【重要數據】
【智通觀點】
1、 截至美股收盤，道瓊斯指數跌8.22點，跌幅0.03%，報31060.47點;標普500指數漲8.65點，漲幅0.23%，報3809.84點;納斯達克綜合指數漲56.52點，漲幅0.43%，報13128.95點。港股ADR指數小幅上漲，按比例計算，收報28330點，漲94.62點或0.33%。
2、 智己汽車推出的“摻硅補鋰”技術與蔚來固態電池所用的“無機預鋰化碳硅負極”並無本質上的差異，其實質均為提高負極中硅的含量，同時增加鋰的含量，來彌補因硅含量提升而導致的電池在充放電過程中鋰損耗的提高。據相關分析指出，目前階段，鋰電面臨的材料調整風險和機會，主要是兩個方向：去鈷化和固態電池。去鈷化主要影響正極材料，要提高鎳的比例，長期利好鎳材料、利空鈷材料;摻硅補鋰指的是固態電池對負極材料的調整，需要大量增加鋰含量，利好鋰礦概念。持續關注贛鋒鋰業(01772)、洛陽鉬業(03993)股價趨勢。
3、 新特能源(01799)公佈，該集團現正考慮及探討首次公開發行以人民幣進行買賣的公司普通股的可能性。光伏太陽能是市場焦點，持續關注該股價值挖掘而股價強勢。
4、 保利協鑫能源(03800)以每股1.08港元的價格配售33億股股票籌資4.6億美元，配售將有助公司擴大其股東基礎，鞏固公司財務狀況。新進場的配售方來頭不小，關注該股今日股價波動。
5、 摩根大通證券將聯想集團評級上調至超配。聯想集團(00992)計劃在上海證券交易所科創板上市。基於大量未完成訂單及基數較低，預計集團2021財年第四季個人電腦出貨量將維持強勁，目前預計出貨量同比增50%，環比跌17%，優於季節性平均環比跌22%。留意聯想集團(00992)持續強勢。
6、 市場消息，2020年第四季度iPhone 12系列中國銷量1800萬部，超出預期。蘋果在2020年第四季度在中國手機市場的份額提高到20%以上，預計在中國農曆新年假期期間將繼續保持增長勢頭。留意舜宇光學(02382)股價、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)等股價趨勢。
7、 吉利控股集團與富士康將成立一家合資公司，為第三方汽車企業代工，雙方很快將簽署正式協議，引發鴻騰精密及富智康集團昨日午後爆升。據智通財經APP獲悉，鴻騰精密主要籌資款項將用於投入通訊基礎設施終端投資，佈局透過光訊號傳輸海量資料的“光收發模塊”及“主動式光纖”。車載鏡頭及5G毫米波連接器等智能駕駛必需的組件，主要由鴻騰精密(06088)生產，留意其股價趨勢向好。
8、 氫能源市場空間巨大。中國旭陽集團(01907)焦爐煤氣制氫具備產業鏈天生優勢，單位成本區間僅0.7~1.0元/方，大幅低於其他工藝。公司已經與河北定州、內蒙呼和浩特政府簽署合作協議，未來隨着氫能的消費量持續增長，公司有望實現多極發展。留意資金對其股價重新關注。
【公司要聞】
加科思-B(01167)部分行使超額配售權 涉及合共1180.83萬股
信達生物(01801)：國家藥監局受理達伯舒®聯合達攸同®用於治療一線肝癌患者的新適應症申請
中教控股(00839)：廣州學校獲教育部批准轉設
康寧傑瑞製藥-B(09966)：有關KN046的臨牀數據及初步結果摘要已獲准於WCLC 2020上展示
中國能源建設(03996)2020年底擁有有效專利9961項
中國能源建設(03996)：2020年度科技成果獲獎共計190項
復宏漢霖-B(02696)：HLX15用於多發性骨髓瘤治療的臨牀試驗申請獲國家藥監局批准
先健科技(01302)自主研發的LifeflowTM髂動脈分叉支架系統獲藥監局正式註冊批准
暢捷通(01588)建議首次公開發行不超約3832.62萬股A股
石四藥集團(02005)：乳酸環丙沙星氯化鈉注射液首獲通過仿製藥一致性評價
