信用合作社聯合社、14家區（縣）聯社、219家基層信用社共234家上海市農村信用合作社法人機構改制而來。截至2019年末，上海農村商業銀行共有438家分支機構及營業網點。

從資產規模來看，上海農商行是全國規模第三大農商銀行，僅次於渝農商行和北京農商行。截至2019年末，上海農商行資產總額為9,302.87億元，股東權益為742.06億元，發放貸款和墊款淨額為4,497.82億元，吸收存款總額為6,923.49億元，不良貸款率為0.90%，撥備覆蓋率為431.31%。2019年，營業收入為212.71億元，淨利潤為89.38億元。

上海國際集團及全資子公司為合併第一大股東

公司無控股股東和實控人

股東方面，截至2020年3月31日，持有上海農商行5%及以上股份的主要股東有7位。其中，上海國際集團持有該行4.8億股，佔該行總股本的5.55%，其全資子公司上海國資經營和上海國際資管分別持有8億股和3.2億股，分別佔銀行總股本的9.22%和3.69%，三者合計持有16億股，佔總股本的18.46%，為上海農商行合併第一大股東。

根據招股説明書，報告期內，該行的股權結構較為分散，不存在單一股東持股比例達到30%的情形，單一第一大股東的持股比例以及合併第一大股東的合併持股比例均無法控制股東大會半數以上表決權，該行任何股東及其關聯方均無法控制股東大會或對股東大會作出決議產生決定性影響；無任何一名股東及其關聯方提名的董事人數超過3名，任何股東均無法控制該行董事會或對董事會作出決議產生決定性影響；該行的高級管理人員按照該行章程的規定由董事會任免，任何股東均無法控制或對其能夠產生重大影響。據此，該行無控股股東和實際控制人。

曾調整股權結構，為滿足上市監管要求

值得注意的是，為了滿足上市要求，上海農商行此前就對股權結構做出過調整。

2019年6月，上海銀保監局在《上海銀保監局關於同意上海農村商業銀行在境內公開募集股份並上市交易股份的批覆》中，要求上海農商行在正式發行A股上市前必須完成相關股權問題的整改工作，將單一非銀行股東及其關聯方的持股比例壓降至10%（含）以下。

今年7月，經上海銀保監局審核批覆，同意上海久事（集團）有限公司受讓上海國際集團有限公司持有的4.1億股股份，受讓上海國際集團資產管理有限公司持有的3.2億股股份，合計受讓7.3億股股份。受讓後，上海久事（集團）有限公司持有上海農商行7.3億股股份，佔總股份的8.45%。