「財聯社午報」高景氣成長板塊受追捧！中證1000指數漲超1% 光伏、汽配等板塊強勢

一、【早盤盤面回顧】

滬指早盤窄幅震盪，創業板指小幅衝高後回落，黃白線分離嚴重，中證1000指數漲超1%，寧德時代等權重股走弱。概念題材活躍，光伏、儲能、特高壓等板塊再度衝高，金辰股份、中利集團等漲停；汽車零部件板塊持續走強，京泉華、合興股份等超10股漲停；農業股拉昇，登海種業漲停並創歷史新高；軍工、註冊制次新股等板塊紛紛拉昇，昨日強勢的地產、券商股回調。總體上個股漲跌參半，滬深兩市半日成交額近6800億元。盤面上，HIT電池、農業種植、電子煙、特高壓等板塊漲幅前列，鋼鐵、煤炭、房地產、培育鑽石等板塊跌幅居前。截止午間收盤，滬指跌0.01%，深成指跌0.18%，創業板指跌0.52%。滬股通早盤淨流入7.25億，深股通早盤淨流入30.63億。

兩市共39股漲停（不包括ST及未開板新股），23股封板未遂，封板率62.9%。兩市連板股6家，其中光伏的中利集團、寶鷹股份2連板，汽配的鈞達股份、京泉華2連板，元宇宙的恆信東方和醫藥的濟川藥業也2連板。

光伏、儲能、特高壓等新能源板塊集體走強，光伏的金辰股份、中利集團、愛旭股份、博威合金等多股漲停，儲能的中熔電氣20CM漲停，易事特、金盤科技漲超15%，特高壓的長高集團、通達動力、思源電氣等漲停。碳中和相關政策的頻頻催化，新能源行業維持高景氣度，是市場長期主線。個股的最新消息上，1）保利協鑫FBR顆粒硅再增2萬噸產能並正式投產，據悉，保利協鑫已拿到雙良節能、隆基股份、中環股份、晶澳科技等多家光伏企業的多個百億級硅料採購長單，目前在手訂單超60萬噸。2）中利集團擬在安徽淮南市田家庵區投資5GW高效光伏組件項目。3）天合光能昨日盤後公告，全資子公司Trina Solar (U.S.)收到美國雙反保證金退款合計1.756億美金，公司因利息所得將增加2021年度淨利潤約1.5億元人民幣。

板塊上，農業種植板塊持續拉昇，登海種業漲停，神農科技、大北農、荃銀高科、隆平高科等紛紛跟漲。眾多農產品呈現漲價趨勢，市場關注拉尼娜現象對全球天氣和農作物生產的影響。國信證券表示，在種業板塊，玉米制種基地調減值得重視，看好板塊週期與成長共振。一方面，2021年玉米制種基地受高温天氣影響顯著減產，預計行業整體或將提價20%，且頭部企業將優於行業。另一方面，先正達上市催化臨近，看好轉基因落地預期，期待轉基因落地帶來種業格局重塑，種業將迎來週期與成長共振。

軍工板塊近期不斷走高，海蘭信漲超13%，四創電子、西部超導、派克新材等漲超8%，多隻個股創出階段新高。自11月1日起，《軍隊裝備訂購規定》施行，將貫徹軍隊現代化管理理念，完善裝備訂購工作需求生成、規劃計劃、建設立項、合同訂立、履行監督的管理流程，破解制約裝備建設的矛盾問題。安信證券研報認為，綜合來看，2021三季度軍工板塊業績增速普遍較快，自2020年來保持高速增長態勢。軍工行業已由穩健增長轉為高速增長，預計在“十四五”期間，在軍費穩定增長及加強實戰化訓練的大背景下，行業需求端所有保證，基本面趨勢將持續向好，行業有望進入高速及高質量發展階段。

煤炭、鋼鐵等週期板塊持續下跌，個股持續低迷。據國家發改委消息，11月10日，煤炭調度日產量達到1205萬噸，創歷史新高；全國電廠存煤達到1.23億噸，可用天數超過21天。鋼鐵方面，有機構研報指出，鋼價短期回落，主要受到成本坍塌影響，行業利潤依然維持在較好水平，隨着鋼材庫存迴歸去化，板塊短期將迎超跌反彈。

總之，儘管三大指數集體飄綠，昨天反彈的金融、地產、鋼鐵等板塊全面補跌，而白酒、食品、醫美等消費板塊走弱。但市場情緒仍較為活躍，代表小盤股的中證1000指數更是漲超1%，板塊輪動明顯，資金集中的光伏、儲能、汽配等新能源和軍工、半導體等方向，都是高景氣成長的市場主線。

午間漲停分析圖

二、【市場新聞聚焦】

1、11月12日訊，發改委印發《推進資源型地區高質量發展“十四五”實施方案》。方案提出，加強對戰略性礦產資源調查評價、勘查和開發利用的統一規劃，建立安全可靠的資源能源儲備、供給和保障體系，提升資源能源供給體系對國內需求的適配性。依據資源稟賦、開發利用等情況，佈局一批能源資源基地和國家規劃礦區，打造戰略性礦產資源穩定供應的核心區。實施礦產地儲備工程，構建產品、產能和產地相結合的戰略性礦產資源儲備體系。加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質石墨等戰略性礦產資源勘查，做好重要礦產資源戰略接續。

2、11月12日訊，中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，過去一年來，高端模擬、顯示驅動、微控制單元、圖像芯片等本土產品市場產能缺口仍然巨大。公司花費大量時間對接整機終端和系統廠商，調整相應產能分配，儘可能在有限產能上給予支持。但國內終端市場始終供不應求，各節點增產產能一經釋放，即被迅速填滿。