A股三大指數今日漲跌不一。盤面上，汽車零部件板塊繼續走強；猴痘概念股再度拉昇；景點及旅遊概念板塊跌幅居前。
7月27日，A股三大指數午後震盪，滬指跌0.05％，深成指跌0.07％，創業板指漲0.03％，滬深兩市全天成交額8681億元。兩市超2800只個股上漲，北向資金全天淨賣出37.38億元。
盤面上，汽車零部件板塊繼續走強，標榜股份20cm漲停，愛柯迪、銀輪股份、萬安科技、襄陽軸承、湘油泵等漲停，保隆科技、繼峯股份、新泉股份、科博達等跟漲。猴痘概念股再度拉昇，之江生物漲超10％、亞太藥業漲停。酒店及餐飲板塊下跌超2％，君庭酒店跌超4％；景點及旅遊概念板塊跌幅居前，天目湖跌超4％，眾信旅遊、麗江股份、雲南旅遊等跟跌。
分析人士認為，短期市場大概率會維持弱勢震盪的態勢。拉長週期來看，在經濟復甦的趨勢以及流動性尚可的環境下，A股下行空間非常有限。9月之後，海外成長股預計將出現機會，而A股中低估值的消費股也值得關注。
猴痘概念再度拉昇
7月27日，受美國猴痘病例猛增消息影響，A股猴痘概念股再度拉昇，板塊上漲超1.8％，之江生物漲超10％、亞太藥業漲停，華仁藥業漲超8％，普門科技、海辰藥業、博暉創新、優寧維、達安基因、聖湘生物等股拉昇上漲。
消息面上，據美國廣播公司新聞網站27日報道，相關數據顯示，截至當地時間25日，美國共報告猴痘確診病例3846例，超過西班牙的3100例和德國的2352例，成為已知猴痘病例最多的國家。
報道稱，目前全球猴痘確診病例已近1.81萬例。衞生專家表示，猴痘病例數可能遠高於官方報告的總數。美國衞生官員數週來一直警告説，隨着政府提高檢測能力和加強監測，全美猴痘病例數或將增加。
英國衞生安全局7月26日發表公告説，該機構已更新猴痘病例定義，以反映此次猴痘疫情暴發期間的臨牀表現。該機構當天公佈的數據顯示，截至25日，英國已累計確診2367例猴痘病例。英國衞生安全局指出，自25日起，正痘病毒PCR檢測陽性者將視為高度疑似猴痘病例，猴痘病毒PCR檢測陽性者則被視為確診病例。
猴痘概念股在集體大漲後出現分化。7月25日，猴痘概念股集體上漲。其中，華仁藥業和博暉創新分別以20％的幅度漲停，亞太藥業則以10％的幅度漲停，這三家公司股價漲勢延續至7月26日。
同時，7月25日大幅上漲的之江生物、西點藥業以及包括萬孚生物、達安基因、聖湘生物等在內的其他概念股，7月26日、27日均未能繼續保持上漲勢頭。
今年國內多家企業佈局猴痘市場，不少企業已開發猴痘核酸檢測試劑。今年5月份以來，包括聖湘生物、萬孚生物、明德生物、凱普生物、達安基因、安圖生物、邁克生物、熱景生物、迪安診斷等企業都相繼宣佈猴痘核酸檢測試劑已獲得歐盟CE認證。
汽車零部件走強
受熱管理賽道景氣高消息影響，汽車零部件板塊繼續走強，標榜股份20cm漲停，愛柯迪、銀輪股份、萬安科技、襄陽軸承、湘油泵等漲停，繼峯股份、新泉股份、科博達等跟漲。
國金證券研報顯示，7月新能源車銷量環比波動是正常性的季節性現象，成功的汽車板塊投資一定是看準中期趨勢，而不是情緒性地迷失在正常的季節性波動裏。當前位置終端上要更加關注歐美是否能超預期，中游要關注三季度業績和明年成長性超預期機會。
該機構認為，最近熱管理行業關注度較高，未來隨着新能源車銷量增長，下游需求提升+熱管理技術升級提升產品單價，行業迎來戴維斯雙擊。熱管理屬於高景氣賽道，未來市場空間廣闊。
