文/萬永強(智通財經研究中心總監)
【今日頭條】
1、據央視財經報道，煤炭供不應求，500多輛貨車排隊拉煤，業內人士：預計七月中旬緩解
自今年年初開始，煤炭價格一路上漲，在五月中旬短暫回調後，從6月初開始又出現明顯上漲。夏季用電高峯到來，煤炭的需求進一步增加。在陝西榆林地區的一處礦區，記者發現來拉煤的貨車已經排起了長隊，目測至少有500多輛貨車。據一些煤炭生產企業介紹，目前他們的煤炭供不應求，煤炭庫存也降到了近幾年的最低水平。業內人士指出，今年整體煤炭供應處於偏緊的格局，但預計七月中旬後，上游一些前期停產檢修的產能將逐步釋放，會對煤炭市場的穩定起到一定的作用。
點評：目前正是用電高峯期，煤炭需求處於進一步偏緊的狀態，主要品種：中國神華(01088)、兗州煤業(01171)、中煤能源(01898)。
2、據百川資訊，近期氨綸走勢堅挺，價格不斷上調，6月24日氨綸40D、20D市場價格分別為72000元/噸、95000元/噸。今年以來，氨綸20D、氨綸40D分別累計上漲95.9%和84.6%，創歷史新高，氨綸價格漲勢兇猛，是2021年開年以來原料市場的一匹黑馬。從去年8月低點算起，氨綸價格同比暴漲150%.
點評：2021年氨綸供給增加有限，在氨綸工廠開工率提升空間有限，新增產能較少的背景下，氨綸供應緊張態勢將持續。由於原材料價格上升，對應紡織品售價相應上升, 相關品種天虹紡織(02678)、魏橋紡織(02698)。
3、據報道，近日，中國家用電器研究院牽頭，聯合相關政府部門、高校、企業召開“空調行業鋁替換銅方案研討會”，對空調行業鋁替換銅的可行性進行研討。工業和信息化部消費品工業司、中國家用電器研究院、中國製冷學會等相關單位領導專家和高校學者，格力、美的、海爾、海信、TCL、長虹、奧克斯等整機企業代表，三花、江蘇炳凱富等零部件企業代表出席了研討會。
點評：從產業角度來説，用鋁替換銅，可以有效抵消成本上漲，對優化和穩定產業鏈、供應鏈有積極作用，可以有效推動行業良性發展及產業結構升級，提高我國空調產品競爭力，並惠及消費者。另外也符合碳達峯、碳中和政策。相關品種中國鋁業(02600)、中國宏橋(01378)。
4、旅遊平台數據顯示，6月9日高考結束後，“畢業旅行”搜索量環比前一天上漲120%，暑期遊搜索量環比上漲249%。同時親子游也迎來預訂旺季，避暑休閒、研學旅行成為最感興趣的主題。線路上，中長途旅行開始明顯升温。從旅行社瞭解到，目前，機票酒店價格較前段時間均有所上漲，數據顯示，今年暑期(7月1日-8月31日)機票均價已達到1150元，相比2020年、2019年同期分別上漲93.6%和25%。住宿方面，高端酒店、民宿預訂火熱，部分熱門線路的高端親子房等類型產品出現供不應求、價格上漲。
點評：同程藝龍(00780)是國內旅遊復甦的最佳內地在線旅遊平台，一季度實現收入16.1億元，同比增長60.6%，實現經調整淨利潤3億元，同比增長279.5%。同程藝龍平均月活用户達到2.3億，同比增長57.8%;平均月付費用户達到2730萬，同比增長84.5%。
【大勢研判】
港股韌性十足，繼續往上站上了20日均線。
光伏板塊在利好刺激下全線走強，提到的幾個品種福萊特(06865)、信義光能(00868)、新特能源(01799)均出現上漲。在上游硅料價格趨穩的背景下，下游需求也在提升，光伏電站類如協鑫新能源(00451)也值得關注。
其它個股集中在業績有預期的物業類及走獨立行情的HNB龍頭華寶國際(00336)。
