智通財經APP獲悉，近期，集邦諮詢發佈報告稱，在不斷探索“降本增效”新路徑的主旋律下，大尺寸、高功率、N型已成確定性趨勢，光伏產業正加速向高功率組件方向邁進。產業鏈各環節通過技術創新、多種技術疊加等方式實現多維度降本，隨着市場端對高功率組件產品的進一步驗證和認可，需求端快速增長。據集邦諮詢數據顯示，到2023年底，N型電池產能可達676GW，其中TOPCon技術電池片的產能可達570GW，約佔N型總產能的84%，佔據絕對優勢。此外，210技術疊加矩形硅片技術、N型技術等先進優勢，可以促進組件功率的進一步突破，未來的升級空間依然巨大。
矩形硅片成“新寵標配”，龍頭企業加速佈局
為了讓組件產生更優的效率，企業開始朝600W+功率段邁進。P型技術路線，210尺寸60和66版型組件功率均超過600W，最高量產功率在675W，182方片僅有78版型功率可突破600W，且最高量產功率為610W。矩形硅片的出現恰好打破了182方片組件無法迅速提升的“僵局”，成了企業突破組件效率的新窗口。
圖：P型600W+組件產品版型及功率分析(單位：W)
圖：P型665W+組件產品版型及功率分析(單位：W)
7月初，行業9家組件龍頭企業就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸已正式達成共識。新一代矩形硅片組件產品可以進一步提升組件功率，最大化利用集裝箱，並降低系統成本，成為行業發展的一個重要技術方向。
在近期的大型光伏展會上，組件頭部企業天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯、通威等頭部企業紛紛推出了238X*1134mm尺寸的矩形硅片組件，以實質的產品展示組件尺寸實現“標準化”的成果。其中，天合、晶澳、晶科均展示了基於210R的中版型組件產品，功率進一步提升，可達610-620W。此外，觀察主流組件企業N型產品硅片尺寸可見，基本以210及矩形硅片為主，182方片的組件產品已幾乎沒有。
圖：主要組件企業矩形硅片組件產品
從新品發佈及量產情況來看，矩形硅片組件產品正快速導入市場。去年，天合光能創新推出210R組件產品，並於今年上半年實現規模化量產出貨。天合光能日前還重磅預發佈2024年升級產品，大版型組件功率達710W，中版型組件功率達620W。晶澳今年正式發佈新一代尺寸矩形硅片組件產品，其矩形硅片組件產品三季度已量產，開始進行規模銷售。晶科則推出210*182矩形硅片組件新品，產能規劃超過10GW，預計於今年11月正式開始出貨。
TOPCon佔N型總產能的8成，未來3-5年TOPCon強勢霸據主流地位
N型電池片技術百花齊放，以性價比更具優勢的TOPCon電池為代表的N型電池技術成為企業爭先佈局的路線。在技術迭代的過程中，勢必會出現先進產能替代落後產能的現象。隨着大規模的N型產能的逐步落地，未來2-3年大量的存量PERC產能或將存在被淘汰的風險。
根據集邦諮詢數據顯示，到2023年年底，電池片總產能約為1173GW，同比增長106%(+603GW)，其中新增產能主要以N型TOPCon電池為主，N型電池產能可達676GW(+583GW)，佔比57.7%。在N型產能實際落地時間有所延遲及產業鏈P-N存在價差的背景下，預計今年 PERC 仍是市場主流，但 TOPCon 電池滲透率會加速提升。2023年TOPCon技術電池片的產能可達570GW，約佔N型總產能的84%，佔據絕對優勢，並在2023-2025年迎來高峯期。預計在未來3-5年間，TOPCon仍是技術主流。
圖：N型電池片產能
圖：2022-2027年不同類型電池片產出佔比趨勢，Unit:GW
當前，N型電池片產能擴張主要以TOPCon技術為主，TOPCon理論效率持續突破，龍頭企業已具備規模量產能力，產能投放領先行業。以TOPCon為主流的N型組件產品版型豐富，可實現户用、工商業分佈式和地面電站應用場景全覆蓋，市場需求旺盛，多家企業已快速加大N型產品的佈局。
觀察已發佈的N型產品，主推TOPCon的企業多為一體化組件企業，含晶科、晶澳、天合、正泰、尚德、一道等。TOPCon組件不僅在系統BOS成本下降方面優勢突出，還可藉助超高發電效率，實現生命週期內的發電量優勢，表現出更高的價值。隨着以N型TOPCon為代表的新技術開始受到市場廣泛認可，市場對高效先進產品的需求更為旺盛，TOPCon技術的發展也推動着效率的提升和成本的下降。
210+N+矩形硅片技術多管齊下，奏響“降本增效”最強音
促進產業降本增效，是光伏行業升級發展的重要推動力。市場對於高效光伏組件產品的強烈需求已經爆發，無論是當下還是未來，超高功率組件的發展趨勢都非常明朗。觀察當前主要組件企業產品佈局，N型組件技術以210尺寸、矩形硅片尺寸為主，組件功率產生一次又一次突破，未來的升級空間依然巨大。光伏展會通常是行業發展的“風向標”，回顧近期的幾場大型展會，多家全球領先的光伏組件企業攜重磅組件產品亮相。據不完全統計，在Intersolar South America展中，展出600W+組件的廠商有53家，佔比達78%，其中近8成組件使用210(含210R)電池;其中有20家企業的組件產品功率已突破700W+，均採用210+N型技術。基於大尺寸、高功率組件市場需求的持續上升，企業在產能佈局時已逐漸傾向210尺寸，越來越多的企業加入到210產業鏈的生產適配中來，210市場主流地位將進一步凸顯。
在600W+高功率組件成為主流的同時，基於210技術的多家組件產品功率穩穩達到670W以上，大尺寸疊加N型技術的組件產品達到700W+，組件功率不斷突破。今年8月，天合光能宣佈率先實現700W+組件量產，其至尊N型組件以210產品技術平台疊加新一代N型i-TOPCon先進技術，引領行業加速邁入N型700W+時代。
N型TOPCon技術已成為主流，新的發展趨勢已不言而喻，多樣的組件產品可充分滿足不同細分市場需求，有效助力行業降本增效，助力產業鏈及終端客户實現更優的系統成本和價值。