12月2日上午9:01起，小米集團的股份和債券短暫停止買賣。與該公司有關的所有結構性產品亦同時短暫停止買賣。這在小米港股上市後尚屬首次。
2日午間，小米集團（1810.HK)發佈公告稱，小米集團的股份和債券短暫停止買賣是為了等待刊發有關根據一般授權發行可換股債券以及配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購股份的公告。
公告稱，建議根據一般授權發行可轉換為小米集團B類普通股的8.55億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券，初步換股價將為每股36.74港元，將通過可換股債券淨融資8.896億美元。
小米集團公告
此外，小米集團擬以先舊後新的方式，配售約10億股份，相當於該公告日期已發行股份總數的約4.1%，及完成認購後經擴大的已發行股份總數約4.0%。配售股份23.70港元，配售淨融資30.6億美元；將在週三下午一點恢復交易。
1點復牌後，小米集團股價迅速下跌，跌幅一度超10%。截至收盤，小米集團跌7.07%，報24.3港元。
小米復牌後一度跌超10%
根據公告，初步換股價將為每股36.74港元（可予調整），初步轉換股價較12月1日收盤價溢價約40.5%；較截至12月1日止五個連續交易日的五天平均收市價溢價約39.7%；較股份截至12月1日止十個連續交易日的十天平均收市價溢價約40.8%。
根據配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購股份的公告，每股配售價格為23.70港元，較12月1日收市價每股26.15港元溢價約9.4%；較12月1日五個連續交易日平均收市價約每股26.29港元折讓約9.9%；較12月1日十個連續交易日平均收市價約每股26.10港元折讓約9.2%。
公告稱，配售股份將由經辦人配售予不少於六名獨立專業機構或個別投資者，此次配售預計籌資約30.6億美元。
小米集團計劃將發行債券的估計所得款項淨額（已扣除佣金及開支）約為8.896億美元，與認購事項的估計所得款項淨額約30.6億美元用於增加營運資金以擴大業務；投資以增加主要市場的市場份額；投資戰略生態系統；及其他一般公司用途。
此前，11月24日，小米集團公佈了2020年第三季度業績。收入達人民幣722億元，同比增長34.5%；經調整淨利潤41億元，同比增長 18.9%，總收入和淨利潤均創下單季歷史新高。
第三季度，小米手機出貨量達到4660萬部，同比增長45.3%，營收達476億元，同比增長47.5%，這部分收入佔到該季度小米總收入的66%。
小米集團創始人雷軍日前明確宣佈：“小米全新的旗艦手機小米11將是首批發布的搭載驍龍888移動平台的終端之一，這將是一款充滿着諸多硬核科技的尖端產品。”
紅星新聞記者 吳丹若
編輯 鄧凌瑤