獨立財經評論員郭施亮在接受《國際金融報》記者採訪時表示，汽車相關產業走強，與市場賽道景氣度有關，提振汽車產業打開了市場想象預期。
房地產走低
地產股集體回落，房地產開發跌幅近1％，信達地產跌超6％，南國置業跌超4％；房地產服務跌近1.5％。
港股物業管理板塊持續下挫，碧桂園服務跌超20％，時代鄰里、寶龍商業跌超10％，旭輝永升服務跌近10％，融創服務跌超8％，世茂服務跌近7％。
“房地產收跌，與市場對房產銷售、預售制度取消擔心預期有關，房地產爛尾樓問題以及房產違約問題仍未得到實質性改善，房地產市場仍處於加速洗牌狀態。”郭施亮説。
申萬宏源證券認為，中短期來看，房地產基本面底已現，後續基本面改善路徑或將呈現"√￣"型走勢，並將演繹出強於以往的結構彈性，包括核心城市和優質房企，預計一二線城市將進入政策銷量共振，優質房企將進入長短期成長共振。
中金認為，考慮到近期居民購房情緒或受壓制，後市銷售修復的不確定性有所增強，疊加三季度企業信用債到期較為密集，民營房企現金流壓力短期或有加強，但後市走勢仍須觀察供給側相關舉措的推出節奏和執行效果，預計短期A/H地產股受情緒影響波動性可能加強。中期維度上認為優質龍頭房企仍將更多受益於基本面邊際修復，長期演繹出集中度提升邏輯的確定性仍在。
餐飲旅遊跌幅居前
今日，“吃喝玩樂”相關領域受挫。景點及旅遊概念板塊跌幅居前，天目湖跌超4％，眾信旅遊、麗江股份、雲南旅遊等跟跌。
酒店及餐飲板塊下跌超2％，君庭酒店跌超4％，同慶樓、華天酒店等跟跌。
在郭施亮看來，酒店餐飲旅遊調整，與疫情反覆、經濟復甦預期有關，消費增長預期以及經濟增速預期仍存變數，市場謹慎心態佔據主導。
7月26日，酒店餐飲、景區旅遊領漲兩市。上漲背後存多重利好，6月取消行程卡“星號”標記，7月《國民旅遊休閒發展綱要（2022—2030年）》、《關於金融支持文化和旅遊行業恢復發展的通知》等多項文件發佈，疊加暑期傳統旅遊旺季對行業產生影響，部分旅遊股已現業績反轉。
短期或弱勢振盪
展望後市，機構紛紛發表觀點。
優美利投資總經理賀金龍在接受《國際金融報》記者採訪時認為，進一步的寬鬆政策會有利於釋放未來外圍市場風險和經濟下行壓力等風險因素，投資者應重點關注7月末政治局會議和下半年經濟數據預期，及市場整體流動性。在持倉佈局上，從行業景氣度和公司基本面出發，去弱留強，才能在未來結構性分化行情中持續盈利。
鴻涵投資基金經理呼振翼表示，近期市場震盪下行主要還是市場自身交易波動特徵。之前除了新能源熱度較高，其他有景氣的行業沒有形成熱度。市場自身的基礎是足夠的，政策的延續在三季度仍很有必要，年底之前政策收縮可能很小。
融智投資基金經理李春瑜表示，短期市場大概率會維持弱勢震盪的態勢。拉長週期來看，在經濟復甦的趨勢以及流動性尚可的環境下，A股下行空間非常有限，只是海外衰退加緊縮的困境還是會對A股造成擾動，預計A股會維持中長期震盪向上的走勢。
曉鷹投資董事長兼投資總監魯瑜認為，在政策驅動行情之後，目前又進入到了市場期待政策的階段，如果沒有進一步政策支持，市場末來一到兩個月大概率會維持震盪，大方向要等到年底重要大會召開之後。9月之後，海外成長股預計將出現機會，而A股中低估值的消費股也值得關注。
格雷資產總經理張可興分析稱，建議投資者依然持有那些競爭力強、壁壘高、增速較快的優質低估的企業組合，只不過不要對於未來上漲幅度給予太高樂觀預期。目前佈局方向主要有食品飲料、工業互聯網以及互聯網包括產業互聯網，還有醫藥、免税、物業服務等幾個方向。
本文源自國際金融報