觀點地產網訊：9月18日，就吸收合併電建地產的重組事項收深交所29問的14天后，南國置業公告披露其對問詢函的回覆。
據觀點地產新媒體瞭解，此前重組草案指出，南國置業擬向電建地產的股東中國電建、中電建建築公司發行股份及支付現金作為對價，對電建地產實施吸收合併，交易價為112.75億元，重組後電建地產將併入南國置業整體上市。
對此，深交所針對交易方案、交易標的、評估情況各自提出了共29個問題，主要涉業績承諾、交叉持股以及債務清償情況等。
其中關於電建地產的債務問題，目前電建地產已取得債權人出具的債務轉移同意函等的合計金額為約491.07億元，同時，本次交易完成後電建地產未予清償的債務均將由南國置業承擔。
對此深交所要求南國置業，補充披露電建地產相關債務的最新清償進展，有無實質性障礙，並結合實際情況説明本次交易對南國置業償債能力的影響。
南國置業回應指，截至2020年3月31日，電建地產母公司經審計的負債總額為5,288,451.01萬元，除應付職工薪酬、應交税費以外的負債合計5,285,546.11萬元。其中，金融性債務2,938,963.35萬元，非金融性債務2,346,582.76萬元。
截至本回復出具日，電建地產相關債務的清償進展無實質性障礙，無債權人明確反對本次重組。
至於對南國置業償債能力的影響，本次交易完成後，隨着電建地產整體注入上市公司，上市公司的總體授信額度將得到顯着提升。上市公司充足的授信融資額度，為公司提供了重要的償債保障。在未來融資市場環境出現不利變化的情況下，相應授信融資仍將作為上市公司開展相關項目投資計劃的重要資金來源。
近年來，電建地產憑藉自身優質的信用資質建立了豐富的融資渠道，通過包括髮行境內公司債、美元債、銀行間債務融資工具、信託融資、銀行借款等方式融資，實現自身業務的快速發展。
通過本次交易，電建地產和上市公司將整合成為電建集團內融合住宅地產和商業地產一體化的全業態房地產專業化上市公司。未來，通過共享市場、商業渠道、土地儲備等資源，將實現電建地產與南國置業的優勢互補，提高資源利用效率。
上市公司資產規模的顯着提升也將有利於發揮規模效應，提高公司資本市場認可度，進一步拓寬上市公司的融資渠道，降低融資成本。
南國置業表示經核查，審計機構認為在當前房地產宏觀調控政策趨嚴的大背景下，上市公司未來的融資將面臨一定的考驗。但是，本次交易將有利於提升上市公司資產規模，拓寬上市公司融資渠道與降低融資成本，上市公司各項主要經營指標、財務指標都將得到顯着提升。在此背景下，上市公司未來各項投資計劃開展的資金來源具有保障，本次交易不會對上市公司償債能力產生不利影響。