停牌5個交易的鴻蒙概念總龍頭潤和軟件宣佈今日復牌，復牌後股價能否延續強勢走勢，對港股科技股會有較大影響。
恆指接下來還需要一根大陽線來確立突破的有效性。繼續看光伏的持續情況，煤炭、週期類、芯片、汽車類觀察能否啓動。
【熱門板塊解析】
據最新報道，iPhone 13系列有望支持屏幕指紋解鎖，預計將於8月底、9月初投入量產，下半年新機備貨會在8500萬部到9000萬部之間。為保障蘋果順利量產，消息稱台積電優先保障iPhone 13芯片供應 ，第三季度要擴大生產規模，富士康為量產 iPhone 13 給出創新高的獎金。
點評：相關產業鏈個股舜宇光學(02382)等公司短期漲幅過大，股價有點提前透支了。底部的有通達集團(00698)，還有就是橫盤的比亞迪電子(00285)和丘鈦科技(01478)。
【公告點睛】
智通財經APP訊，福耀玻璃(03606)發佈公告，公司將向於2021年7月16日名列公司股東名冊的H股股東派付截至2020年12月31日止年度末期股利每10股派發現金股利人民幣7.5元(含税)。H股股利以港幣支付，每10股H股應派末期現金股利約為港幣9.096731元(含税)。末期股利將由收款代理人於2021年8月2日支付。
點評：福耀玻璃的營業收入主要來自生產汽車玻璃以及浮法玻璃;其中汽車玻璃收入佔總營業收入的絕大部分。產品銷售內外均衡，國內營收佔比54%，國外營收佔比45%;從市場競爭格局看，不論是國內還是全球的汽車玻璃市場均呈現明顯的寡頭競爭格局，大部分市場份額由少數幾大巨頭掌控。在國內汽車玻璃市場，福耀一家獨大，市佔率達到63%。此次大手筆分紅預計會得到市場的青睞。
2、記者獲悉，6月24日，華虹半導體有限公司與斯達半導舉辦“華虹半導體車規級IGBT暨12英寸IGBT規模量產儀式”，並簽訂戰略合作協議。雙方共同宣佈，攜手打造的高功率車規級IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)芯片，已通過終端車企產品驗證，廣泛進入了動力單元等汽車應用市場。
點評：IGBT芯片是電力電子重要的器件。按照應用領域劃分，TrendForce數據顯示，2019年新能源汽車是IGBT芯片應用最大的領域，佔比為31%。2019年全球IGBT市場規模為49.1億美元(約318億元人民幣)，其中中國市場規模約162億人民幣。由於IGBT對設計及工藝要求較高，而國內缺乏IGBT相關技術人才、工藝基礎薄弱且企業產業化起步較晚，我國IGBT市場長期被美歐日企業壟斷。華虹半導體聯手斯達半導成功量產12英寸IGBT芯片，將加速中國芯片產業鏈崛起。
3、智通財經APP訊，中國石油股份(00857)發佈公告，有關中國石油集團、公司及中油資本，擬共同設立一家產業資本投資公司事項，中國石油集團、公司及中油資本於2021年6月24日訂立一份出資協議，有關共同設立中國石油集團崑崙資本有限公司，其中公司出資人民幣29 億元。
點評：崑崙資本主要從事戰略性新興產業投資，參與設立崑崙資本有利於：(1)實施創新戰略和綠色低碳戰略，圍繞戰略性新興產業開展投資業務，有利於多能互補格局構建;(2)通過財務投資發現戰略投資機會，有利於發揮產業資本孵化和撬動作用，促進資本和金融業務邁上更高水平，培育形成新技術、新業態;及(3)有利於盤活資本存量，實現資本合理流動和保值增值。中期看，國際油價有望繼續保持上升趨勢，對中石油構成利好支撐。
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