作者：思哲與創富
今天港股還算可以，丐幫打了個頭陣，不過白酒和醫療表現並不好。
白酒原因未知，醫療主要是眼科倆兄弟脱了後退。
愛爾眼科大跌12%，歐普康視大跌20%。
有人調侃，前天東財，昨天牧原，今天愛爾，這是在開賽道盲盒吧....
具體原因，主要是受了集採的影響，這次納入集採的一個重要品種是OK鏡，簡單説就是主要用於兒童早期預防近視的眼鏡。
這玩意可是暴利，毛利率80-90%左右，售價經常動不動過萬。
而OK鏡這塊的收入，在歐普康視裏邊佔了大頭，現在搖錢樹被砍，因此自然免不了大跌。
當然也有人説集採後，價格降了，會不會以價換量。
有一説一，以價換量或許可以帶來總銷售額的穩定，不過因為利潤大幅下降，下跌也是難免的。
這不今天眼科大跌後，就有個投資者吐槽：
“買恆瑞，集採，我換到通策，又集採，我又集中到歐普，再集採，買啥啥集採，乾脆全都集採好了，別拖拖拉拉的”
顯然是心態有點崩不住了。
其實之前就和大家分析過，在“共同富裕“邏輯下，涉及民生，太過暴利的東西有很大的政策風險，而OK鏡又作為孩子矯正視力的最佳用品~
所以這一刀砍下來，敏感的人應該會有一些心裏預期。
當然，真想完全避開集採，當下領域裏面可能唯一比較安全的是創新藥、CXO（中藥偏消費領域，就不提了）。
目前港股恆生醫療、恆生醫藥的醫療器械方面相對比較少，所以受集採影響小點。
但這倆因為賺海外的錢居多，還是有中美金融脱鈎和摩擦升級風險的…
不過也別太過於擔憂，這波調整把很多的利空price in在裏面了~
實在擔心政策風險，就多上一點標普生物科技，更純粹一些。
另外，這幾天有不少知名基金經理陸續發佈三季報。
咱就説説頂流基金經理易方達張坤。
持倉方面，依舊躺平，沒有太大變化。
他對三季度的投資觀點是這樣的：
投資者如果以買房的心態來投資股票，包括細緻的基本面分析（大量調研樓盤）、重倉買入（投入大量資金）、長期持有（不因為短期房價波動而進行交易），可能效果會好得多。
格雷厄姆曾説過：大部分投資者失敗的原因在於，過於在意股市的短期運行情況。對於這樣的投資者而言，或許股票沒有每天實時報價可能會更好一些，因為這樣的話，就不會因為其他人的錯誤而遭受精神折磨了。
只能説，大熊市的時候傳遞信心是很重要的，坤坤雖然調倉沒怎麼調，但這倆年基本都在幹打氣這件事。
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