【重要數據】
【智通觀點】
1. 上週五美股收盤，道指下跌229.88點，跌幅為0.69%，報32944.19點；納指跌286.15點，跌幅為2.18%，報12843.81點；標普500指數跌55.21點，跌幅為1.30%，報4204.31點。納斯達克中國金龍指數繼續跌超10%。上週道指累計下跌1.99%，錄得2019年5月以來的首次連續第五週下跌。標普500指數下跌2.88%，納指跌3.53%。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報20058點，較香港收市跌495.03點，幅度為2.47%。
2. 全球ETF陣營又迎來一家重磅機構——美國萬億美元資管機構資本集團旗下6只主動管理ETF於2月下旬上線，包含5只股票型ETF和1只固定收益型ETF， 這是資本集團首次推出ETF產品線。其中代碼為CGXU的投資美國之外市場，截至3月11日，持倉中含多隻中國公司股票，包括藥明生物技術(02269)、貴州茅台、藥明康德(02359)、恩捷股份、匯川技術、美團(03690)等。另一代碼為CGGO的投資全球市場，截至3月11日，持有的中國股票包括貴州茅台、中國平安、碧桂園(02007)等。目前這兩隻產品規模均為幾千萬美元，持有證券數量在80-100只之間。
3. 當地時間3月12日，烏克蘭糧食和農業政策部長羅曼·萊什琴科表示，烏克蘭政府決定暫時禁止出口所有類型的化肥。萊什琴科表示，為在戰爭期間維持國內肥料市場的平衡，政府決定實施化肥零出口政策。據介紹，禁令涉及氮、磷、鉀化肥和複合肥料。萊什琴科強調，出口禁令是強制的和臨時的，旨在恢復國內市場平衡及保障農業活動正常進行，防止烏克蘭和世界發生糧食危機。涉及相關港股包括中化化肥(00297)、中國心連心化肥(01866)、中海石油化學(03983)。
4. 京東物流(02618)公佈，於2022年3月11日，公司的間接全資附屬宿遷京東卓風企業管理有限公司擬向創始賣方、管理層賣方及少數權益賣方收購德邦控股99.99%的股本權益，總對價為約人民幣89.76億元。
5. 歌禮制藥-B(01672)公佈，已將利托那韋口服片年產能進一步擴大至約5.3億片，以滿足國內和全球日益增長的潛在需求。歌禮已採取多項擴大利托那韋年產能的措施，包括在公司全資附屬公司歌禮藥業(浙江)有限公司的生產基地增添關鍵設備等。
6. 凱萊英(06821)公佈，公司今年以來保持強勁增長勢頭，在持續承接大訂單的同時，公司其他各板塊業務呈現出加速增長的勢頭，2022年1至2月公司在手訂單規模和收入增長均創歷史新高。經公司初步核算，2022年1至2月營業收入與去年同時期相比增長超過130%。公司預計2022年第一季度營業收入將達超過人民幣20億元，與去年同時期相比增長超過150%。東吳證券研究機構認為，三筆新冠藥品大訂單可給公司總收入帶來 99%的年複合增速。公司與美國大藥企簽署訂單説明公司連續生產等技術和供貨能力受到國際認可。
7. 中升控股(00881)發佈公告，有關收購仁孚(中國)有限公司的全部已發行股本，代價已最終釐定為約13.14億美元。
【公司要聞】
中國生物製藥(01177)：“鹽酸魯拉西酮片”獲藥品註冊證書
AQUILA ACQ-Z(07836)擬發售約1億股A類股份及5003.25萬份上市權證
碧桂園(02007)澄清媒體有關公司境內外融資相關不公平負面陳述╱評論毫無根據且嚴重誤導 公司經營情況良好
美的置業(03990)擬向金科地產集團(000656.SZ)附屬收購南京住宅開發項目權益並出售柳州住宅開發項目和岳陽住宅開發項目
晨鳴紙業(01812)子公司壽光美倫擬開展設備融資業務
匯通達網絡(09878)：超額配股權獲部分行使 穩定價格期間結束
京東物流(02618)發行50萬股獎勵股份
碧桂園(02007)進一步回購本金960萬美元票據
中國中車(01766)前兩個月簽訂合計159.3億元的合同
中國燃氣(00384)3月11日耗資約649.63萬港元回購56.36萬股
匯豐控股(00005)3月10日回購419.115萬股
