原標題：週期股全面退潮！精選層、券商、創投股卻狂掀漲停潮，創業黑馬4天3板再拉20cm漲停
9月2日晚間，設立北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）消息刷屏，股吧重燃牛市期待。3日開盤，上證綜指雖一度衝破3600點，但截至午間再度翻綠，週期股全面退潮。
創投、券商板塊大漲
受北交所消息利好，獲業界普遍看好的券商、創投、大金融個股全線上漲。
其中，創投概念開盤掀起漲停潮，創業黑馬4天3板再拉20cm漲停，市北高新、魯信創投、城建發展、中國高科、金融街、電子城等多股漲停，雖臨近午間個股有所調整，但市北高新、魯信創投漲幅仍在6%以上。
來源：Wind
券商股同樣在早盤全線大漲，申萬宏源、第一創業開盤漲停，東興證券漲逾8%，中泰證券、東北證券、中信建投、中金公司等漲幅均超過4%。
來源：Wind
國泰君安指出，北交所將成為服務於創新型中小企業上市的主陣地，未來上市機制將更加寬鬆靈活。對於創投企業而言，退出途徑將更為豐富，提升未來業績的確定性，尤其利好實力背景雄厚的頭部創投類公司；對於券商而言，北交所的成立也將為資本市場帶來增量，在有效擴容市場的同時為行業帶來業績增量，全面利好券商的投行、經紀、信用類業務。
中金公司同樣分析，北交所的設立意味着資本市場迎來新的發展格局，精選層升級所帶來的融資、交易等層面的變化將利好相關金融機構的發展，重點關注券商及創投類相關板塊。
中信建投指出，在貨幣政策寬鬆+資本市場改革紅利的催化下，券商股行情可能不僅侷限於幾家頭部財富管理機構。建議投資者一方面關注北交所成立帶來的短期交易機會，重點關注申萬宏源；另一方面關注其他業績向好、估值偏低的券商系財富管理機構或創投機構，左側埋伏靜候佳音，如東方財富、廣發證券、華泰證券、招商證券等券商，以及四川雙馬等私募股權管理機構。
新三板精選層全線爆發
除A股相關板塊大漲外，3日新三板精選層個股也全線爆發。66只成分股中，54只紅盤，個股五新隧裝暴漲近30%，拾比佰大漲24.12%，德瑞鋰電、智新電子、吉林碳谷、貝特瑞集體漲超15%。
來源：Wind
股價起飛同樣來自於北交所利好。證監會表示，將以現有的新三板精選層為基礎組建北交所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。
據瞭解，新三板目前分為精選層、創新層、基礎層三層，設計分層制度主要是為了將最優質的公司挑選出來吸引投資者交易，增加流動性。
數據顯示，新三板目前掛牌公司總計7304家，總市值2萬億元，質量良莠不齊，交易不夠活躍。2020年，整個新三板市場總體成交1294.64億元，而僅今年以來的163個交易日中，A股就有79個交易日的單日成交額破萬億。
不過，推進分層制度後新三板總體交易情況已獲得明顯改善。精選層公司數量雖然在新三板中總體佔比不到1%，但交易卻最為活躍。以9月2日行情為例，66家精選層公司總成交8.38億元，佔新三板總成交額的74.42%；成交量5101.86萬股，佔新三板總成交量的40%。
業績方面，精選層66家公司2020年平均營收6.68億元，平均盈利0.75億元。其中穎泰生物營收最多，為62.25億元；諾思蘭德營收最少，為0.41億元。貝特瑞淨利潤最高，達4.95億元；諾思蘭德淨利潤最低，為-0.25億元。
國信證券表示，精選層一年多來運行平穩示範效應突出，北交所以之為基礎總體平移各項制度，在投資者門檻等方面有望突破；應堅持以長期價值為基礎，綜合考慮所處賽道、業務優勢特色、細分市場地位等因素，優選持續成長性良好的個股，重點推薦連城數控、長虹能源、觀典防務和德瑞鋰電，可關注富士達、龍竹科技、穎泰生物、創遠儀器、永順生物等。
專精特新板塊整體向好
值得一提的是，3日A股專精特新板塊也延續了昨日良好走勢，整體上漲0.51%，190只個股紅盤。具體來看，世紀瑞爾領跑20cm漲停，榮科科技、艾隆科技、皖儀科技、裕興股份、科力爾、振江股份、中際聯合均漲超10%。
來源：東方財富
此前證監會負責人表示，設立北交所將有效服務專精特新中小企業的資本市場專業化發展平台，更好服務實體經濟高質量發展。此外，隨着近期工信部公示第三批專精特新“小巨人”名單，板塊下相關企業正不斷得到市場關注。
長城證券分析，專精特新具備主營業務清晰、增量空間較大、盈利水平橫向領先、研發驅動力強等優秀特質。北交所助力中小企業發展的定位，與專精特新企業的基礎特質相契合，相關企業可能受到資本市場的更多關注。在陪伴“專精特新”成長為“全能冠軍”的路上，基本面優勢較大且現金流健康的專精特新企業值得重點關注。
華泰證券認為，專精特新“小巨人”為國產替代邏輯提出了更明確的方向，即“三高兩低”，高遠期業績空間、高市佔率、低國產化率、中小市值、高中期業績空間。細分賽道有1）新能源：光伏支架、碳纖維；2）TMT：塗膠顯影設備、碳化硅、光刻膠、CMP拋光液、EDA軟件；3）高端裝備板塊：碳纖維、航空剎車副；4）新消費：HUD系統集成。
安信證券指出，新三板專精特新TMT合計市值619億元，近三年利潤複合增速達34%。就中報業績看，營收超1億元的公司有53家，24家最新業績增幅達50%以上，細分賽道各有特色，大類行業業績成長性較好，建議關注電子硬件、計算機相關行業、通信設備行業。
A股影子股表現參差
在當前66家A股精選層股東中，30家A股上市公司以直接或者間接的方式參與投資，類型包括母子公司、上下游夥伴、財務投資等，其中券商為主要股東，數量達14家。
3日影子股表現參差不齊。券商股大面積漲停紅盤，此外精華製藥、鼎漢技術、京投發展、創元科技漲停；蘇博特、中航光電則股價下跌，中國寶安更是跌超9%。
來源：同花順
（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。）