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通常,一家企業若能成功上市,原始股東手中的股份多能增值,他們一躍成為億萬富翁也不稀奇。本文要説的這家公司,創始人要帶着公司奔赴創業板,還叫上了一羣好友入股,來搭上這趟致富“列車”。
深交所官網顯示,浙江華是科技股份有限公司(下稱“華是科技”)將於8月27日創業板IPO上會,接受上市委的審議。
此次申請上市,公司計劃募集資金2.56億元,用於智慧城市服務業務能力提升建設項目、研發中心建設項目、數據中心建設項目,以及補充流動資金。
01 共同致富
據介紹,成立於1998年的華是科技主要為智慧政務、智慧民生、智慧建築等智慧城市的細分領域客户提供項目設計、信息系統開發、軟硬件採購、系統集成及運維等服務。
2016年7月,公司在新三板掛牌交易;2017年12月,公司股票在股轉系統終止掛牌。
截至招股書籤署日,公司控股股東、實際控制人為俞永方、葉建標、章忠燦三人。
其中,俞永方直接持有公司23.13%股份、葉建標直接持有公司22.34%股份、章忠燦直接持有公司15.59%股份,三人合計持股61.06%。此外,三人還於2013年12月簽署一致行動協議,約定達成一致行動關係,共同控制公司,並於2020年4月簽署《一致行動協議之補充協議》約定了一致行動期限。
三人職務情況是,俞永方為董事長;葉建標任總經理;章忠燦任監事會主席。
外部機構股東方面,杭州中是股權投資管理合夥企業(有限合夥)(下稱“中是投資”)持股9.38%,系華是科技最大的外部股東;杭州天是股權投資管理合夥企業(有限合夥)(下稱“天是投資”)持股5.1%,杭州匯是貿易合夥企業(有限合夥)(下稱“匯是貿易”)持有6.43%的股份。
記者注意到,上述三家機構並不僅是投資公司,其合夥人大多系公司實控人的朋友。對於投資公司的原因,這三家機構的合夥人大多給出的理由系“與實際控制人俞永方或葉建標相識/互為朋友,因看好公司的發展前景而入股”。
至於三家機構入股的價格,據披露,中是投資和天是投資是於2016年4月通過增資入股,繳納的股份認購款合計3660萬元,按此價格和對應的股份來計算,兩家機構平均入股的價格為3.05元/股;另一位股東匯是貿易在2019年1月以1736.83萬元認購了公司366.42萬股,平均每股價格為4.74元/股。
IPO日報根據公司此次募集資金和發行股份粗略計算,計劃發行價約為13.48元/股,中是投資、天是投資、匯是投資手中現有股份在公司上市後,或將分別增值292.36%、171%、184.39%(現有股份已考慮各股東的股權轉讓情況)。
02 浙江貢獻主要收入
上會稿顯示,2018年至2020年(下稱“報告期”),華是科技實現營業收入2.9億元、4.1億元、4.68億元,對應淨利潤分別為2614.43萬元、4491.43萬元、5208.16萬元,業績有所增長。
從收入構成上看,2020年度,智慧建築、智慧政務、智慧民生分別給公司貢獻了47.67%、24.79%、18.3%的收入;另一邊,從銷售區域來看,公司在報告期內的營業收入主要來自於浙江省內項目,完成的浙江省內項目為公司貢獻了98.75%、86.87%、86.48%的收入,銷售區域較為集中。
其中,智慧建築解決方案面向辦公樓、商業綜合樓、學校、體育場館、工業建築等新建、擴建或改建工程,圍繞建築物的智能化建設;智慧政務解決方案主要面對政府機構、事業單位,提供政務信息採集和管理的信息化解決方案,例如智慧監所繫統;智慧民生解決方案則主要面對醫院、供電場所等。
在智慧監所領域,根據浙江省監獄管理局網站顯示,浙江省內約有24所主要監獄,其中18所監獄為華是科技的客户,市場覆蓋率為75%。其中,浙江省喬司監獄在2019年和2020年均出現在公司的大客户名單之中。
除了浙江省喬司監獄之外,2020年,公司的前五大客户還包括了浙江省建工集團有限責任公司、國家電網有限公司、北明軟件有限公司和中國移動。當年,前五大客户一共為華是科技貢獻了1.74億元的收入,在公司當期營業收入中佔比37.25%。
IPO日報還注意到,華是科技近年來毛利率有所波動,整體呈現小幅上升趨勢。
報告期內,公司主營業務毛利率分別為24.36%、26.33%、26.49%,其中主要產品系統集成服務的毛利率分別為23.01%、24.96%、24.72%。
“毛利率波動主要系不同項目間服務內容及技術要求差異較大所致。同時在招投標過程中公司也會根據項目、客户的不同情況判斷招投標競爭形勢,並在報價時選擇不同策略,導致毛利率有所波動。如果未來公司經營活動受到市場環境變化或競爭加劇的影響,其毛利率可能出現進一步波動。”對於上述情況,公司在上會稿中説。
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記者 楊紫薇
版式 褚念穎
編輯 吳鳴洲
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