中證網訊(記者於濛濛)11月23日，網易雲音樂宣佈啓動香港首次公開發行，上市聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。公告顯示，網易雲音樂將在全球公開發行1600萬股普通股，發售價區間定為每股190-220港元，擬募資30.4-35.2億港元(約合24.9億-28.9億元人民幣)，另設不超過15%的超額配售權。
按每股190-220港元計算，網易雲音樂上市後估值將在394.7億-457.1億港元(約323.7億-374.8億元人民幣)之間。根據最新公佈的時間表顯示，網易雲音樂計劃於11月23日啓動全球開售，12月1日公佈最終定價及配售情況，並於12月2日在香港聯交所掛牌上市，代碼為“9899.HK”。
招股書顯示，網易雲音樂已引入3名基石投資者，分別為網易公司、索尼音樂娛樂及奧比斯投資管理有限公司Orbis，合計認購3.5億美元(約27.3億港元)股份。其中，網易公司認購2億美元(約15.6億港元)股份，索尼音樂娛樂認購1億美元(約7.8億港元)股份，Orbis認購5000萬美元(約3.9億港元)股份。
據悉，這也是索尼音樂娛樂首次擔任中國數字音樂公司香港IPO的基石投資者，體現了音樂產業鏈上游版權方對於網易雲音樂商業價值及發展前景的長期看好。網易雲音樂與索尼音樂具備堅實且深入的合作基礎。雙方在今年5月達成全面版權合作，除網易雲音樂獲得索尼音樂娛樂數年期的海量曲庫授權外，雙方還將在音樂宣發、流媒體服務、在線K歌、音樂Mlog等層面開展更多創新探索與全新合作。
網易雲音樂另一大基石投資人為奧比斯投資管理有限公司Orbis。Orbis作為網易集團最大的機構股東，與網易建立了長期穩定的投資合作關係，這也是繼網易有道美股上市後雙方的再次合作。
同時，作為控股股東及基石投資人，網易公司也持續看好網易雲音樂長期發展。假設超額配股權未獲行使，全球發售後，網易持有網易雲音樂超60%股份，投資方阿里巴巴持股佔比約10%。
繼續深耕音樂社區是網易雲音樂募資主要用途之一，佔總募資的40%。其中，包括豐富多元音樂內容、挖掘及扶持原創音樂人、提升社區活躍度及粘性等多方面。此外，本次募資的40%將用於繼續創新並提高技術能力，其餘用於甄選合併、收購、戰略投資、日常運營等一般用途。
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