西部利得量化優選一年持有期混合A在2023年初至3月9日淨值上漲8.59%,跑贏業績比較基準逾3個百分點,同類排名243/3542。
西部利得量化優選一年持有期混合成立於2021年1月,管理人為西部利得基金。截止2023年3月9日,該產品累計運行約2.14年。
成立2年多以來,該基金累計收益率為0.63%,跑贏業績比較基準近2個百分點,同類排名208/1559。
近1年回報-0.68%,基金份額上升49.62%
西部利得量化優選一年持有期混合現任基金經理為盛豐衍,自基金成立開始任職。
截至2023年3月9日(下同),該基金近1年回報為-0.68%,同類排名997/2918。
西部利得量化優選一年持有期混合的發行規模約4.03億元(對應募集份額約4.03億份)。2022年四季度末,該基金的基金資產淨值約為5.31億元、基金份額總額約為6.02億份,分別上升約31.93%、49.62%。
前三大重倉股:祥鑫科技、科士達、同慶樓
2022年四季度末,西部利得量化優選一年持有期混合股票持倉佔基金總資產的比例為87.68%。前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為19.12%,同類平均為45.1%。
該基金四季度末重倉股包括祥鑫科技、科士達、同慶樓、山河藥輔、三星醫療等企業。
2023年以來,拓斯達、山河藥輔股價漲幅居前,分別上漲5.64%、4.00%。相對而言,科士達、常熟汽飾股價表現較弱,分別下跌-18.82%、-7.95%。
基金經理在管產品業績表現
西部利得量化優選一年持有期混合的基金經理盛豐衍於2016年10月加入西部利得基金,曾任光大證券權益投資助理、光證資管研究員、興證資管量化研究員。
目前,盛豐衍主要管理西部利得中證500指數增強、西部利得量化成長混合、西部利得國企紅利指數增強等8只產品(包括共同管理產品),上述產品合計規模約72.59億元。
剔除指數型基金後,3只基金今年以來上漲超過6.8%(初始基金口徑)。
西部利得量化成長混合是盛豐衍管理的偏股型基金中規模最大的產品,該基金A類份額年內淨值上漲8.32%,同類排名286/3542。
西部利得量化價值一年持有期混合表現相對落後,年內淨值上漲6.81%,同類排名504/3542。
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