觀點地產網訊：11月9日，佳兆業集團控股有限公司發佈公告稱，建議額外發行美元優先票據，且將與2023年到期的3億美元11.95%優先票據合併並形成單一系列。
觀點地產新媒體查閲公告獲悉，公司建議根據原有票據的條款及條件（發行日期及發行價除外）進行優先票據的進一步國際發售。瑞信、德意志銀行、海通國際及中信銀行（國際）將作為建議額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，而中銀國際及華泰國際則為建議額外票據發行的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
落實額外票據條款後，預期瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行（國際）、中銀國際及華泰國際及本公司等各方將訂立購買協議，據此瑞信、德意志銀行、海通國際、中信銀行（國際）、中銀國際及華泰國際將為額外票據的初步買家。
此外，佳兆業擬以現金要約購買任何及全部發行在外2021年到期6.75%優先票據。2021年票據於新交所上市，截至本公告日期，本金總額3.76億美元的2021年票據維持發行在外。
公司現正提出要約，按2021票據每1000美元本金額作價1006美元的購買價以現金購買任何及全部發行在外2021年票據。公司已於今日向合資格持有人提出購買要約。
關於資金來源，公司擬使用內部資源及發行優先票據的所得款項為要約提供資金。