作者：數據寶 陳見南
碳化硅功率器件市場規模持續擴張。
12月21日早盤，地產產業鏈出現調整，家用電器、建築裝飾、房地產、鋼鐵等板塊位居跌幅榜前列，元宇宙概念刺激之下，傳媒板塊早盤再度大漲，以蘋果概念為首的電子板塊漲幅位居次席。
早盤千億芯片巨頭三安光電是表現最好的權重股之一。截至上午收盤，該股漲逾8%。消息面上，三安光電副總經理陳東坡近日表示，長續航新能源車型中，碳化硅器件或將100%滲透。
芯片巨頭重磅消息
《科創板日報》22日訊，在21日舉辦的寬禁帶半導體助力碳中和發展峯會上，三安光電副總經理陳東坡表示，碳化硅在長續航里程的車型裏面優先滲透，因為長續航里程的車型的導入驅動力比較強，預計在2023-2024年，這一類車基本上80-90%，甚至100%都會導入碳化硅器件。400-500公里續航里程的車型，預計將在2024年之後開始導入，這一類車整體滲透率將達到40%左右。對於400公里以下的這一類車型，預計2025年以後才會逐步跟進，而且這一類車型，整體滲透率也不會很高，預估在10%左右。
或許是受到上述消息影響，今天早盤三安光電高開高走，盤中一度衝擊漲停。截至上午收盤，該股漲8.45%，收報37.85元。
巨頭爭相佈局
作為第三代半導體材料的典型代表，碳化硅（SiC）具有寬的禁帶寬度，高的擊穿電場、高的熱導率、高的電子飽和速率及更高的抗輻射能力，是高温、高頻、大功率應用場合下極為理想的半導體材料。此外，由於SiC功率器件可顯著降低電子設備的能耗，因此可使新能源汽車的系統效率更高、重量更輕及結構更加緊密，有助於節省成本續航里程的提升。
相關資料顯示，2016年，特斯拉率先在Model 3上採用意法半導體的24個碳化硅MOSFET模塊。隨後，國外車企如豐田、大眾，國內如比亞迪、蔚來等陸續宣佈將採用碳化硅方案。國內車企中，比亞迪漢EV車型上已開始使用自主研發的Sic MOSFET（碳化硅功率場效應晶體管）。不久前，比亞迪董事長王傳福也喊話，稱智能車對半導體的需求更大。
除了特斯拉、比亞迪等車企巨頭外，華為也在大力佈局碳化硅。公開信息顯示，華為旗下投資公司，深圳哈勃已經入股多家相關公司，包括山東天嶽、瀚天天成、天域半導體等碳化硅技術廠商。
華泰證券認為，SiC功率器件市場規模持續擴張，在新能源汽車領域滲透率有望加速提升。隨着SiC與硅基器件價差逐漸收窄，華泰證券預計SiC功率器件有望在新能源汽車、充電樁、工控、光伏等領域加速滲透，產業鏈相關公司有天嶽先進、泰科天潤、晶升裝備、晶盛機電等，建議關注斯達半導、華潤微等器件公司的投資機會。
概念股名單出爐
具體概念方面，三安光電在2020年半年報披露，公司在長沙設立子公司湖南三安從事碳化硅等化合物第三代半導體的研發及產業化項目，項目正處於建設階段。
新潔能於招股説明書披露，公司上市募集的部分資金擬投資碳化硅寬禁帶半導體功率器件研發及產業化項目。
斯達半導擬在嘉興斯達半導體股份有限公司現有廠區內，投資建設全碳化硅功率模組產業化項目，本項目計劃總投資22947萬元， 投資建設年產8萬顆車規級全碳化硅功率模組生產線和研發測試中心。
證券時報·數據寶統計，目前A股市場上碳化硅概念股合計20多隻。其中，晶盛機電、三安光電、斯達半導、新潔能、雙良節能、麥格米特等股均有10家以上機構評級。從機構一致預測淨利增速來看，大部分個股今年、明年及2023年淨利有望高增長。數據寶統計顯示，三安光電、斯達半導、雙良節能等股三年淨利增速均有望超過30%，晶盛機電、新潔能、麥格米特等股均有望超過20%。
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