巴西教育企業Vasta擬募資3億美元:月底上市 路演PPT曝光

巴西教育企業Vasta擬募資3億美元:月底上市 路演PPT曝光

雷帝網 雷建平 7月24日報道

巴西K12教育企業Vasta Platform Limited(簡稱:“Vasta”)日前更新招股書,準備發行18,575,492股,發行區間為15.5美元到17.5美元。

巴西教育企業Vasta擬募資3億美元:月底上市 路演PPT曝光

以發行區間中端價格計算,Vasta此次募資3億美元。Vasta預計月底在美國納斯達克上市。

上半年處於虧損狀態

Vasta是Cogn(前身為Kroton Educacional)的全資子公司。如果按照學生人數和收入計算,Cogn是巴西高等教育領域最大的公司。

2014年7月,Vasta與競爭對手Anhanguera Educacional合併。

據介紹,Vasta在2020年第一季度營收為3.924億雷亞爾(約7550萬美元),上年同期為3.531億雷亞爾;Vasta在2019年的營收為9.897億雷亞爾。

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Vasta在2020年第一季度淨利潤為2760萬雷亞爾(約530萬美元),上年同期為1490萬雷亞爾,Vasta在2019年的年度淨虧損為6070萬雷亞爾。

Vasta預計2020年上半年營收在5.07億雷亞爾到5.16億雷亞爾,較上年同期增長3.3%到5%;淨虧損為3290萬雷亞爾到2410萬雷亞爾。

截至2020年3月31日,Vasta的未償債券和融資總額為16.47億雷亞爾,主要包括Somos Sistemas向Saber和Cogna(作為債權人)發行的私人債券。

Vasta的大股東為Cogn,當前,Cogn持有Vasta公司100%股權。

以下是Vasta路演PPT(雷帝網精編處理):

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【來源:雷帝觸網】

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