虎嗅大商業組
作者 | 珍珍
頭圖 | 視覺中國
快遞行業曾經以為，2019年的新一輪價格戰之後，隨着部分中小快遞企業被併購重組和倒閉洗牌，二三線快遞企業基本出清，整個行業將進入國內頭部企業競爭階段，快遞行業也進入高度集中時期。
行業數據似乎也支持這一觀點。國家郵政局數據顯示，2019年，業務量排名前8位快遞企業集中度指數CR8為82.5%，除去德邦、京東物流，國內6家上市快遞企業集中度指數CR6為80.4%。由此，價格戰或許止步於2020年，快遞市場進入國內頭部快遞企業對存量市場競爭與加註增量市場階段。
但2020年並未順其自然發展，反而是迎來一波發展新常態，這個新常態正在改變着快遞行業競爭格局。
一方面，加盟制快遞公司極兔速遞入局，一方面，京東物流旗下加盟制快遞京喜快遞（原“眾郵快遞”）與順豐豐網下沉。新進入者入局致使通達百系陣地入口被撕開，電商快遞競爭加劇，這也進一步導致2020年的價格戰比2019年更為兇猛。
此外，阿里通過入股加持韻達、圓通形式，進一步夯實在“四通一達”中的地位；韻達入股德邦，京東物流收購跨越速運，無論韻達還是京東物流都是在為己補短。另一邊，因國際形勢影響，中通進行了在港二次上市，百世與順豐也在傳將要二次上市。
在充滿未知的未來前行中，各個企業都在以不同方式，為自己加固護城河。因為如若處在弱勢一方，終將會被淘汰。
出清前夜
此前，虎嗅曾提出“2020年快遞行業有種不安全感”：這種不安全感是進入2020年，快遞行業的價格戰給快遞企業的一種不安全感，原因就在於行業淘汰賽和新入局者進入。
而對於不安全感，感受最為明顯的是“通達百系”這5家加盟制的上市快遞企業。
安信證券分析認為，通過激烈的市場競爭使得頭部企業份額差距拉大，是通達（百）系走出“囚徒困境”的主要路徑，電商快遞仍處在格局出清的前夜。
2020年新入局者進入攪動着快遞行業格局，通達百系電商快遞用10多年所構建的商業帝國也正在慢慢被動搖，一隻來自印尼的兔子——儼然是一隻隱藏“狼性”的兔子，一直與拼多多捆綁在一起，如飢似渴的蠶食着電商快遞市場份額。
極兔速遞雖然有異國血統，顯然在進入中國之前已經掌握了國內快遞企業發展的訣竅之一——打價格戰，直接燒錢搶市場，以低價、補貼等形式，迅速換規模換量。打價格戰為的就是爭奪客户、搶佔市場份額。
所以，極兔速遞進入國內不久就被通達百系末端網點接連封殺，即使這樣也還是擋不住快遞界“拼多多”的強攻。
目前，極兔速遞已與拼多多、快手、抖音、噹噹、蘇寧、蘑菇街、海拍客、vivo、oppo等40家品牌合作，平均日業務量基本已突破1000萬件，拼多多業務量佔據大頭。在2020年9月份極兔速遞最新一輪百億元級別融資傳開，投資方包括多個風投基金，其中，紅杉資本勉強擠進前十。
而在近日“春節快遞不打烊”中，極兔速遞與韻達一起，被拼多多稱之為是其春節假期重要合作伙伴，其中透露的信號不言而喻。
如今的拼多多日均包裹數量已經超過7000萬件，佔全國總量的1/3。國際知名投行高盛研判認為，預計到2021年這一數字將達到33%，即全國超過三分之一的快遞（電商包裹）來自拼多多。
也由此有人猜測：韻達站隊拼多多，畢竟拼多多業務量巨大。
韻達與中通都是典型的不站隊快遞企業，而且即使阿里持有韻達與中通股份，他們也未站隊。拼多多與韻達本質上是雙方業務所需而已。像順豐其實作為普通參與者也是拼多多合作方。外界還是要理性看待一些問題。
通達百系、順豐面對存量市場競爭和增量市場開拓，心裏都焦慮。
求生欲
現階段，快遞企業為了不被淘汰，價格戰依然是尋求市場最為關鍵的籌碼。價格戰耗費資金大，薄利多銷，各個企業這個時候比拼的就是活力與持久耐力（資金）。誰的市場有“活力”——業務量一直在增長，以及誰具有持續的耐力去打仗。
招商證券分析預計，2021 年或出現成本難以支撐價格戰的掉隊者，隨之出現被頭部企業兼併重組的可能，一線快遞企業競爭格局或出現變局。
如果企業跑着跑着已經疲態、或者掉隊，很容易被市場與資本拋棄。而且這個市場的被服務客户都是價格敏感型的羣體，他們並沒有那麼高的忠誠度。
也就是説，如果某一家企業一旦疲塌，那麼在這個市場中，它被市場拋棄的時間會很快，會衍生很多負面效率，行業中的企業們也特別擔心這一點。一旦失去羣體性、規模性，企業在市場中就沒有話語權，或者話語權變得微弱。今年上半年，申通與百世這種傾向表現尤為突出，好在下半年有所好轉。
現在的企業就是靠着活力與耐力不斷增強自身競爭力——企業一定要有規模有量，有規模有量就會有數據沉澱，就有想象空間。沒有量沒有數據沉澱，再加上業務規模增長慢，這些都會給企業帶來資本、客羣的擔心，這種轉變都會帶來壓力。快遞市場就是比活力、比持久的耐力。
快遞行業最典型案例是順豐，雖然順豐財報顯示其利潤有所下降，但它的活力在增加，這個活力就是電商快遞。原來在電商快遞市場，順豐就像“殭屍”一樣的存在，基本佔不到10%市場份額，可現在可以明顯感覺到順豐電商快遞件在增加，比如順豐快遞下沉與唯品會、拼多多等電商平台合作。
而且2020年為維護電商快遞件，從不參與價格戰的順豐，也開始加入價格戰當中。
持續耐力方面，順豐的資本運作能力非常強，截至發稿前市值已超4290億元人民幣，這可以保證它在市場中的持久耐力，包括順豐被傳的二次上市也是為了提高資金方面風險均攤能力。再比如順豐發行債券，也是在為接下來的競爭、開拓市場（特別是電商件）提供穩固資金流。
資深快遞行業專家向虎嗅分析，對於快遞企業而言，追求利潤，短期內是一種奢求。這個階段和時間節點，競爭激烈，過多追求利潤，肯定是一種奢求，因為本來就沒有多少利潤，“這個行業還沒到收割時間”，目前，企業應以淘汰競爭對手、整合社會資源等為最大化，這才是這個階段的訴求。
該專家還表示，快遞企業最後只剩2-3家這個説法他很認同，但有個前提是這2-3家是純粹快遞標籤屬性，意味着其他快遞企業也並不會消亡、退出，而是做相應轉行，例如做供應鏈、綜合物流、綜合供應鏈等。
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