本文來源:時代財經 作者:劉子琪
圖片來源:圖蟲創意
基金離職潮波及到基金投顧主理人。
2月27日,華安基金投顧團隊在致投顧組合持有人的信中表示,投顧團隊主理人楊曉磊因個人原因不再參與組合策略的管理。
圖源:華安基金致投顧組合持有人的信
楊曉磊是知名大V“基金教主”(現改名“曉磊的基金生活”),目前在微博擁有45萬粉絲,雪球也有近萬粉絲。
2月28日,楊曉磊發佈微博稱:“總算能自負盈虧組建屬於自己的投顧團隊了。”他還表示,新東家是全市場投顧規模最大的持牌機構。
對於“新東家”,市場有消息稱是且慢。
3月1日,對於離職一事,時代財經向楊曉磊求證,得到答覆為“屬實,已經入職(且慢)了。”同時,盈米基金工作人員向時代財經表示,目前楊曉磊已經入職,但暫時沒有一個明確的職位可以透露。
“基金教主”離開華安
3月1日,時代財經向楊曉磊求證離職一事,得到答覆為“屬實,已經入職(且慢)了。”時代財經進一步詢問其離職的原因,其回覆稱:“粉絲都知道為啥。”
時代財經注意到,有粉絲提問稱,目前持有的醬肉(指“匠人匠心隊”組合)如何處理?楊曉磊回覆稱,“建議贖回轉換到新平台的組合”,並進一步指出,新組合為且慢中的“慢慢變富”。
2022年2月,華安基金正式開始向客户提供基金投顧服務。
同年4月,楊曉磊主理的“華安畫線派”組合完成了從基金組合向投顧業務的升級,並更名為“體驗派夢之隊”。
據今年2月27日華安基金致投顧持有人的信,楊曉磊共參與管理了六隻投顧產品,分別是“端水大師”、“端水加點股”、“華安明星隊”、“匠人匠心隊”、“知足常樂攢”、“體驗派夢之隊”,對應不同風險承受能力的投資者。
運行一年以來,幾隻投顧產品收益如何?
以較出圈的“體驗派夢之隊”、“匠人匠心隊”為例,截至2月27日,前者近一年的組合業績為-4.33%,業績基準為-6.64%;後者近一年的組合業績為-5.41%,業績基準為-10.82%。
此外,“匠人匠心隊”配置的基金99.02%為權益類基金,其中中泰開陽價值優選、華安智能生活、中泰星元價值優選配比佔前,分別為8.44%、8.04%、8.02%,貨幣類基金佔0.98%。
“體驗派夢之隊”則配置69.43%的權益類基金,固收、貨幣分別佔剩餘的28.52%和2.05%。
可以看出,“體驗派夢之隊”的風險明顯小於“匠人匠心隊”,上述兩隻產品服務費率分別為0.5%/年、0.75%/年。
入職且慢
楊曉磊曾在接受媒體採訪時表示,“基金投顧業務的未來是星辰大海,值得我們一輩子去努力。”
時代財經從楊曉磊的微博內容及其回覆粉絲的評論中得知,其在華安基金工作三年半,有時存在“合規壓力”,且與公司的投顧團隊磨合,認為自身獨立性受損。
而楊曉磊本次入職的“新東家”也備受關注。
且慢是珠海盈米基金旗下的個人理財服務平台。天眼查顯示,盈米基金的主要股東有廣發乾和、考拉基金、橫琴金投等,持股比例未公開。
3月1日,盈米基金工作人員向時代財經表示,目前楊曉磊已經入職,但暫時沒有一個明確的職位可以透露。
3月1日,某證券投顧師對時代財經稱,“且慢的性質跟淘寶一樣,是一個賣基金的平台,基金大V是有可能組建自己的投顧團隊的。”不過,該人士也表示,只要是投顧都會面臨風控部門監督。
經時代財經查詢且慢APP發現,前述楊曉磊提到的“慢慢變富”組合已運行64天,截至3月1日,累計收益為5.50%,目前有1339人跟投,1702人關注。
截圖來源:且慢APP
此前有媒體報道,楊曉磊的號召力強勁,據稱粉絲跟投過億。華安基金投顧將如何安排楊曉磊參與管理的投顧產品?
3月1日,時代財經就上述問題詢問華安基金,對方稱,楊曉磊離職後,匠人匠心隊、華安明星隊都是由鄒天舒負責接手。“我們組合團隊還是延續之前的投資風格,按照策略説明書裏的規定操作的。”
華安基金作為“老十家”基金公司之一,在公募基金行業具備一定實力。據天天基金網,截至3月1日,該公司總規模為5483.17億元,基金數量394只,基金經理55人。
其中,較為知名的有包括以饒曉鵬、崔瑩、陳媛、王斌、萬建軍、劉暢暢為代表的一批“中生代”基金經理。