維峯電子上市首日漲11.4% 超募7.2億元申萬宏源保薦

  中國經濟網北京98日訊今日,維峯電子(廣東)股份有限公司(簡稱“維峯電子”,301328.SZ)在深交所創業板上市。該股上市首日開盤破發報78.50元,盤中最低報77.00元,截至收盤報87.75元,漲幅11.36%,振幅28.93%,成交額9.23億元,換手率63.82%,總市值64.29億元。

  維峯電子致力於提供高端精密連接器產品及解決方案,專業從事工業控制連接器、汽車連接器及新能源連接器的研發、設計、生產和銷售,產品可廣泛用於工業控制與自動化設備、新能源汽車“三電”系統、光伏逆變系統等系列應用場景。

  截至上市公告書籤署日,公司控股股東為李文化,實際控制人為李文化、羅少春、李睿鑫。李文化與羅少春系夫妻關係,李睿鑫系李文化、羅少春二人之子。本次發行前,李文化直接持有公司41.71%的股份,通過康乃特控制公司15.17%的股份;李文化之妻羅少春直接持有公司22.75%的股份;李文化之子李睿鑫直接持有公司7.58%的股份。李文化、羅少春及李睿鑫三人合計直接或間接控制公司87.21%的股份。

  202248日,維峯電子首發過會。上市委會議提出問詢的主要問題:

  報告期內,發行人營業收入和淨利潤均快速增長,主營業務毛利率高於同行業可比公司。請發行人結合同行業可比公司營業收入、淨利潤、毛利率變動情況,説明報告期內發行人業績快速增長、高毛利率的原因、合理性,及是否具備可持續性。請保薦人發表明確意見。

  維峯電子本次在創業板公開發行股票18,320,000股(佔發行後總股本的25.01%),本次發行全部為新股,無老股轉讓。公司首次公開發行價格為78.80/股,保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司,保薦代表人盛培鋒、吳隆泰。

  公司本次發行募集資金總額為人民幣144,361.60萬元,實際募集資金淨額為132,498.80萬元,維峯電子最終募集資金淨額比原計劃多72129.56萬元。

  根據公司91日披露的招股説明書顯示,維峯電子擬募資60,369.24萬元,分別用於華南總部智能製造中心建設項目、華南總部研發中心建設項目、補充流動資金。

  

維峯電子上市首日漲11.4% 超募7.2億元申萬宏源保薦

  維峯電子本次發行費用總額為11,862.80萬元,其中申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司獲得保薦承銷費用10,318.03萬元。

  

維峯電子上市首日漲11.4% 超募7.2億元申萬宏源保薦

  維峯電子本次發行最終戰略配售數量為879,441股,佔本次發行數量的4.80%,戰略配售對象為申萬宏源維峯電子員工參與創業板戰略配售1號集合資產管理計劃(以下簡稱“維峯電子創業板戰略配售1號”)。專項資產管理計劃獲配股票的限售期為自發行人首次公開發行股票並在創業板上市之日起12個月。

  2019年至2021年,維峯電子營業收入分別為23,193.93萬元、27,344.98萬元和40,855.98萬元;淨利潤分別為4,338.24萬元、6,109.43萬元和10,026.18萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,342.97萬元、6,105.68萬元和10,018.33萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為4,278.24萬元、5,986.48萬元和9,560.77萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為5,113.05萬元、5,869.21萬元和5,270.29萬元。

  

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  上述同期,公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為24,975.05萬元、27,062.18萬元和40,664.31萬元;主營業務收入分別為22,983.74萬元、27,168.28萬元和40,557.60萬元。

  

  

維峯電子上市首日漲11.4% 超募7.2億元申萬宏源保薦

  20221-6月,公司營業收入為22,147.41萬元,同比增長17.80%;歸屬於母公司股東的淨利潤為4,982.32萬元,同比增長8.18%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤4,951.54萬元,同比增長11.77%

  

維峯電子上市首日漲11.4% 超募7.2億元申萬宏源保薦

  公司預計20221-9月營業收入為37,600萬元-38,100萬元,同比變動23.75%-25.39%;歸屬於母公司股東的淨利潤9,200萬元-9,300萬元,同比變動19.02%-20.31%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤潤9,200萬元-9,300萬元,同比變動25.42%-26.79%

  

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