長實集團(01113)擬7.29億英鎊出售英國倫敦物業
海爾智家(06690)：海創智增持公司合計1170萬股A股
萬保剛集團(01213)附屬擬進一步收購Swan Electric (Pty) Ltd 25%股權
【財報數據】
魏橋紡織(02698)年度股東應占淨利潤同比增199.85%至6.14億元
聯合能源集團(00467)預期年度溢利同比增長少於100%
金科服務(09666)預期年度股東應占溢利同比增長超過70%
友邦保險(01299)2021年股東應占純利同比增長約28.52%至74.27億美元
中國電信(00728)：預計2021年度股東應占利潤同比增長23%-25%
中國人民保險集團(01339)三子公司前兩月保費收入同比增長17.04%至1592.46億元
中國聯通(00762)2021年股東應占溢利同比增15%至143.68億元
中國財險(02328)前2月原保險保費收入917.58億元 同比增長13.6%
新華保險(01336)前兩月原保險保費收入463.8億元 同比增長5.2%
中國人壽(02628)2021年度累計保費收入約6200億元
中國人壽(02628)前2月累計原保險保費收入約2412億元
中國移動(00941)預計2021年歸母淨利1143.07億元至1164.64億元
中國平安(02318)2021年度環境類可持續保險保費收入445.69億元
世茂集團(00813)前兩個月合約銷售總額約147.8億元
龍光集團(03380)2月歸屬公司股東權益的合約銷售額42億元
綠地香港(00337)前2個月合約銷售約20.09億元
中國奧園(03883)2月物業合同銷售額約15.8億元
新力控股集團(02103)前兩個月合同銷售額5.28億元
亨得利(03389)預期2021年將扭虧為盈
扭虧為盈 萊蒙國際(03688)預期2021年淨利3000萬至6000萬港元
扭虧為盈 錦興國際控股(02307)預計年度股東應占溢利4200萬港元至4700萬港元
新灃集團(01223)預期2021年股東應占淨溢利不多於4000萬港元
利華控股集團(01346)預期2021年淨利400萬至440萬美元
金力集團(03919)預期2021年純利減少約61.8%至470萬港元
華禧控股(01689)預期2021年度純利同比下跌約55%
力高集團(01622)前兩個月合約銷售約45.20億元 同比減少約18.31%
丘鈦科技(01478)2月攝像頭模組銷量合計2620.8萬件 同比減少17.8%
呷哺呷哺(00520)預期2021年業績同比盈轉虧至2.75億-2.95億元
迅捷環球控股(00540)預計2021年度淨虧損同比減少不少於60%
盈匯企業控股(02195)預期2021年度綜合純利減少約30.4%至2630萬港元
盈轉虧 時富投資(01049)預期年度虧損淨額不多於5000萬港元
或盈轉虧 百德國際(02668)年度預虧500萬至1000萬港元
意達利控股(00720)預期2021年擁有人應占綜合虧損不多於1000萬港元
凱萊英(06821)前兩個月營收同比增逾130% 預計首季營收逾20億元
【宏觀及行業】
1. 央行：發佈2022年2月社會融資規模存量統計數據報告。報告顯示，初步統計，2022年2月末社會融資規模存量為321.12萬億元，同比增長10.2%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為196.62萬億元，同比增長11.2%；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額為2.29萬億元，同比增長2%。
2. 央行上海總部：截至2022年2月末，境外機構持有銀行間市場債券3.99萬億元，約佔銀行間債券市場總託管量的3.4%。從券種看，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.48萬億元，佔比62.3%；其次是政策性金融債，託管量為1.05萬億元，佔比26.4%。
