A股機構動向參考 | 醫藥全面爆發 儲能供不應求暫停接單
【今日覆盤】
滬指今天是高開的，每次高開都容易往下，不過，市場總體維持了較強熱度。從熱點的演化來看，除了主流板塊外其它題材輪動較快。北向資金今天流出38億元，主要買入比亞迪（002594.SZ）、愛爾眼科（300015.SZ）等。
這波行情毫無疑問信創是最強先鋒，國脈科技（002093.SZ）走出了7連扳，南天信息（000948.SZ）是9天7板。後排的英飛拓（002528.SZ）今天分歧之後又被拉上板。昨日就談到這個板塊已經淪為高標的接力遊戲，後面挖掘出來的品種沒有性價比，陪跑的最多到三板，差的第二天衝高回落。如果前排明天還不開板，英飛特理應繼續享受高溢價。
相對而言，醫療醫藥這塊的羣眾基礎更好，因為涉及的板塊個股更多，基本面也更強，前期跌得也夠慘。今天發掘的方向是中醫藥類，尤其是肝功能，分支龍頭雙成藥業（002693.SZ）持續一字，帶動盤龍藥業（002864.SZ），其它檢測方向的和富中國（603122.SH）、疫苗加連鎖的嘉事堂（002462.SZ）等。
昨日提到的智能機器，早段很強，點到的幾個品種一度被頂一字。這種強頂一字比較危險，好幾個品種都被砸開，最終只有華東數控（002248.SZ）頑強頂住了壓力。教育板塊兩隻凱文教育（002659.SZ）、傳智教育（003032.SZ）順利晉級。
賽道股今天被比亞迪（002594.SZ）挽救了一下，前三季度同比增長2.72倍至2.89倍；扣非淨利潤達到81億元至88億元，同比增長8.14倍至8.93倍。確實很靚麗，不過，汽車板塊依然幹不過光伏。尤其是儲能，市場相當火爆，目前的情況是企業已經暫停接單，因為電池供應緊缺。主要品種有華西能源（002630.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）。注意幾大核心品種如科士達（002518.SZ）、科華數據（002335.SZ）均創出了近期的新高。
當前市場環境相對比較友好，只要聚焦主線題材一般都有機會。而偏一點的題材要注意把握好節奏。
醫藥
近日國衞辦也發佈文件《國家衞健委開展財政貼息貸款更新改造醫療設備的通知》，對醫療機構設備購置和更新改造新增貸款實施階段性鼓勵政策，該財政貼息貸款預計釋放數千億醫療器械市場需求。由江西牽頭的22省區肝功能生化試劑集採方案徵求意見稿13日傳出，機構認為此次集採力度好於預期，目前來看，IVD系醫療器械細分領域中銷售額排名第一的領域，佔比達到13%，有望進一步實現進口替代。
盤龍藥業（002864.SZ）：肝膽疾病領域有乙肝解毒膠囊及金茵利膽膠囊，與陝西省中醫藥簽訂戰略合作協議，並通過可轉債募投項目進行清瘟護肺顆粒聯合開發，推進冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑項目。
儲能
歐洲户儲訂單普遍已排至明年4月，國內大型儲能今年招標已超40Gwh。在東南亞光伏關税取消兩年、2023年IRA新政生效、加州SGIP自發電激勵計劃的政策背景下，今年下半年到明年美國儲能市場有望持續突破裝機記錄，WoodMac預測2022年美國市場儲能新增裝機有望實現29%的增長。
華西能源（002630.SZ）：1-9月累計訂單約70億元 ，預計全年實現訂單超100億元 ，具備自主研發、並批量生產超臨界成套鍋爐的能力。
世嘉科技（002796.SZ）：與阿詩特能源就儲能櫃領域簽署《戰略合作框架協議》，阿詩特能源已經向20多個國家累計出貨1.5GWh，年產能3GWh，生產的基站天線應用於移動通信網絡無線覆蓋領域。
【掘金龍虎榜】
國光電器（002045.SZ）：龍虎榜陣容豪華，機構席位對倒淨買入3700萬元，買一是知名遊資的席位買入3272萬元，買三是知名遊資的席位買入1577萬元，當日淨買入513萬元，該股如突破近期平台，需持續放量。
基本面分析：公司發佈業績預告，預計2022前三季度營收45.7-46.7億元，同比+37.34%-40.34%，實現歸母淨利潤1.62-1.72億元，同比+35.83%-44.21%。
車載業務有望加速開拓。公司聚焦新能源車，較傳統車型音響配置更多，中端車10+揚聲器，高端車20+揚聲器，單車價值量最高可達1千+，行業競爭下揚聲器配置有望升級。下游客户快速拓展，21年實現零突破，近期有望再獲頭部新能源車定點，在汽車行業座艙領域越來越注重用户體驗的背景下，公司服務傳統消費電子客户的經驗有望為汽車客户賦能，預計23年有可能實現更多主流新能源車品牌導入。
公司VR聲學模組已導入海外M客户、國內P、Q客户等行業龍頭並佔據主要客户份額，配套多款產品順利量產，pancake浪潮下望伴隨客户終端快速成長。建成VR整機生產車間，已獲Q客户訂單，未來有望進一步切入行業龍頭客户享受更大市場空間。
子公司國光電子從事3C鋰電業務，海外大客户合作深化有望從聲學模組拓展到軟包鋰電。參股公司宜賓鋰寶從事三元正極材料及前驅體業務，已與部分行業主要廠商建立戰略合作關係並建成產線，未來還將進一步籌資擴產。
【機構調研】
新天藥業（002873.SZ）：近期獲中信保誠基金、華夏基金、銀華基金、銀河基金等機構密集調研。
基本面分析：22H1公司實現營業收入5.25億元，同比增15.53%；實現歸母淨利潤0.57億元，同比增長22.65%。
大力拓展 OTC 渠道，加強商業品牌建設。公司擁有近300人的自有專業營銷隊伍和近90家長期合作的產品銷售推廣服務公司，處方藥產品覆蓋11500餘家縣（區）級以上醫院；OTC產品覆蓋800餘家藥品連鎖公司、85000餘家門店，與國內近500家藥品連鎖公司總部建立了長期穩定的業務關係。公司“和顏”品牌推廣正在四個省份進行試點， 品牌力提升將帶動產品銷量持續提升。
持續進行中藥新藥、中藥配方顆粒和經典名方等產品研發儲備，中長期產品研發佈局發展預期明顯。截至22H1，公司擁有發明專利36項，獲得國家新藥證書11個，藥品批准文號32個。研發儲備方面，公司擁有龍岑盆腔舒顆粒等3箇中藥新藥產品且已完成臨牀三期試驗；進入臨牀研究的中藥配方顆粒品種共有445個，完成國標備案133個。公司一直重視研發工作，目前擁有貴陽技術中心、上海碩方醫藥、上海海天醫藥三個研發基地。