本文轉自：券商中國
2月7日，新能源賽道三家龍頭企業，吸引了市場的目光。
億緯鋰能與惠州市人民政府簽訂《戰略合作框架協議》，當土地供應、能源供應等滿足項目落地條件時，到2025年億緯鋰能及控股企業產值合計達到1000億元。這意味着，億緯鋰能的產值要擴張6倍左右。
當天，一則澳大利亞奎納納項目投產延期的傳言，令千億鋰業巨頭天齊鋰業股價跳水， 針對此事，公司緊急回應，稱奎納納一期氫氧化鋰項目已經基本全線貫通運行，並開始投入試運行。
比亞迪股價則大漲近8%，盤中一度觸及漲停，刺激該公司股價上漲的，是“燃爆”的新能源車銷售數據。
億緯鋰能與惠州市政府籤合作協議
火熱的新能源賽道，讓產業鏈相關公司信心爆棚，不少龍頭企業撒下重金，加速擴張，四處“跑馬圈地”。
2月7日晚間，註冊地在惠州，市值接近1800億元的億緯鋰能發佈公告稱，公司與惠州市人民政府於1月29日簽訂《戰略合作框架協議》，雙方將深化戰略合作，打造惠州千億級新能源電池產業集羣，支持公司進一步發展壯大。
協議約定：惠州市人民政府依法支持保障公司新增項目落地建設需要，依法合規向項目投資方提供必要的產業扶持；億緯鋰能及控股企業投資不低於20億，用於在惠州本地的研發創新投入；當土地供應、能源供應等滿足項目落地條件時，到2025年億緯鋰能及控股企業產值合計達到1000億元，助力惠州市新能源電池產業發展壯大。
值得注意的是，根據最新的業績預告，億緯鋰能預計2021年全年營收同比增長100%以上，而公司2020營收為81.62億元，以此計算該公司2021年營收將超過163億元。如果按照協議約定，2025年產值達到1000億元，那就意味着億緯鋰能的營收也將接近1000億元，是2021年的6倍左右。
2021年以來，億緯鋰能加速產能擴張：
2021年10月，億緯鋰能與成都管委會簽署《戰略合作框架協議》，擬投資建設50GWh動力儲能電池項目；
2021年11月，億緯鋰能與荊門市人民政府簽訂《戰略投資協議》，公司及其子公司計劃在荊門市掇刀區投資305億元，徵地約3000畝，建設年產152.61GWh的荊門動力儲能電池產業園項目。目前已完成投資86.11億元，已建成年產28.5GWh動力儲能電池產能。在建及新建投資219.1億元，建設年產124.11GWh動力儲能電池產能。
在火熱的鋰電池產業鏈，億緯鋰能的擴張只是冰山一角，行業龍頭寧德時代的擴產動作更加頻繁。據不完全統計，自去年2月以來，寧德時代已陸續發佈7份鋰電項目投資建設公告，落地選址包括宜賓、肇慶、宜春、宜昌、貴州及廈門等地，項目涉及的領域涵蓋了動力及儲能電池、電池材料及回收業務，總投資額超過1000億元。
千億鋰業巨頭跳水
2月7日，千億鋰業巨頭天齊鋰業的跳水，也引發了市場關注。
當天，網傳天齊鋰業澳大利亞奎納納項目投產延期，導致天齊鋰業股價盤中大幅跳水，跌幅一度超過7%。截至收盤，天齊鋰業股價下跌6%，總市值縮水至1227億元。
盤後，天齊鋰業方面就上述傳言回應證券時報記者稱，目前公司澳大利亞奎納納一期氫氧化鋰項目已經基本全線貫通運行，並開始投入試運行。在後續試生產過程中，公司將開始向客户進行產品送樣並將根據試生產中出現的問題以及客户對產品的需求，繼續開展有針對性的調試整改工作，使可銷售產品滿足客户的要求。在試生產過程中，公司將根據出現的問題，及時開展有針對性的整改工作，使項目逐步達到持續、穩定生產狀態，以期實現在2022年底達到設計產能的最終目標。
除了澳洲項目，智利制憲議會一份議案或許也對公司股價造成影響。據媒體報道，近日智利初步通過一項提案，旨在促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化。針對此事，天齊鋰業相關負責人表示，（智利的鋰礦）國有化一事目前尚未實際落地。此前公司已與當地簽訂合約，並獲得到2030年12月31日之前的鋰資源配額，該配額不會改變。此外，假設智利鋰礦國有化政策落地，公司在當地收購的採礦股權該如何處理，（智利政府）也需要給出具體方案。
公開資料顯示，天齊鋰業是全球領先的集上游鋰資源儲備、開發和中游鋰化工產品加工為一體的鋰電新能源核心材料供應商。公司業務涵蓋鋰產業鏈的關鍵階段，包括硬巖型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售。
據瞭解，天齊鋰業2016年開始啓動在澳洲奎納納一期和二期氫氧化鋰項目生產線建設。在2021年三季報中，天齊鋰業表示，2017年啓動建設的澳洲奎納納第二期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”主體工程已基本完成，目前仍處於暫緩建設狀態。鑑於二期氫氧化鋰項目與一期氫氧化鋰項目具有極強關聯性，公司將在有效驗證一期項目成熟運營的基礎上，結合市場需求、公司流動性等情況綜合論證和調整二期氫氧化鋰項目建設計劃。
從業績來看，受益於全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產能擴張，下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，2021年度公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較2020年度均明顯增長。該公司預計2021年度淨利為18億元至24億元，大幅超出機構一致預期，而上年同期虧損超18億元。
比亞迪大漲近8%
同樣是在2月7日，集新能源汽車、鋰電池、鹽湖提鋰、儲能等熱門概念於一身的比亞迪，股價大漲近8%，也吸引了不少目光。
當天，比亞迪股價高開高走，盤中一度觸及漲停，收盤上漲7.76%，最新市值為6600億元。刺激該公司股價上漲的，是超預期的新能源車銷售數據。
2月6日晚間，比亞迪在深交所披露產銷快報，2022年1月新能源汽車銷量達93168輛，同比大增362%。
有研究機構稱，在行業淡季、西安疫情影響的背景下，比亞迪實現這一銷量水平較為不易。公司在手訂單充裕，後續隨着產能的逐步釋放，銷量有望不斷創出新高。
中信證券指出，隨着比亞迪車型矩陣持續完善、新能源車競爭力持續得到驗證，2022年公司智能化+出海有望成為新亮點。此外，公司中性化戰略穩步推進，比亞迪半導體上市申請已於1月27日過會。動力電池外供加速、儲能電池出貨提升，供應鏈價值凸顯。繼續重點推薦，維持A+H“買入”評級。
除了比亞迪，“蔚小理”也繼續保持旺銷的勢頭。1月理想汽車交付12268輛理想ONE，同比增長128.1%，連續3個月交付超過1萬台；小鵬汽車交付12922輛，同比增長115%；蔚來1月共交付9652台新車，同比增長33.6%，銷量繼續落後於小鵬汽車和理想汽車。
東亞前海證券表示，展望2022年，新能車賽道有望繼續維持較高景氣度，新能車板塊仍有望存在結構性機會，短期調整或將提供買入契機。
責編：戰術恆
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