盤面絕大部分個股在上漲，儘管指數一點點紅，但那叫星星之火可以燎原。今天印象最深的是什麼？以中國醫藥為代表的醫藥最近開始低下了高傲的頭顱，我還是那句話：不要發災難財。我現在再次強調，跟疫情相關的板塊正處在歷史估值的最高位，風險極大，朋友們一定要有自己的風控策略。
現在房地產開始出現分化了，原因在哪裏？漲得太急了，漲幅太大了，加上基本面撐不住。你把它和健康的，實力雄厚的房地產企業做個對比就知道這個虛火冒得有多高，就算你特別看好，那也得等它迴歸理性以後，再來埋伏第二波。
這段時間我們看到整個大基建風生水起，這個邏輯很清晰，跟房地產回暖的道理一樣，都是困境反轉。我們都知道要穩經濟，穩增長，那麼可預計的是未來還得大幹快上，投資拉動經濟增長，無論是財政還是乃至於貨幣政策的變化，這一塊是市場有美好未來很重要的基礎。
投資拉動大基建跑得掉嗎？這裏麪包含了老基建，老基建的房地產可以理解，那水泥呢？它已經委屈很久了，水泥哥會不會迎來春天？我認為是必然。目前整個板塊都處在歷史的估值低價區，如果整個行業在投資拉動經濟增長，大基建，大興土木的背景下，你認為保持一個較高的毛利率有問題嗎？面對巨大的需求增長，我覺得機會就來了。
上面我們説了老基建，那新基建要不要看一下？新基建裏面的產業升級在於數字經濟，數字經濟的核心在於數字貨幣，數字經濟還一個最強大的動力在於算力的增長，而這個算力主要在西部，那相關西部的優質企業是不是有大機會？
