觀點地產網訊：12月24日，魯能集團有限公司披露2020年公開發行公司債券（第二期）募集説明書。
觀點地新媒體查閲獲悉，本期債券簡稱為20魯能02，代碼為175598；發行規模不超過人民幣8.16億元（含8.16億元），債券票面金額為100元，按面值平價發行；發行首日為2020年12月28日，預計發行/網下認購期限為2020年12月28日至2020年12月29日，共2個交易日。
本期債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信證券股份有限公司，聯席主承銷商為國泰君安證券股份有限公司。
本期債券為固定利率，票面利率將以公開方式向具備相應風險識別和承擔能力的專業投資者進行詢價後，由發行人與簿記管理人確定本期債券的票面利率簿記建檔區間，投資者直接向簿記管理人發出申購訂單，簿記管理人負責記錄申購訂單，最終由發行人與簿記管理人根據申購情況確定本期債券的最終發行利率。
此外，本期債券期限為5年，附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。
發行人有權決定在存續期的第3年末調整本期債券後2年的票面利率，發行人將於第3個計息年度付息日前的第20個交易日，刊登關於是否調整票面利率以及調整幅度的公告。若發行人未行使調整票面利率選擇權，則本期債券後2年的票面利率仍維持原有票面利率不變。
魯能集團表示，本期債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於置換15魯能債已償還的本金。
另據觀點地產新媒體瞭解，經中國證監會於2020年12月9日簽發的“證監許可〔2020〕3369號”文註冊，同意魯能集團在中國境內面向專業投資者公開發行面值總額不超過人民幣34億元（含34億元）的公司債券。