樂居財經訊 王鴻 4日，萬科A發佈公告稱，公司與配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協議，配售價為每股H股25.00港元。據此，配售代理將按盡力基準於配售期按配售協議所載之條款及條件向不少於六名承配人（包括專業投資者、機構投資者或其他投資者）配售配售股份。
配售代理為中信里昂證券有限公司、瑞士銀行香港分行、中國國際金融香港證券有限公司和招銀國際融資有限公司。
配售股份分別約佔公司於公告日期全部現有已發行H股及全部現有已發行股本約20.00%及2.79%，且分別佔公司經配發及發行配售股份擴大後之全部已發行H股及全部已發行股本約16.67%及2.72%。
假設配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為79億港元，配售所得款項淨額總額（扣減所有相關成本及費用，包括佣金及律師費用後）預計約為78.65億港元。公司擬將配售所得款項淨額用於補充營運資金，擬具體用於償還公司境外債務性融資，唯受限於適用法律法規、規範性文件或監管機構對所得款項使用的其他要求，且本次配售的所得款項淨額將不會用於境內住宅開發。如有個別境外債務性融資在配售所得款項淨額到位前到期或需要償還，公司可以自籌資金先償還該等債務，並在配售所得款項淨額到位後予以置換。配售完成後每股H股將籌集的淨額（扣減所有相關成本及費用，包括佣金及律師費用）約為24.92港元。