3月22日，晚上9點，恆大全球的債權人、投資者嚴陣以待。
這場電話會網絡在開場15分鐘一度被擠爆，電話也擠滿忙線。
因涉及債權人、投資者眾多，社會牽涉面極廣，危機中的恆大一直是網紅級的存在，一舉一動，都在輿論中激盪起巨大的浪花。
恆大顯然是有備而來的，出席電話會的管理層中，除了中國恆大集團執行董事肖恩、非執行董事梁森林，還包括了恆大風險管理委員會委員陳勇。
後者並不是恆大高管，而是國信證券的總監。
除了恆大本身的債務危機，近兩日來，恆大系三家上市公司的集體停牌，財報宣佈延發，以及恆大物業134億被強制執行案件，都為這場電話會推波助瀾，引爆沸點。
對於這些問題，恆大在電話會一一做了解答，除了投資者最關心的重組方案。這無論對恆大還是對恆大管理層都是最難的問題。
當然，恆大一如既往給出了期待：1月26日召開債權人會議以來，積極研究重組計劃，與債權人溝通，公司力爭在7月底前提出重組方案。
債務化解與保交樓
對於最重要的債務問題，恆大是這樣説的，公司目前境外直接債務摺合約227億美元，包括中國恆大發行的142億美元境外債券，天基控股的子公司景程公司發行的52億美元境外債券，以及33億美元項目融資和私募融資。
這些債務對應的債權人包括商業銀行、資產管理公司、私募股權基金等私募債投資者。除此之外，還存在中國恆大境外主體為部分境內融資提供了保證擔保，以及為部分境外股權融資提供回購承諾等或有債務的情況。
恆大方面表示，為了加強與債權人的溝通工作，公司已與89家境外機構債權人取得了聯繫，徵求了意見和看法。另外，目前公司境內債務總體保持穩定。
與此前許家印宣稱的“絕不賤賣資產”不同，為推動債務的償還，恆大管理層在電話會稱，將積極配合有關部門，處置資產，爭取儘可能多的剩餘價值流回公司。
這方面，恆大已經有所行動。2月25日，恆大將位於重慶、東莞、廣州、佛山的四個項目出售予五礦信託及光大信託，總對價21億元。3月17日，恆大再將南京項目股權轉讓給中航信託。
頻繁將項目出售給信託公司，恆大方面認為，在當前公司流動性緊張的情況下，與信託機構“股權轉讓+託管運營的合作新模式”是維持公司有序運營，保障各方合法權益的現實選擇。
此前，因未能償付5.2億美元的到期債務，恆大的香港元朗和生圍項目被債權人按照合同約定接管。香港恆大中心也被用於擔保銀團貸款。
對於這兩個項目，恆大稱，其正在與潛在有實力的買家接觸洽談，及與接管人協商，計劃通過公開公正的方式以合理的市場價格出售項目，通過資產出售方式償還銀團貸款，以最大化保障各方權益。
不僅是面對債權人和投資者，恆大更大的責任還在全國各地正在進行或已經面臨停工的上千個樓盤。因此，上述項目出售的回款，除了用以緩解公司債務問題，也將用作保障公司其境內項目建設及交樓，最大努力推動復工復產。
電話會上，恆大管理層對其最新交房情況作出説明，去年12月單月恆大完成交房37899套，截至2月末非冬歇項目復工率已達80%以上，確認繼續合作的施工單位超過1700家，在全部合作單位中佔比超過70%。
年初2022年保交樓新年開工動員大會上，恆大曾提出今年要完成約7000萬平方米、60萬套的交樓任務。這相當於恆大所有保交樓項目中有近50%要在年內完成交付。
物業、汽車繼續“引戰”
值得一提的是，剛過去的3月21日，中國恆大、恆大物業及恆大汽車三家恆大系上市公司，集體宣佈短暫停牌，以待刊發內幕消息。同一天，所有恆大地產存續公司債券停牌。
內幕消息在次日得以公佈，停牌原因與恆大物業達134億的存款質押有關。
外界看來，這是恆大危機爆發以來的又一個“大雷”，恆大系又一次站上風口浪尖。
據瞭解，恆大在審核2021年度財務報告過程中，發現恆大物業有約人民幣134億元的存款，為向第三方提供的質押保證金，已被相關銀行強制執行。隨後，中國恆大、恆大物業和恆大汽車，在已停牌的基礎上，先後發佈延遲披露年度業績公告。
管理層會上介紹，針對存款被劃扣一事，恆大物業將成立獨立調查委員會及委聘專家對該質押保證進行調查，中國恆大也將成立獨立調查委員會進行相關的調查。
此外，恆大風險化解委員會也將協助中國恆大、恆大物業、恆大汽車開展全面自查和整改工作，進一步健全和強化內部控制機制。
恆大方面稱，中國恆大推遲刊發年報，原因是地產業務發生重大變化，核數師與本年度增加了額外工作和審計程序，恆大將盡早完成年報披露工作。
此外，對於同樣停牌及推遲刊發年報的恆大物業和恆大汽車，恆大稱，正在努力接洽第三方投資者，積極推進恆大汽車、恆大物業的戰略投資者的引進工作。
管理層表示，恆大物業總體經營穩定，合約項目共計3000多個。恆大汽車方面，恆馳5電動車已下線，近期通過了工信部第353批新產品公示，獲得了銷售資格，預計6月底左右實現量產。
恆大電話會的兩個小時前，許家印出席了恆馳5的量產動員大會，把量產的時間精確到天。“汽車集團要日夜奮戰，努力拼搏，大幹三個月，6月22日一定要實現恆馳5量產，為恆大汽車的健康持續發展奠定堅實基礎。”
停牌前，恆大物業2.3港元/股，總市值248.65億港元；恆大汽車3.52港元/股，總市值381.7億港元。而中國恆大1.65港元/股，總市值217.87億港元。
恆大提到，“引戰”是為了努力實現恆大汽車的價值修復。只是不知道，這樣的故事，是否能再一次成功打動投資者。
對於未來的工作與安排，恆大方面也透露了很多，包括積極推動公司復牌，繼續與債權人保持常態化的溝通機制，待條件成熟時，將根據進展情況向簽訂保密協議的境外債權人及其顧問提供信息和資料，就重組方案思路展開實質性的溝通和交流。
恆大給出的期限是，力爭在7月底前提出重組方案。
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文章來源:樂居買房