由中華紙業雜誌社出品的一年一度的“中國造紙企業20強巡禮”專題報道，如期在9月推出。在過去的一年時間裏，受中國宏觀經濟增速放緩及中美貿易爭端加劇影響，2019年中國紙業需求同比有所萎縮；而在環保持續趨嚴和原料供給端擴張與需求端收縮的雙重壓力之下，造紙行業的利潤也受到了前所未有的挑戰。在多重問題的疊加之下，導致2019年全行業在主營收入、利潤等主要經濟指標繼2018年之後持續下滑。這種受重重問題“圍攻”的態勢在2020年也得到了一定的延續，加上疫情的影響，或使得2020年造紙行業的挑戰空前加劇，不得不説行業已經進入了新一輪的深度結構調整期。在這個特殊的時期需要企業具備良好的抗風險能力，以科技創新培育高質量發展新動能，真正實現可持續發展。
作為中國造紙行業發展的火車頭，在2019年多重問題疊加的市場形勢下，“2020中國造紙企業20強”2019年企業總收入同比2018年有所微降，下降2.5%，總營業收入從4918.9億元下降到4795.72億元；總產量同比2018年有小幅度提高，提高3.3%。從20強企業的總營業收入和總產量在全行業的佔比情況來看，總營業收入的佔比繼續提高，從2018年的60%提高到2019年的62.7%；總產量佔比也接近60%，説明行業的集中度在進一步優化。自“2019中國造紙企業20強”的上榜門檻突破60億之後，“2020中國造紙企業20強”的門檻繼續突破60億，在全行業整體運營形勢嚴峻、增長受阻的情況下，以20強企業為代表的龍頭企業，繼續作為引領行業經濟效益增長的排頭兵。
中華紙業雜誌社2006年開始推出以收入排名的“中國造紙企業20強巡禮”活動，目前該活動已經成為中華紙業雜誌社每年定期開展的公益宣傳活動。本專題中的數據和資料，是通過對相關企業的調查瞭解，結合行業報告、企業公告、媒體報道等各種公開信息組織編輯而成，也得到了相關企業的宣傳部門或企業報刊編輯部的大力支持。當然，其中不排除有遺漏或不準確的地方。希望更多的讀者朋友能持續關注支持這項活動，提出寶貴的意見和建議，從而讓這項每年固定的活動不斷與時俱進、推陳出新。
榜單情況：20強陣容穩定
2020年的“中國造紙企業20強”的榜單入圍企業與2019年的入圍企業一樣，使得2019年和2020年“中國造紙企業20強”陣容較為穩定。但從2020年的20強企業排名情況看，除了前幾名的企業位置基本變化不大，後面的企業特別是排名第10位到第20位的企業中，個別企業排名有變化。説起20強企業中近幾年表現穩步突出的企業，不得不説一下山鷹國際控股股份公司，自2017年由安徽山鷹紙業股份有限公司更名為山鷹國際控股股份公司（後面簡稱山鷹國際）後，便在當年“中國造紙企業20強”的榜單中取得了排名第9的位次，在隨後的幾年裏，山鷹國際便以一年上一個名次的穩定步伐前進，更在2020年的榜單中收穫了第6的位次。另外，2020年的“中國造紙企業20強”榜單中也有不少企業，在2019年極具挑戰性的市場形勢下仍然取得了不錯的名次，如寧波中華紙業有限公司（含寧波亞洲漿紙業有限公司)、海南金海漿紙業有限公司、金東紙業（江蘇）股份有限公司、山東博彙紙業股份有限公司等均在2019年的榜單位次的基礎上取得了不同程度的上升。
從榜單位次來看，晨鳴、華泰、玖龍、太陽仍然穩居前4，而這個“前四強”的排名局面自2009年以來已經穩居多年，可以説“中國造紙企業20強”的“前四虎”局面已經形成。
與2019年的榜單相比，過去一年來20強企業核心高管層的董事長和總經理職位上，晨鳴、中國紙業兩家企業的總經理進行了調整。如表1。
分佈情況：山東、廣東、江蘇區域優勢逐漸凸顯
圖1顯示的是20強企業總部或主要生產基地本部的所在地，除了山鷹國際和中國紙業兩家公司的總部分別分佈在上海和北京外（主要的生產基地分佈在湖南、廣東、山東等地區），其他企業的總部和生產基地基本上都是分佈於經濟發達的華東和華南的沿海地區，區位優勢特點比較明顯。山東、廣東、江蘇依然是上榜企業較多的地區，山東依然保持着20強分佈最多的省份，有6家企業；江蘇、廣東分別各有4家和3家企業入圍。
同時，20強企業大多實行了集團化管理和跨地域性投資佈局，各自的生產基地佈局互有交叉。如晨鳴、華泰在廣東都有生產基地，維達、恆安、中國紙業在山東有生產基地，博彙、玖龍、理文等在江蘇有生產基地等，地域性特徵越來越模糊。大企業集團各自的生產基地除了集中分佈在經濟發達、人口密集、交通便利的珠三角、長三角和環渤海經濟帶外，中部（湖南、湖北、安徽、江西）和西南（四川、重慶、貴州、廣西）等地亦有生產基地或項目投資建設。
