三季報披露進入高峯，券商自營重倉股陸續浮出水面。數據顯示，已披露三季報的公司中，286家公司前十大流通股東出現券商自營盤的身影。從持股變動的情況來看，券商自營三季度新進154股、增持49股，“清倉”176股。分析預計，券商行業今年前三季度業績延續弱勢表現，自營及經紀業務是主要影響因素
券商新進154股 減持53股
作為資本市場的主要參與者，券商既是“賣方”機構同時有自營業務。隨着上市公司2022年三季報披露的持續展開，券商在三季度的操作路徑也逐漸浮現。同花順iFinD數據統計顯示，截至10月27日，滬深兩市已披露2022年三季報的2829家上市公司中，286家公司前十大流通股東出現券商自營盤的身影。
其中，券商自營三季度新進科捷智能(688455)、信科移動(688387)、唯萬密封(301161)、朗特智能(300916)、邦彥技術(688132)、森鷹窗業(301227)、宣泰醫藥(688247)、漢儀股份(301270)、微電生理(688351)、嘉曼服飾(301276)、洛陽玻璃(600876)、正強股份(301119)等52股佔公司流通股比例超1%。
新進佔公司流通股比例最高的是科捷智能。資料顯示，科捷智能專注於為國內和國外客户提供智能物流與智能製造系統及產品的設計、研發、生產、銷售及服務。公司2022年前三季度營業收入6.8億元，同比增長55.28%，歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損1642萬元。前十大流通股東中券商自營盤佔了7席，合計持股37.95萬股，佔公司流通股比例9.8%。
此外，在二季度的基礎上，券商自營在三季度對49股進行了增持，當中30股被增持比例超過10%。上海艾錄(301062)、久盛電氣(301082)、大立科技(002214)、東田微(301183)、鷗瑪軟件(301185)、兆龍互連(300913)、新特電氣(301120)、聖陽股份(002580)、天邦食品(002124)、炬申股份(001202)被增持比例超過了100%。
有增就有減。數據顯示，券商自營在三季度減持了53股。其中瑞德智能(301135)、傑創智能(301248)、百勝智能(301083)、華是科技(301218)、安旭生物(688075)、優寧維(301166)、漱玉平民(301017)、賽倫生物(688163)、緯德信息(688171)、天準科技(688003)、海量數據(603138)、孩子王(301078)等19股遭減持幅度超過50%。
另外，永泰能源(600157)、光環新網(300383)、勁嘉股份(002191)、雲鋁股份(000807)、南都電源(300068)、龍大美食(002726)、恩華藥業(002262)、輝隆股份(002556)、捷成股份(300182)、聯創電子(002036)等176股在三季度遭到券商自營的“清倉”(沒再出現在重倉股中)。
就行業偏好來看，券商自營重倉的286家公司主要來自電子(34家)、機械設備(31家)、醫藥生物(23家)、電氣設備(22家)、計算機(17家)、基礎化工(15家)、汽車(13家)、環保(11家)、國防軍工(11家)、公用事業(11家)，而其他行業獲券商自營重倉個股均在10家以下或沒被持股。
自營對券商業績影響大
10月25日，財達證券(600906)發佈上市券商2022年三季度首份報告。數據顯示，財達證券前三季度實現營業收入14.35億元，同比減少26.93%;歸母淨利潤3.74億元，同比減少31.46%。財達證券表示，主要為自營業務收益(投資收益+公允價值變動收益)及期貨基差交易商品銷售收入減少所致。財達證券前三季度自營業務收益為4.4億元，上年同期則為7.8億元，下滑約44%。
《投資快報》記者注意到，財達證券上半年也主要受自營拖累，三季報則整體延續了上半年業績特點，營業收入、淨利潤雙降。上半年公司實現營業總收入與淨利潤分別下滑22.5%與42.3%。彼時財達證券提到，上半年營收下降主要是自營業務收入同比下降所致，同時旗下財達投資現貨交易的商品銷售收入同比下降;淨利潤下降主要是營業收入下降及上年同期信用減值損失有較大金額轉回。
作為已披露三季報業績中唯一一家實現淨利潤增長的券商，東方財富(300059)今年前三季度實現營業收入95.61億元，同比下滑0.78%;但公司歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期增長5.77%，達65.94億元。從收入構成看，前三季度東方財富投資收益由上年同期的4.93億元大幅增至11.71億元，同比增幅達137.53%。今年以來，由於二級市場波動影響顯著，多數券商自營業務和投資收益出現下滑，而東方財富投資收益卻逆勢增長。
今年三季度，A股市場再度轉入調整。多位券商非銀分析師預計，券商行業前三季度業績延續弱勢表現，自營及經紀業務仍是主要影響因素。西部證券非銀首席分析師羅鑽輝表示，由於市場震盪下行拖累券商投資收益率以及2021年三季度的高基數影響，預期券商自營投資業務將承壓，預計頭部公司的業績表現將相對穩健，客需型業務佔比將較大程度影響業績表現。
券商自營三季度新進佔流通股比例超過1%的公司
券商自營三季度加倉幅度超過10%的公司