長城汽車(02333)2020年下半年獲得政府補助約7.66億元
新特能源(01799)建議發行A股
中國機械工程(01829)將被國機溢價約45.1%吸收合併併除牌 14日復牌
皇冠環球集團(00727)或觸發強制性全面要約 1月14日起復牌
富智康集團(02038)1月13日斥154.5萬港元回購150萬股
中國星集團(00326)1月13日耗資877.5萬港元回購585萬股
英皇娛樂酒店(00296)1月13日耗資102萬港元回購100萬股
石四藥集團(02005)1月13日斥805.6萬港元回購197.2萬股
中彙集團(00382)擬配售最多5330萬股配售股份 淨籌資約4.6億港元
歐康維視生物-B(01477)擬先舊後新配售2800萬股 淨籌約7.83億港元
因購股權獲行使 耐世特(01316)折讓46.8%發行105萬股
因購股權獲行使 吉利汽車(00175)發行10萬股
因行使超額配股權 VESYNC(02148)發行4215萬股
因購股權獲行使 希望教育(01765)合計發行143.89萬股
【財報數據】
北控清潔能源集團(01250)2020年總髮電量約389.12萬兆瓦時 同比增5.5%
佳源國際控股(02768)2020年合同銷售額308.279億元 同比上升約7%
中國人壽(02628)2020年累計原保險保費收入6129億元
安踏體育(02020)：第四季度FILA品牌產品的零售金額同比增長25-30%
中國人民保險集團(01339)2020年原保險保費收入增1.5%至5604.6億元
新華保險(01336)2020年原保險保費收入1595.1億元 同比增長15.48%
港龍中國地產(06968)2020年銷售金額313.18億元 同比增加20%
中國財險(02328)2020年原保險保費收入4320.19億元 同比增長0.1%
華南城(01668)首三季合約銷售約120.88億港元 同比上升3.3%
華潤電力(00836)12月附屬電廠售電量1753.9萬兆瓦時 同比增長14.4%
【宏觀及行業】
1、中汽協：2020年12月，汽車銷量283.1萬輛，同比增長6.4%;2020年累計銷量2531.1萬輛，同比下降1.9%。2020年12月，新能源汽車銷量24.8萬輛，同比增長49.5%;2020年累計銷量136.7萬輛，同比增長10.9%。2020年或將是中國汽車市場的峯底年份，2021年將實現恢復性正增長，預計汽車銷量有望超過2600萬輛，同比增長4%;新能源汽車銷量預計為180萬輛，同比增長40%。2021年新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變，未來將有望迎來持續快速增長。
2、中汽協：2020年12月，我國動力電池銷量共12.2GWh，同比增長56.9%。其中三元電池銷售6.5GWh，同比上升9.3%，佔總銷量53.2%;磷酸鐵鋰電池銷售5.6GWh，同比增長244.2%，佔總銷量45.8%。
3、中證報：住建部等十部門發佈《關於加強和改進住宅物業管理工作的通知》，鼓勵物業公司運用物聯網、雲計算等技術，建設智慧物業管理服務平台。業內稱，提升單盤項目盈利模式是該政策的核心內容。受政策利好影響，2021年仍將是物管行業發展大年，物管行業市場規模3-5年有望擴容至24080億元。科技服務、增值服務板塊效益有望凸顯，頭部物業公司的營收有望顯著提升，行業併購或加速。
4、IDC：2021年，商用大屏顯示市場出貨量將達到782萬台，同比增長17%。其中LCD拼接屏引領市場增速，同比增長20%，交互式電子白板和商用電視分別達到19%和17%增速，廣告機預計增長10%。預計到2023年，超過28%的廣告機將支持更多互動交互功能，同時超過10%的廣告機將支持5G連接。
