週四午後，電力板塊再度走強，截至發稿，南網能源、長源電力、上海電力漲停，涪陵電力漲超8%，黔源電力、樂山電力、華能水電等跟漲 。
wind數據顯示，主力資金再度流入電力板塊，截至發稿，南網能源獲主力淨流入近8億元。而昨日，碳中和概念遭到主力資金的減持，電力板塊遭拋售近30億元，主力資金淨流出南網能源近6億元。
消息上，電力企業或成碳交易市場主體。據新華財經報道，6月底前將上線的全國碳排放權交易市場將主要包括兩個部分。其中，交易中心落地上海，碳配額登記系統設在湖北武漢。報道稱，全國碳市場第一個履約週期將以電力企業為主，符合排放門檻標準的電力企業都會納入，包括電力企業和一部分其他行業的自備電廠。
中原證券研報稱，在國家加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局背景下，在我國碳達峯、碳中和目標要求下，清潔低碳能源佔比預計持續提升，行業市場前景廣闊。短期光伏、風電等細分子行業估值處於歷史偏高位置，且光伏產業鏈除硅料生產環節外，其他環節2021年新增產能較大，短期行業估值存在繼續調整可能。
中信建投研報指出，我國在2020年提出“30年碳達峯、60年碳中和”的目標。從當前國內現狀來看，電力的碳排放佔絕對大頭，製造業、建築、交通部門的二氧化碳排放量佔比也相對較高，因此未來我國實現“碳中和”將從供能、用能端兩方面入手。供能端，火力發電是電力部門碳排放的主要來源，未來將主要通過光伏、風電等可再生能源的替代減排；用能端，交通領域新能源化以及工業領域的電動化將是主要減排方式。
配置上，中金公司指出，水電、核電運營無直接温室氣體排放、經濟性和成本穩定性具備優勢，看好電力碳中和轉型中成為重要的基荷能源。樂觀情形下在發電結構中佔比從當前的11%提升至約20%。新能源運營方面，推薦吉電股份，正泰電器，風電運營龍頭；水電方面，推薦長江電力、關注黔源電力；核電方面，推薦中國核電，中廣核電力；新能源製造方面，看好隆基股份；此外，看好逆變器龍頭、硅料龍頭，日月股份，明陽智能。
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