9月17日晚間,上交所披露了吉利汽車科創板IPO首輪問詢回覆,至此,吉利汽車距離成功登陸科創板更進了一步。
在首輪問詢中,吉利汽車回覆了近期市場關注的毛利率下滑、新能源佈局、產能利用率、同業競爭、募投項目資金分配等諸多問題。
關於市場對吉利汽車2019年及2020年上半年毛利率及淨利潤下滑情況的關注,吉利汽車在回覆函中表示,發行人毛利率下降與行業趨勢一致,但相比國內同行業自主品牌,發行人毛利率仍處於同行業較高水平。關於發行人現金流情況,2020年上半年受新冠肺炎疫情影響,汽車行業銷量大幅下滑。為幫助上游供應商更好應對疫情,發行人對上游供應商的付款給予了一定的支持,因此導致經營活動現金淨流入有所下降。
關於市場對吉利汽車在新能源領域佈局情況的關注,吉利汽車在回覆函中表示,發行人積極佈局新能源和電氣化技術,對主流的48V輕混、高電壓油電混動(HEV及PHEV)、純電動、燃料電池及甲醇燃料等技術路線均實現了覆蓋,技術水平處於行業領先地位。發行人未來將推出基於PMA純電架構平台的第一款車型,是行業內為數不多擁有純電動平台化造車能力的企業之一。
關於市場就吉利汽車產能利用率不足的情況下募投項目進一步收購產能的關注,吉利汽車在回覆函中表示,發行人募投項目擬收購的產能為先進產能,並將側重於新能源產品相關產能,符合行業中產能新舊更替的規律,以及向電動化方向轉型發展的趨勢,與發行人當前的產能利用情況並不存在矛盾。
此外,關於吉利內部高層缺乏智能電動化背景人才的情況下,市場對轉型表示擔憂這一情況,吉利汽車回覆中表示公司高管團隊擁有與時俱進的能力,已在積極佈局前瞻行業技術方向,致力於把握行業轉型發展的新機遇。目前,公司已成為電動化和智能化汽車領域的行業先行者,率先推動相關業務和技術轉型。而在執行層面,發行人佈局汽車行業前沿技術及尖端科技人才的積累,例如5G智能自動駕駛、新能源汽車、智能互聯等研發人才,形成吉利汽車國際化的人才模式,打造具有國際競爭力的研發團隊。
關於募投項目中10億資金量做自動駕駛這一問題,吉利汽車在回覆函中表示,在本次募集資金中擬投入 10 億元用於自動駕駛前瞻技術研發,僅為公司對本次募集資金投向的分配,並不代表公司將僅在自動駕駛技術方面投入 10億元,本次募集資金投資項目中的自動駕駛研發項目僅為公司相關領域研發項目的一部分。公司充分重視自動駕駛等智能化技術的研發及在產品中的應用,將作為重點方向進行研發投入。
最後,關於領克部分車型與沃爾沃是否存在同業競爭的問題,吉利汽車則表示,領克是發行人合營企業領克投資旗下的整車品牌,領克投資為發行人控股股東吉利控股控制的企業。領克與沃爾沃產品的價格重疊不構成發行人與沃爾沃的同業競爭。