近年來，國內龍頭企業加快了海外投資的步伐，特別是廢紙進口新政的實施和國內需求的下降，以及國際貿易爭端頻發，已積累了一定實力大企業開始以全球戰略思維來進行新的投資佈局，以更好地實現原料和產品在全球範圍內的資源優化配置。這也是中國造紙企業成長成熟的體現。如太陽紙業的老撾“林漿紙一體化”項目目前已經開始助力太陽紙業的可持續發展；山鷹集團的深耕中國、聚焦全球戰略，已經使山鷹國際的產業佈局遍佈中國、美國、英國、瑞典、挪威等國家。可以説，企業發展到一定的程度，或許只有走出去才能打破環保總量限制和原材料制約的天花板。
行業集中度：集中效益逐漸優化
據國家統計局的統計數據顯示，截至2019年底全國規模以上造紙生產企業數量為2524家，主營業務收入7650億元。今年“中國造紙企業20強”的2019年收入總額達到了近4796億元，與規模以上造紙生產企業主營收入總額相比佔62.7%，所佔比例同比上升2.7個百分點；紙和紙板總產量達到了6226萬噸，佔全國總產量的比例達到57.8%，與上一年基本持平。20強企業在全行業的集中效益逐漸優化，顯然不管是市場的波動震盪還是原材料政策的變化，這些給企業發展帶來挑戰性的政策對於大企業來説都影響不大，這也更加説明目前大企業的抗風險能力在提高。如圖2～圖4。
與上年榜單相比，今年榜單中收入過百億的企業達到了14家，與上一年相比增加了1家；過200億的企業有7家，與上一年相比減少了1家（中國紙業），同時玖龍和太陽分別突破了600億和500億。14家“百億+”企業收入總額為4304.74億元，佔20強營收總額的比例為89.8%，佔全國總營收的比例約為56.3%；7家“二百億+”企業收入總額為3511億元，佔20強營收總額的比例為73.2%，佔全國總營收的比例約為45.9%。
晨鳴、華泰、玖龍、太陽這4家企業自2009年以來一直穩居榜單前4位，加上未按照集團總量統計的APP（中國）（其旗下有寧波中華、金紅葉、金海、金東、金桂，均為上榜20強企業），這五大造紙“豪門”2019年的營收總量超過3315億，紙和紙板總產量約為3678萬噸，大概可佔全行業總規模的40%。而在2020年初APP公佈與博彙（2020年20強榜單第15位）達成收購協議，目前收購工作正在進行中，如果收購成功，2021年“中國造紙企業20強”中的這五大造紙“豪門”的地位將進一步凸顯。
增長速度：20強規模與上年基本持平，個別企業內在效益增長仍有風險
2019年全國造紙行業在2018年產量、主營收入等主要生產和經濟指標同時下滑的基礎上實現了產量同比2018年有所回升，但仍沒有恢復到2017年的總量水平；主營收入這一主要經濟指標在2018年的基礎上持續下滑，這是自2017年以來的第二個下滑年。
20強企業整體上在2019年還是保持了較平穩的發展，總收入和總產量分別較上年一降一升，但幅度都不大，體現了龍頭企業在市場增長困難的情況下較好的抗風險能力。但值得注意的是，個別20強企業也出現了收入下降，部分20強企業的利潤指標也出現下滑，尤其是剛剛公佈的上市公司2020年上半年年報顯示，不少大企業的經濟效益指標繼續出現了同比下降，顯然2020年行業的形勢依然不樂觀，需要造紙企業審慎投資擴產，增強創新能力和抗風險能力，實現新舊動能轉換，真正實現可持續的高質量發展。尤其20強企業的技術裝備水平、環保水平普遍要高於行業整體水平，代表着行業的先進產能和發展方向，對於行業供給側結構性改革、調整升級和高質量發展方面發揮核心作用，產生重大的影響。在行業困難較多的關鍵時刻，更要發揮好中流砥柱的領軍作用。
門檻繼續保持60億元，榜首提高，平均規模微降
2020年“中國造紙企業20強”的門檻雖然相比上一年有所下降，但仍繼續保持60億元以上，為64億元；2019年“中國造紙企業20強”的門檻突破了60億元，達到近68億元，較2018年20強的門檻提升10億元。2020年“百億元俱樂部”的數量相比上一年增加了1家；位居榜首的晨鳴紙業集團扭轉了2018年收入微降的局面，2019年實現同比增長，2019年收入為862億元，較2018年的849億元增加了13億元，仍是唯一一家過800億元的製漿造紙企業集團。
2020年20強企業的平均規模相比上一年有微降，平均收入為239.8億元，比2019年的245億元下降了5.2億元。結合行業目前形勢，預計明年“中國造紙企業20強”的榜單可能會繼續保持相對平穩的增長，上榜門檻、全行業的集中度及榜首的營業收入等指標都將繼續維持在2019年的水平，或將略有變化。
來源： 中華紙業傳媒
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