11月9日,融創服務發佈全球發售公告。公告顯示,融創服務將於11月9日至11月12日進行公開招股募資,預計將於11月19日在港交所正式掛牌。
融創服務計劃全球發售6.9億股,約佔全球發售完成後已發行融創服務股份總數的23.00%。若超額配股權獲悉數行使,則發售的融創服務股份總數將為7.9億股,約佔全球發售完成後已發行融創服務股份總數的25.57%。
預計招股價在每股10.55港元—每股12.65港元之間,11月19日正式掛牌,最多募集資金約87.3億港元。
融創服務表示,所得款項淨額約65%將用於尋求與物業管理主業或社區運營相關公司的選定戰略投資及收購機會;約15%將用於升級智能管理服務系統,開展智慧社區建設;約10%將用於拓展社區增值服務;約10%將用作運營資金及一般企業用途。
若全球發售落實,假設超額配股權未獲行使,融創服務的市值將介乎約316.5億港元至約379.5億港元;假設超額配股權獲悉數行使,融創服務的市值將介乎約 327.4億港元至約392.6億港元。
全球發售完成後,融創中國將間接持有融創服務已發行股本50%以上,融創服務將仍為融創中國的附屬公司。
騰訊、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本作為融創服務的四名基石投資者,已分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。