智通財經APP訊，麗珠醫藥(01513)公佈，於 2020 年 12 月 4 日，董事會已批准重組，並且該公司已與下文所載其他各訂約方訂立有關麗珠生物及麗珠單抗、卡迪及麗珠香港(目標公司)的重組框架協議，各訂約方有條件同意訂立一系列交易以簡化及優化重組集團的資本及股權結構。
重組前，麗珠開曼持有麗珠香港的全部股本，而麗珠香港為麗珠生物及麗珠單抗的控股實體。經計入因行使子公司股份激勵計劃項下全部股票期權而分配及發行的麗珠開曼股份後，麗珠開曼由該公司間接擁有約51.00%。
重組完成後，目標公司將成為麗珠生物的全資子公司，而麗珠生物將由該公司擁有約 51%。因此，麗珠生物及目標公司將繼續作為該公司的子公司，其資產、負債及業績將繼續合併至公司的合併財務報表。
根據重組框架協議，該公司與健康元同意向麗珠香港收購麗珠生物 51%及 49%的股權，代價分別為約人民幣2431.63萬元及2336.27萬元。
根據重組框架協議，對麗珠生物注資將分數個階段進行：通過該公司及健康元分別按比例出資認購人民幣1.785億元及1.715億元的麗珠生物註冊資本，以使麗珠生物的註冊資本將由人民幣2.5億元增加至6億元。為促進重組，子公司股份激勵計劃將於下文所載員工激勵平台的認購完成前終止;為反映就子公司股份激勵計劃保留的麗珠開曼股份數目，麗珠生物的註冊資本將進一步增加至約人民幣6.67億 元。麗珠生物增加的註冊資本約人民幣6666.67萬元將由員工激勵平台認購。於2018年6月，麗珠開曼進行了其A輪融資，方法是由該公司及YF Pharmab Limited 分別向麗珠開曼投資9829.93萬美元及5000萬美元。
上述交易完成後，麗珠生物將分別由該公司、健康元、YF Pharmab Limited 及員工激勵平台分別擁有約 51.00%、33.07%、8.43%及 7.50%。
根據重組框架協議，麗珠生物將採取以下步驟收購目標公司作為其全資子公司：麗珠生物將向麗珠香港收購麗珠單抗的全部股權，代價為人民幣 14.8 億元，將以零代價向張經緯及楊嘉明收購卡迪的全部股權;於麗珠香港減資後，麗珠生物將從麗珠開曼收購麗珠香港的全部股本，代價為610萬美元。
上述收購事項完成後，目標公司將成為麗珠生物的全資子公司，而麗珠生物將由該公司直接擁有約 51.00%。
公告稱，公司專注醫藥產品的研發、生產及銷售，而麗珠生物及目標公司則為尚未獲取收入的處於臨牀階段生物技術公司，專注治療用生物藥的研發，包括單克隆抗體、重組激素及 CAR-T藥物。重組根據所涉子公司各自的主要業務及主要產品將提供更為簡化的資本架構，這將優化該集團內不同子公司的戰略定位並提高彼等的業務進展效率。
截至本公告日期，麗珠香港為麗珠開曼的全資子公司。麗珠單抗為麗珠香港的全資子公司，主要從事生物醫藥產品的研究、開發及商品化。 卡迪為於中國註冊成立的有限公司，主要從事細胞療法的研究、開發及商品化。麗珠生物主要從事治療用生物藥的研發，包括單克隆抗體、重組激素及 CAR-T 藥物，為麗珠香港的全資子公司。