12月5日晚間,凱撒旅業、眾信旅遊均公告稱,鑑於本次重大資產重組採取吸收合併的方式涉及較多環節,且受疫情以及本次交易的市場環境變化影響,繼續推進本次重大資產重組事項可能面臨較大不確定性風險,雙方共同決定終止本次交易事項。
上述交易事項始於6月11日,凱撒旅業與眾信旅遊簽署《合作意向協議》。6月28日,凱撒旅業發佈交易預案,公司擬以發行A股方式換股吸收合併眾信旅遊,並且擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者發行A股股票募集配套資金。
凱撒旅業稱,本次交易可以整合雙方資源,發揮協同效應,謀定疫後出境市場,創造新的價值增量。同時,面向國內國際市場多元化經營,打造具有國際水準、國內一流的現代旅遊企業集團。
凱撒旅業與眾信旅遊均為國內出境遊業務的龍頭企業之一。其中,凱撒旅業以旅遊零售業務為主,專注歐洲市場併兼顧其他市場,特別是新興小眾目的地的開發;眾信旅遊深耕出境旅遊批發業務,通過整合上游旅遊資源,為各類人羣提供有主題、有特色、高性價比的旅遊服務,除了保持歐洲、美洲市場優勢外,在亞洲短線周邊游上亦具有較強優勢。
彼時,外界將上述合作看成是在疫情背景下,兩大旅遊業上市公司“抱團取暖”。定期報告顯示,凱撒旅業、眾信旅遊2020年業績均大幅下滑,2021年前三季度淨利潤分別為-2.59億元、-2.05億元。
不過,凱撒旅業6月28日召開董事會,在審議上述合作的相關議案時,海航旅遊集團有限公司(下稱“海航旅遊”)推薦的3名董事劉志強、陳明及徐偉均投出反對票,反對理由是換股吸收合併尚處於預案階段,需隨方案的逐步推進進一步論證研究。
截至2021年9月30日,海航旅遊持有凱撒旅業21.83%的股份比例,為凱撒旅業的第二大股東。根據交易預案,若完成上述交易,海航旅遊的持股比例將稀釋至10.07%。不過,凱撒旅遊當時安排了異議股東的保護機制,異議股東收購請求權的價格為8.93元/股。
如今上述交易終止,眾信旅遊表示,將進一步緊抓中國旅遊行業迭代新機遇,持續深耕國內旅遊市場,加深國內遊、省內遊和周邊遊市場的開拓力度,潛心專注打造精品高端旅遊產品,為旅遊市場的恢復持續蓄能賦能。同時,公司將利用資本市場的多渠道融資方式募集資金,積極推進公司的後續發展。
記者 邱德坤 編輯 祝建華
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