5、世界黃金協會：2020年，全球黃金ETF淨流入量高達479億美元(或877噸)，而其持倉量合計增加了三分之一以上，創下3752噸的歷史新高。
6、證券日報：商務部等12部門近日印發《關於提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》提出，促進家電傢俱家裝消費，激活家電傢俱市場，鼓勵有條件的地區對淘汰舊家電傢俱併購買綠色智能家電、環保傢俱給予補貼。家電在居民消費中佔比較大，推動家電產業轉型升級，成為拉動農村消費潛力的有力措施。記者在採訪中瞭解到，加速智能綠色產品更新換代，渠道下沉，進一步輻射三四線地區及農村市場，成為家電及零售企業的佈局方向。
7、經參：在市場需求提振下，近日多家鈦白粉企業陸續調價，市場迎來新一輪漲價潮。需求向好是支撐鈦白粉市場價格上漲的主要原因。中信建投分析認為，在需求支撐下，2021年鈦白粉有望開啓景氣上行強週期。短中期來看，2021年供需將維持緊平衡;長期而言，受鈦精礦支撐以及擴產有序、龍頭集中度提升，價格中樞有望在歷史中位數附近維持，週期波動減弱。華創證券則指出，鈦白粉價格持續抬升，“金三銀四”更值得期待。該機構預計2021年的“金三銀四”將會迎來更大幅度的價格上漲。
8、13日從工信部獲悉，工信部日前印發《工業互聯網創新發展行動計劃(2021-2023年)》指出，2021至2023年是我國工業互聯網的快速成長期，到2023年實現工業互聯網新型基礎設施建設量質並進，新模式、新業態大範圍推廣，產業綜合實力顯著提升的發展目標。專家和機構認為，工業互聯網藴含着我國信息技術領域中長期最大的市場空間和投資機會，此次政策加碼有望驅動行業景氣度繼續上行。
9、中新社：中國疫苗行業協會會長封多佳表示，中國滅活新冠疫苗的效用前景較樂觀，希望到今年年底國產新冠疫苗總產量能達到18億劑次以上，而距離18歲以下年齡組開展接種疫苗的時間不會太久，需要多少人接種才能建立穩固的羣體免疫屏障，目前只能估算一個概數。
【主要股東增減持】
1月7日，Artisan Partners Limited Partnership減持創科實業(00669)203.1萬股，每股作價114.62港元，總金額約為2.33億港元。減持後最新持股數目約為9083.38萬股，最新持股比例為4.96%。
1月7日，T. Rowe Price Associates增持北控城市資源(03718)676.4萬股，每股作價2.0789港元，總金額約為1406.18萬港元。增持後最新持股數目約為1.86億股，最新持股比例為5.17%。
1月8日，施羅德增持山東黃金(01787)70.9萬股，每股作價18.0579港元，總金額約為1280.31萬港元。增持後最新持股數目約為9139.81萬股，最新持股比例為13.07%。
【大行評級】
大摩：維持平安好醫生(01833)“增持”評級，目標價108港元
瑞信：上調港交所(00388)目標價13.6%至525港元 評級“跑贏大市”
麥格理：維持聯想集團(00992)“跑贏大市”評級 估計上半年出貨走勢持續強勁
瑞銀：維持中海油服(02883)“買入”評級 目標價上調25.6%至9.8港元
大和：重申中國太平(00966)“買入”評級 目標價上調4.3%至24港元
里昂：維持新創建集團(00659)“買入”評級 目標價上調至9.1港元
【交易鬧鈴】
業績公佈：承興國際控股(02662)、高銀金融(00530)、東駿控股(08383)、FAST RETAIL-DRS(06288)、高門集團(08412)、千盛集團控股(08475)
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