3. 中證協：發佈2021年第四季度債券市場信用評級機構業務運行及合規情況通報。截至2021年12月31日，存續的公司信用類債券發行主體共計3565家。其中，非金融企業債務融資工具、公司債和企業債發行人分別為2294家、1194家和1480家。
4. 中國結算：2月新增投資者數141.46萬，結算淨額達36,582.03億元。
5. 中汽協：中國2月份汽車銷量173.7萬輛，同比上漲18.7%；1-2月累計汽車銷量426.8萬輛，同比上漲7.5%。此外，中國2月份新能源汽車銷量33.4萬輛，同比上漲184.3%；1-2月份新能源車累計銷量76.5萬輛，同比上漲154.7%。
6. 中國充電聯盟：2022年2月比2022年1月公共充電樁增加3.6萬台，2月同比增長44.9%。截至2022年2月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁121.3萬台，其中直流充電樁49.6萬台、交流充電樁71.7萬台、交直流一體充電樁589台。從2021年3月到2022年2月，月均新增公共類充電樁約3.1萬台。
7. 中國汽車動力電池產業創新聯盟：發佈2022年2月動力電池月度數據。在裝車量方面：2022年2月，我國動力電池裝車量13.7GWh，同比上升145.1%，環比下降15.5%，同比繼續保持大幅增長。其中三元電池共計裝車5.8GWh，同比上升75.6%%,環比下降19.9%;磷酸鐵鋰電池共計裝車7.8GWh，同比上升247.3%，環比下降12.3%。
8. 國家市場監管總局：數據顯示，2021年，我國共實施汽車召回232次，涉及車輛873.6萬輛，分別比上年增長16.6%和28.8%。其中，實施新能源汽車召回59次，涉及車輛83.0萬輛，佔全年召回汽車總數量的9.5%；新能源汽車召回次數和召回數量比上年增長31.1%和75.9%。新能源汽車缺陷線索報告3033例，反映動力電池、電機、電控系統問題佔新能源汽車缺陷線索的52.5%。
9. Sensor Tower：2022年2月抖音及其海外版TikTok以超過5700萬下載量，蟬聯全球移動應用(非遊戲)下載榜冠軍，與2021年2月幾乎持平。其中，抖音的下載量佔14.8%，TikTok印尼市場的下載量佔比為9.2%。Instagram以超過5000萬次下載排名第二，相較去年2月增長15%。印度是其下載量最大的市場，佔33.6%，其次是印尼，佔6.6%。
【主要股東增減持】
3月7日，貝萊德增持紫金礦業(02899)1912.0324萬股，每股作價12.3456港元，總金額約為2.36億港元。增持後最新持股數目約為4.61億股，最新持股比例為8.03%。
3月8日，Schroders Plc增持山東黃金(01787)284.25萬股，每股作價15.4802港元，總金額約為4400.25萬港元。增持後最新持股數目約為1.56億股，最新持股比例為18.14%。
3月8日，Schroders Plc減持濰柴動力(02338)132.6萬股，每股作價11.5732港元，總金額約為1534.61萬港元。減持後最新持股數目約為2.33億股，最新持股比例為11.99%。
【大行評級】
高盛：予友邦保險(01299)“買入”評級 目標價105港元
花旗：重申港鐵公司(00066)“買入”評級 目標價降至51港元
華泰證券：維持越秀交通基建(01052)“買入”評級 目標價升14.8%至7.28港元
瑞銀：維持中銀航空租賃(02588)“買入”評級 目標價降9%至71港元
大摩：予蒙牛乳業(02319)“增持”評級 目標價56港元
【交易鬧鈴】
招股中：瑞爾集團(06639)
業績公佈：中煙香港(06055)、普拉達(01913)、華顯光電(00334)、全民國際(08170)、安捷利實業(01639)、星亞控股(08293)、國際精密(00929)、匯隆控股(08021)、CLSA PREMIUM(06877)、ATLINKS(08043)
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