財聯社|新消費日報(研究員 梁又勻)訊,新消費賽道並似乎已不如之前“火爆”,但從活躍的資金規模來看,“寒冬”也遠未到來。
星礦數據統計,2022年1月,新消費賽道共出現68起融資,累計已公佈的融資金額超81.25億元。
對比2021年12月89起、67億元的融資情況,1月各大機構出手次數有所減少,但態度更為堅定,出手金額以千萬級別為主,不乏單次10億元以上的“大手筆”。
回顧整個1月,最受矚目的當屬中式連鎖餐飲品牌老鄉雞,憑藉“農夫山泉燉山西老母雞”起家,目前已宣佈完成Pre-IPO融資。
此前老鄉雞已簽署深交所上市輔導協議,近日鄉村基也遞交了港股招股書,接下來的2022年或將成為中式快餐上市重要的一年。
值得一提的是,2022年的1月與此前數月有所不同,得益於北京冬奧會的臨近,户外運動裝備如滑雪器材、運動服裝也出現在融資列表中,過年期間的“宅家經濟”似乎也在悄然興起,成為本月新消費投融資亮點。
細分賽道概況
2022年1月68起融資事件,總共涉及12個細分賽道,分別為餐飲、酒水飲料、潮玩/遊戲、電商、智能家電、消費電子、本地生活、物流、美妝/護膚等、户外運動等。
參投機構既有包括紅衫中國、軟銀願景基金、高瓴創投、梅花創投等知名投資機構,也不乏來伊份、字節跳動、虎牙直播、絕味食品、百度、網易資本、螞蟻金服等知名企業。
從新消費賽道總體而言,線下連鎖餐飲品牌、酒水飲料品牌、電商的的關注度依舊突出,融資事件合計佔比達42.64%。但機構出手金額卻十分謹慎,累計公佈的融資金額佔比僅為28.86%。
製圖:新消費日報 數據:星礦數據其中,酒水飲料賽道累計獲得融資次數最多,共發生11起,總金額約為6.84億元。相較於2021年夏季扎堆線下奶茶店的融資盛況,此次資金更多關注零售飲料品牌。
面向年輕消費羣體的功能性飲料、低度酒、氣泡酒等小品類投資佔比近半數,且大都為天使輪等早期融資。值得一提的是,來伊份、字節跳動也出現在此類罐裝飲料的投資名單中。
其次是餐飲和電商領域,分別發生9起融資事件。從金額上看,電商累計金額約13.7億元,遠高於餐飲的4.9億元。
從投資方向上看,出海和電商SaaS依舊是關注的重點,餐飲重心依舊以線下為主。
在潮玩/遊戲領域,受“元宇宙”概念影響,虛擬人、數字收藏卡、遊戲AI等小眾賽道也獲得了一定關注。
本地生活領域,旅遊、劇本殺等線下仍然受到資本關注,但線下體驗類投資僅有1起,主要為線上數字化建設、數字旅遊、折扣優惠、培訓服務等線上服務為主。
網易資本、螞蟻金服也出現在本地生活投資名單上,不同的是,網易關注線下劇本殺,而螞蟻金服則投向智慧旅遊。
製圖:新消費日報 數據:星礦數據從投資輪次上看,一級投資市場又進入了早期佈局模式。
星礦數據顯示,1月主要為天使輪融資,佔比達37%;其次為Pre-A輪以及A輪融資,佔比分別為20%。中後期的B輪、C輪、D輪乃至Pre-IPO融資累計佔比不足20%。
下一個風口在哪?
儘管1月的新消費投融資趨勢並沒有發生明顯變化,餐飲、電商、酒水飲料依舊是機構目光的匯聚之地,但從億元以上融資數據來看,卻呈現明顯的分散態勢。
1月單次融資上億元的事件共有14起,分別涉及遊戲AI、美妝、飲料、連鎖餐飲、電商等賽道。
其中,美妝零售品牌HARMAY話梅完成了C輪、D輪融資,總計近2億美元。儘管線下美妝集合店模式並不新鮮,2021年KK集團成功赴港上市,吸引了各方的目光。
HARMAY話梅作為同樣主打“網紅打卡”的集合品牌,在規模上更為“激進”,往往採取租下一整棟樓銷售來自國內外的美妝及生活用品,並在樓中混合藝術展、咖啡店等多種業態吸引顧客。在小紅書上,關於“HARMAY話梅”的筆記已有上萬篇。
但從KK集團財報來看,線下選品、復購率以及門店坪效依舊是此類模式繞不開的難點。KK集團旗下僅KKV集合店的小紅書討論度就已達3萬以上,但該模式至今仍在燒錢。
此外,智能家居品牌歐瑞博、智慧物流服務商地上鐵也在本月分別獲得了10億元、12億元的融資,主要用於數字化升級、系統建設,以及技術研發等。
作為本月亮點,運動裝備是2021年以來逐漸獲得關注的領域,1月共發生4起融資,從運動服飾、健身器到户外滑雪裝備、能源設備,累計金額約1.6億元,梅花創投、光速中國、紅衫中國種子基金等機構已開始佈局。
其中,家庭健身品牌麥瑞克也獲得了近億元的融資。據悉,該品牌創立於2016年,旗下擁有跑步機、橢圓機、動感單車、筋膜槍等產品以及健身APP、健身課程等,致力於打造家庭私人健身房。同時,該品牌還計劃接入小米、華為智能家居體系。
“宅家經濟”除了催生家庭健身外,在餐飲領域,原本面向To B供應鏈需求的預製菜也開始轉型To C市場。不論是A股還是一級投資市場,都收穫了關注。
面向消費者的預製菜連鎖門店品牌銀食,獲得數百萬元天使輪投資。品牌門店主打“簡單便捷,好吃不貴”口號,銷售低價中餐預製菜,在節假日期間頗受歡迎。
但截至目前銀食僅擁有40家門店,據規劃2022年將開出600家門店。在各類線下門店收縮折戟的情況下,較為激進的開店策略是否可行,還有待觀察。
另一個預製菜品牌珍味小梅園則獲得了百度風投的青睞,順利完成B+輪融資,累計融資金額超億元。該品牌成立於2020年,更為年輕,但同樣面向社區用户,走性價比路線。
珍味小梅園自己不設門店,而是與家樂福、沃爾瑪、盒馬鮮生等商超合作鋪貨。因此在菜品上,它更關注網紅、家宴等精加工菜品。
自2021年以來,新消費的投資越燒越熱,從線上零售、電商來到線下餐飲,2022年開年依舊延續了“網紅”和消費升級的投資邏輯。不少機構更為謹慎,重點關注線上數字消費和技術積累,而有的卻堅定加碼線下。
另一方面,1月中旬,“KFC盲盒”遭到中國消費者協會點名批評,上海也緊接着出台了盲盒經營合規指引,營銷的合規化監管將走入常態化階段。
2022開年局勢並不明朗,新消費需要找到下一個“引爆點”。